AI狂潮再临

今日市场再度被AI所主导全线飘红，满屏皆是AI概念，这种极端分化的走势愈发明显，不禁让我回想起25年6月那轮波澜壮阔的主升浪。本以为26年会有所调整，没想到协同存储将这种AI主导的态势推向了更高峰。实际上AI的狂热并非始于25年，从阿尔法狗击败柯洁之时起，AI应用与服务器就已经历了多轮剧烈波动，只是如今进入了全面爆发期。过去几年恒科堪称最惨淡的科技板块，今日腾讯、阿里相继发布财报，腾讯业绩表现相当出色，唯独在AI投入方面略显欠缺；阿里财报数据着实不太好看，但无法忽视其在AI领域已收获颇丰。华为未上市，字节未上市，可以说阿里就是中国AI领域的领军者。芯片+云端+大模型一体化布局，美股随即反弹，明日恒科应该稳了。智普表现相当惊人，今日再度暴涨36%，市值突破5000亿，后续将被纳入恒科由基金接盘，难怪ETF如此令人反感，涨到天上就交给基金接手，简直让人无语。

网上流传段子说不少资深投资者不惜割肉传统股票转投AI，要站在风口上，而非裸奔。老牌股票已不再考虑估值了，很好，希望给我机会调仓换股，不受待见的我来承接一些。接下来一段时间预计仍是AI主导行情，这种极致的抱团不会骤然瓦解，何况不少业绩表现亮眼，尤其是存储板块。期待未来市场如何演变，毕竟从未见过如此局面，即便未能盈利，看个热闹也挺有趣。

GJD持续抛售ETF试图给市场降温，但当情绪形成高度一致时，GJD的抛售也无济于事，15年那轮大牛市GJD不也卖出了百分之八十多的ETF持仓，根本无法遏制行情上涨，越卖越少反而对市场的调控能力越弱，除非通过政策调整，主动刺破泡沫导致全面崩盘，我不认为会有这样的魄力。

市场越火爆我反而越看好我的券商板块，在券商经营环境如此向好的背景下估值却在底部继续被杀，真是完美，机构们最好都别买，继续抛，等我调仓完毕，你们不要的垃圾给我就好。