AI 硬件强势回归！CPO 与光纤双擎发力，十大龙头股浮出水面

AI 硬件板块，再次强势崛起！

最为强劲的增长点，依然集中在 CPO 与光纤领域。

底层逻辑十分坚实：

2027 年光模块的市场需求预期日益清晰；

上游关键元器件的缺货状况正逐步缓解。

简而言之，CPO 专注于芯片与交换机间的高速连接——旨在降低能耗、提升带宽并压缩 Token 成本；

光纤则承担着机柜、数据中心及 AI 集群间的数据传输重任。

一个锁定近端连接，一个掌控远端传输，两者相辅相成，不可或缺。

以下十家企业，是 CPO 加光纤赛道中业绩高速增长、产业地位稀缺的代表，依一季报增速从低到高排列：

10、仕佳光子（+24.66%）

重点布局 CPO 核心芯片及光纤连接组件，主推 AWG 芯片与 DFB 激光器芯片，涵盖光信号发射、波分复用及光路连接全流程，是 CPO 产业链上游的关键配套商。

9、天孚通信（+45.79%）

深耕精密光器件赛道，其 FA 光纤阵列、透镜组件等产品，完美适配 CPO 光引擎的光路耦合与封装场景，凭借卓越的精密封装技术，成为高速光互联的核心必需标的。

8、光迅科技（+59.76%）

业内罕见的全产业链布局者，业务横跨光芯片、光器件、光模块至系统集成，全面覆盖 CPO 光源、调制、封装及系统集成等关键环节，构建了极高的产业壁垒。

7、亨通光电（+98.53%）

作为光纤光缆行业的领军者，积极布局硅光封装与数据中心高速互联业务。依托海底光缆及高密度光连接技术，精准契合 CPO 低损耗、高集成的量产标准。

6、大族激光（+116.59%）

涵盖特种光纤、光纤激光器及高端激光加工装备，在 CPO 与光模块的精密制造环节中，高度依赖其高精度激光加工设备，设备端的刚需特征显著。

5、东山精密（+143.47%）

借助索尔思掌握自研 EML 光芯片技术，实现 10G 至 1.6T 全系列高速光模块量产，深度匹配 AI 数据中心高速光互联及 CPO 技术迭代需求。

4、长光华芯（+159.73%）

主营 DFB、EML、VCSEL 等高速激光芯片，掌握 CPO 核心光源技术，结合成熟的光纤耦合工艺，直接决定高速光信号的传输品质。

3、长飞光纤（+226.40%）

光纤领域的绝对霸主，具备预制棒、光纤、光缆一体化生产能力，深耕高密度光纤连接与光模块配套，是数据中心 CPO 互联的核心上游供应商。

2、剑桥科技（+276.44%）

前瞻性布局 LPO、CPO 光引擎产品，紧随行业从 800G 向 1.6T 升级的趋势，主打低功耗、高密度高速光互联，精准对接 AI 服务器算力升级需求。

1、光库科技（+312.52%）

位居赛道增速榜首！掌握核心薄膜铌酸锂调制器技术，适配 1.6T/3.2T 超高带宽场景，是实现 CPO 光引擎低功耗、高速率传输的关键核心器件。

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