把握AI板块投资机遇

今日，上证指数站上4200点创十年新高，AI通胀线集体爆发，中际旭创新高，澜起科技大涨18.52%，海光信息、工业富联等龙头同步走强。

近期，高盛与杰富瑞最新观点形成共振：AI通胀叙事正全面深化，三大渠道推高物价，AI板块盈利增长驱动而非估值扩张，PEG仅0.6倍仍具吸引力。

后续，短期继续拥抱AI硬件、算力相关等热门方向，享受泡沫带来的超额收益，待市场情绪过热时再逐步减仓防守。不过，短期情绪过热、涨速过快，加上特朗普访华在即，部分资金可能集中兑现，不排除“安琪顶”的风险。

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