绿色能源迎重磅规划，2030远景敲定！机构集体锁定多只高爆发潜力标的
绿色能源领域预计将在“十五五”阶段迎来全新发展契机。
6月25日，国家发改委与国家能源局联合发布《新型能源体系建设“十五五”规划》（以下简称《规划》）。该《规划》明确了一系列细化指标，核心目标为：到2030年基本构建起清洁低碳、安全高效的新型能源格局。能源综合产能目标设定为58亿吨标准煤，电力系统互济能力与安全韧性全面跃升，能源进口渠道多元且可控；煤炭及石油消耗实现达峰，非化石能源消费占比提升至25%，风电与太阳能(4.560, 0.10, 2.24%)发电装机占比突破50%、确立为电力装机主力，非化石能源发电量占比同样达到50%、成为电量供应主体。
按照规划部署，将构建健全新能源消纳综合评价体系，2030年新能源发电量占比目标为30%；促进配电网向源网荷储资源高效配置平台转型，2030年力争具备接入9亿千瓦分布式新能源的承载能力；2030年抽水蓄能装机规模达1.6亿千瓦左右，新型储能装机规模达3亿千瓦；大力推进虚拟电厂规模化应用，2030年虚拟电厂调节能力超5000万千瓦；确保原油年产稳定在2亿吨，天然气产量持续攀升。
据新华社报道，业内专家表示，这份“施工图”对我国未来五年能源发展进行了系统谋划，为加速构建新型能源体系、打造能源强国及达成“双碳”目标提供政策支撑与方向导航，电网、新型储能等诸多领域投资机遇凸显。
6月26日上午，国新办召开新闻发布会，解读“十五五”期间加快新型能源体系建设的规划详情。国家发改委党组成员、国家能源局局长王宏志在会上透露，预计“十五五”期间能源重大工程及新业态投资将保持稳步增长，总投资规模将突破20万亿元。
王宏志指出，油气、煤炭、支撑性电源及煤制油气等领域，后续投资将呈现稳中有进态势，五年总投资额较“十四五”增幅超10%。此外，新能源的主力地位将进一步凸显，在电源投资中的占比将攀升至近60%。电网层面，将建设跨省区输电通道、省间电力互济项目、电网主网架、配电网及智能微电网，以增强电力系统韧性及资源配置效率。“十五五”期间电网投资较“十四五”增幅将超30%。
电网投资的提速，不仅为新型电力系统构筑了物理基础，也直接惠及产业链上游的电力设备板块。国金证券(8.730, -0.32, -3.54%)研报分析，目前锂电全产业链正步入新一轮触底反弹窗口，伴随年内动力与储能需求旺季到来，板块有望迎来量价齐升的主升浪，产业链上中下游各环节均能充分受益于行业上行红利。
同时，电网升级的刚需也源于需求端的深刻变革。人工智能（AI）的爆发推高了用电需求，算电协同迎来历史性契机。光大证券(14.510, -0.56, -3.72%)研报强调，要达成算力负荷与绿电的实时精准匹配，电网升级必须提速，主配微网协同、虚拟电厂及AI智能调度等新型电力系统改造需求有望放量，利好相关电力设备供应商。
今年以来，A股市场AI等科技主线热度高涨，新能源板块表面看似平淡，但从数据来看，部分新能源个股走势强劲。本文以储能、钙钛矿电池、固态电池、钠电池、锂电池、光伏、风电、可控核聚变、氢能源等主流题材股为样本，盘点新能源赛道股的市场表现。
据证券时报·数据宝统计，今年以来涨幅超100%的新能源赛道股共有29只，其中德福科技(155.300, 2.75, 1.80%)、远东股份(34.610, -2.70, -7.24%)、百合花(55.120, 1.42, 2.64%)、大族激光(151.270, -1.53, -1.00%)、杰普特(472.810, -25.48, -5.11%)累计涨幅位列前五。
德福科技年内累计涨幅达334.32%，高居榜首。该公司在下一代电池技术所需的铜箔领域已实现前瞻布局，涵盖全固态/半固态电池、锂金属电池及低空飞行器专用锂电等技术方向。
就未来增长潜力而言，综合5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望突破20%的新能源赛道股共52只。这52只个股中，截至6月26日收盘，滚动市盈率不足30倍的有13只，包含华友钴业(46.790, -3.42, -6.81%)、福田汽车(3.000, -0.11, -3.54%)、三一重能(14.450, 1.14, 8.56%)、璞泰来(26.400, -2.15, -7.53%)、宁德时代(381.000, -20.90, -5.20%)等。
华友钴业滚动市盈率仅12.07倍，垫底该指标。2025年该公司三元正极材料交付量超10万吨，其中9系超高镍产品市场占有率超33%，高端动力圆柱三元材料市占率超60%，稳居行业前列。
以6月26日收盘价对比机构一致预测目标价，在上述52只高增长潜力股中，上涨空间超50%的个股有15只，涵盖厦钨新能(52.060, -3.34, -6.03%)、华友钴业、东方电气(28.470, -1.66, -5.51%)、大金重工(55.550, -1.05, -1.86%)、中伟新材(42.720, -4.05, -8.66%)等。
厦钨新能上涨空间高达91.18%，位居首位。该公司借助形貌设计及可形变快离子导体包覆等前沿技术，有效化解固-固界面难题，实现正极材料批量交付，多款全固态正极材料已通过客户验证。光大证券研报指出，公司锂电/固态/氢能材料布局多元，应用场景广泛，下游需求有望全面爆发，开辟第二增长曲线。公司前景有望蜕变为锂电+氢能新型材料平台型企业。
