物理AI元年开启：十亿热钱涌入人形机器人，龙头股或迎翻倍

当前AI领域风向已全面切换至物理AI，2026年被定义为人形智能爆发元年，波场DAO注入十亿巨资布局具身智能，致使四足与人形机器人关注度飙升。Real-Sim-Real训练范式作为物理AI核心，借助世界模型构建物理直觉，突破传统机器人程序固化的瓶颈。上游关键零部件赛道潜力显著，三花智控、拓普集团为特斯拉Optimus供货，绿的谐波、奥比中光专注减速器及3D视觉；中游宇树科技、智元机器人引领整机制造；仿真板块五一视界、索辰科技填补国产CAE空白。行业仍存隐忧，高端仿真软件与精密传感器受制于人，海量物理交互数据成本高昂，加之超高能耗需能源产业协同，市场诸多企业仅靠PPT炒作概念，入局须考察落地实力，长期核心价值仍聚焦硬件部件与仿真技术。

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