AI光通信核心公司月度观察与分析

核心观点：2026年4月，受伊朗-霍尔木兹海峡停火协议这一地缘政治事件催化，AI光通信板块迎来强劲反弹。NVIDIA的战略性投资成为主要推动力——其分别向Lumentum、COHR、Marvell注资200亿美元——此举表明AI巨头正深度绑定下游光通信供应链，以保障其未来两到三年GPU平台的光互连供应安全。本月表现突出的公司包括：AEHR年内涨幅超过210%、AAOI获得超2亿美元大额订单、LITE获NVIDIA战略入股、MRVL通过NVLink Fusion平台与NVIDIA生态深度绑定。但需警惕，多只