港股科技风向：AI算力成资金主攻方向

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港股科技板块强势领涨，当前市场最坚实的领涨主线，确凿无疑地指向AI算力与半导体产业链。资金抱团迹象显著，板块内的盈利效应十分强劲。

赛道内核心个股表现十分抢眼，板块内部强弱分化态势十分清晰：

光模块板块呈现强势走势，剑桥科技涨幅+16%、长飞光纤+12%，依托海外算力旺盛需求，上游硬件端持续获得利好。

半导体板块稳步上扬，中芯国际、华虹半导体涨幅维持在6%-8%，国产替代逻辑持续兑现，基本面基础扎实稳固。

互联网AI应用端爆发力强劲，快手大涨+23%、百度上涨+5.75%，核心得益于AI商业化落地进程加速，推动估值修复。

此轮行情绝非短期情绪炒作，核心驱动逻辑十分清晰：

全球AI服务器及存储设备行业景气度延续，海外科技企业资本开支持续超预期，为整条算力硬件链提供了坚实的产业后盾。

同时国内大模型持续迭代升级、密集落地，各行业智能化转型步伐加快，市场整体算力需求持续上调。

叠加恒生科技整体估值处于历史低位，估值性价比极高，左侧布局的时机已经开启。

整体而言，AI算力是当下港股确定性最高的核心主线，行情绝非一日之功。操作策略上无需盲目追高，赛道回调便是不错的低吸布局良机。

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万德福资本集团有限公司——

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