AI与机器人热潮来袭

1、热点板块

【芯片】22股涨停，成交410亿元；特种气体板块领涨，其中多氟多三连板；

【机器人】19股涨停，成交92亿元；埃斯顿、胜通能源、拓斯达领涨，埃斯顿为机器人龙头企业，市占率第一。

【医药】9股涨停，成交32亿元；海南海药三连板，虽然板块整体上涨，但是涨停不多，且涨停股的成交额较小，关注明后日回调。

2、主要叙事

【大模型】此前市场担心大模型公司不赚钱陷入到无底线的卷；但是近期大模型公司改变了收费策略，按波峰波谷的模式不同的计价方式，标志着盈利的改善，此外，头部大模型公司的行业渗透率从2-3%提升到10%，带来4-5倍增量；出海的租赁也在大幅度增长，国产算力上升到41%，倒逼算力芯片、存储的行业景气度上升。因此寒武纪、海光信息、中芯国际和兆易创新股价持续走高，港股智谱和MiniMax也持续走强。

【机器人】具身机器人产品价格不断下降，从工业降本增效延展到了C端商业服务落地，带动了机器人板块的关注。

3、明日关注

【机器人】埃斯顿、绿的谐波

【医药】熊市大涨，无主题和主线，离AI主线较远，短期关注回调。