瑞银维持长实集团买入评级 目标价62港元不变

瑞银发表研究报告表示，保持对长实集团(45.46, 0.70, 1.56%)（01113）的“买入”评级，目标价维持在62港元。

该机构预测，长实2026年上半年的现金盈利（不包括出售收益）将大致稳定。其中，物业发展的EBIT贡献预计会小幅上升。香港的租金收入可能轻微下滑，但会被海外社会住宅租金收入的增加所抵消。另外，酒店业务利润贡献将受惠于客房价格上调。相比之下，由于近期资产出售和成本上升的影响，基建业务和英式酒馆运营商Greene King的EBIT贡献估计会分别减少。

研报提到，为反映UKPN的大额出售收益（84亿港元），该行预期长实2026年上半年会公布每股0.39至0.82港元的特别股息发放，这代表派息比率在16%至34%之间。结合该行对2026财年有机每股股息1.78港元的预估（基本持平），整体股息率有望达到5%至6%。

责任编辑：卢昱君

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