AI材料细分领域强势崛起

除了大盘股持续上涨外，资金还在不断挖掘与光学相关的材料细分领域

*天洋新材：主营产品为EVA/POE/EPE光伏封装胶膜，市场炒作逻辑在于光模块透镜固定胶、底填胶及光器件封装环氧胶的应用，目前处于小批量导入阶段；

*飞凯材料：光纤涂覆与光模块封装材料双线发展；

*三孚股份：CPO应用的关键上游化工原料供应商，核心产品为9N超高纯四氯化硅，属于全光互联的基础材料；

昨日提及的国产替代Marvell的三只股票：*裕太微、*盛科通信、*优迅股份均大幅高开，因此建议投资者优先理解其逻辑。

此外，当前市场热点集中在散热材料：AI芯片功耗激增，液冷技术仅能处理已传导的热量，无法解决芯片局部热点的导热瓶颈；金刚石技术可解决芯片内部快速导热问题。过去金刚石主要用于珠宝和工业磨料，如今已成为高端AI芯片的必需材料。

*力量钻石：正在建设大尺寸CVD生产线，预计2026年产能逐步提升，已通过华为昇腾和英伟达实验室验证，正逐步进行批量送样；

*国机精工：依托郑州三磨所（国家标准制定单位），自主研发MPCVD设备打破德国设备垄断，军工散热项目已实现营收，算力端已有小批量订单，增长潜力更大；

另一个强势科技细分是MLCC，这是5月19日提到的内容，基本涵盖了该细分领域的核心企业，整体走势表现强劲。

金属材料板块也有不错表现，今日领涨的是*中钨高新、*厦门钨业，工业金属方向值得持续关注。

午后科技板块回调，资金随即转向煤炭、电力板块，这些行业特点明显：经营稳定、分红比例高基本面无忧，叠加夏季用电高峰来临，火力发电是主力，因此煤电联动效应显现，这在直播中多次提及，6月份追求稳健可关注煤炭、电力板块。

最后谈谈指数表现

上证指数今日尝试突破10日均线未果，但至少显示出止跌信号，预计后续仍会震荡反复。

科创50调整迅速，反弹也快，今日冲击10日均线受阻，由于下方存在多个跳空缺口，不排除继续下探的可能性，因此科技大盘股建议不要追高，可逢低布局。

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