AI PC产业核心企业分析

灰灰说

个人股市复盘总结，纯属个人思考记录，不构成任何投资建议，各位当小说看即可，看别人的复盘主要是给自己的思路做个辩证，看看市场上不同玩家的看法，悟道之路愿你我同行。

个人理念：元亨利贞，自天佑之，三生万物，飞龙在天，顺势而为，知行合一

英伟达CEO黄仁勋将于北京时间6月1日在COMPUTEX2026大会上举行主题演讲。此次演讲的最大看点是预计将展示以RubinG PU和VeraCPU为核心的新一代AI算力架构

同时，首批搭载英伟达N1X芯片的Window AIPC电脑将同步亮相在展上首发。据报道，包括微软，戴尔等厂商将在第一时间推出搭载英伟达新芯片的电脑

英伟达将CUDA生态带入Windows终端，打破了过去AI只能跑在云端或独立GPU上的限制，本地推理能力将成为PC标配。标志着PC算力架构从"CPU独立GPU"向"CPU GPU NP U异构融合"全面转型，有望进一步重塑PC行业的价值分配

当前AIPC时代信号释放，已获芯片，代工，终端品牌一致认可。随着各大厂商加速 AI场景落地，AIPC渗透率加速跃升，产业链各环节有望迎来新一轮机遇。

在英伟达、微软、Arm联合推动“PC新时代”的背景下，AI PC产业链正迎来从芯片到终端的全面重塑。核心龙头公司梳理如下：

💻品牌与ODM厂商

·联想集团(0992.HK)：全球PC龙头，Windows AI PC市场份额达31%（全球第一）。全年AI相关业务收入同比大增105%，AI服务器订单储备超1400亿元。

· 华勤技术(603296)：大陆笔电ODM龙头，深度绑定联想、宏碁等品牌，已实现AI PC产品量产并导入客户。

· 龙旗科技(603341)：AIPC核心ODM厂商，已实现Intel/AMD/高通等多平台量产出货，是英伟达Arm架构芯片落地的直接受益者。

· 软通动力(301236)：旗下“机械革命”聚焦高性能AI PC，拥有自研可控的全流程能力，构建了从算力到终端的全栈闭环。

🧠核心芯片与算力

· 英伟达：发布RTX Spark超级芯片（算力达1 Petaflop），携手联发科进军PC处理器，定义下一代AI PC标准。

· 海光信息(688041)：国产CPU/DCU代表厂商，被机构视作上游算力核心受益者。

🔧核心零部件 (散热、结构件、PCB)

·思泉新材：AI PC散热龙头。相比传统电脑，单机散热价值量提升超50%。

· 春秋电子(603890)：笔电结构件龙头，深度绑定联想、戴尔，AI PC结构件已规模化量产。

· 胜宏科技 (300476)：高密度多层PCB龙头，具备28层六阶HDI制造能力，受益于AI PC主板升级。

🖥️软件与应用生态

·金山办公(688111)：国产办公软件龙头，WPS AI深度集成办公场景。端侧算力提升将直接拉动AI应用需求。

·中科创达(300496)：智能操作系统龙头，聚焦端侧AI应用，深度绑定Arm生态。

需要注意的是，今天市场AI 硬科技相关个股大跌，所以一定要防范安全，好了，今天就聊这么多了，盘中提到个股仅供参考，不做个股推荐，投资有风险，‍入市需谨慎

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