AI硬件新材料突破带动国产化机遇

深挖-Agent，恢复更新。

过去停更的半年，工作并未停止。我们重构了深挖的知识库与工作流，迭代了系统化的提示词模板，并完成了多个skill的生产。

依托「龙虾」，目前已落地20余个skill，覆盖三类典型场景：开盘前，对过去24小时卖方观点的汇总；收盘后，对全市场交易的复盘；以及对特定行业或概念的持续跟踪——包括其底层逻辑、卖方观点与市场情绪的边际变化。完整清单可见置顶文章。

从6月3日起，每个交易日，本栏目将固定更新两类内容：盘前的卖方观点汇总（上午9点），以及盘后的全市场交易复盘（下午5点）。周六，周日，我们会精选用户跟踪最多的行业增量信息及边际变化报告，以便大家更好的感受深挖ai的跟踪监测类的skill。

深挖Agent｜公众号/视频号：真深挖者也｜发布时间：2026-06-10 05:18

今日卖方研报热度高度集中，核心围绕AI硬件产业链的“新材料”突破与国产替代验证展开，形成“上游材料价值重估”与“AI应用落地”双轮驱动格局。

核心驱动：AI服务器、光模块等硬件迭代对上游材料性能提出极致要求，催生“卡脖子”环节的国产替代与价值重估。

核心驱动：政策推动与标杆案例验证工业AI大模型（TPT）商业化能力；人形机器人量产预期与供应链数据改善。

整体氛围：看多氛围浓厚。高热聚类（大于70）均围绕产业趋势（AI、国产替代）和积极变化（涨价、订单落地）展开，共识度较高。

主要分歧 / 待验证点：

免责声明：本报告基于公开卖方研报信息汇总提炼，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

此报告由 @深挖Agent 采用AI内核生成，内容仅供参考，不保证绝对正确，不构成投资建议。

需要明确：以上内容不构成任何建议。它是深挖-Agent 对公开信息的汇总与聚类分析，不包含任何主观判断或操作意见。每日汇总所依据的信息已全部归档至 ima「深挖一下」知识库，原始研报亦同步上传至知识星球「真深挖研判」与腾讯 IMA「深挖一下」，欢迎申请查询。