物理AI芯片龙头解析，获多方认证的五大核心企业

芯片始终占据关键主线

然而AI芯片、存储芯片、模型芯片正逐步退居二线——物理AI芯片有望催生下一个千元级领军者。

虚拟AI的规模上限不过百亿级别。能够开辟万亿级增长赛道的，唯有赋能实体世界的物理AI。

它兼具替代人力的产业前景，以及提供情感支持的情绪价值预期，同时也是工业4.0无人化工厂最关键的核心力量。

单是人形机器人这一细分市场，潜在规模就突破60万亿元，远超大型模型和AI硬件产业可触及的顶峰。

而最先从产业链爆发中获益的，并非整机生产，而是芯片供应商。

芯片是国产替代无法回避的核心议题，此前存储芯片、算力芯片曾掀起最强行情，相同逻辑正于物理AI领域再现。

以下5家关键企业，值得紧密跟踪：

第一家：上海合晶

少数掌握半导体硅外延片全链条制造能力的厂商，近期扩充年产72万片12英寸外延产能。硅片作为芯片制造的基础，产能提升直接契合物理AI芯片的增量需求。

第二家：同兴达

拥有TSV、RDL和混合键合等先进封装技术储备，具备28纳米制程显示驱动芯片封测量产实力。先进封装是物理AI芯片性能释放的核心环节。

第三家：领先股份

注入AAMI 99.97%股权，标的公司位居全球第二、国内第一的半导体引线框架供应商。引线框架作为芯片封装关键耗材，占据封测上游重要位置。

第四家：高德红外

国内规模居首的红外热像仪制造商，构建非制冷、制冷型碲镉汞及二类超晶格三条完全自主可控的国产化芯片产线。红外芯片是机器人视觉感知的重要器件之一。

最后一家！

芯片：自主研发的SoC芯片性能已可超越高通、华为海思，是国内少数在高端SoC领域具备国际竞争力的设计企业。

物理AI部署：产品适用于汽车、机器人、AI眼镜、智能穿戴等多元物理AI场景。从终端算力到边缘推理，全面覆盖物理AI落地的核心算力需求。

顶级客户全面覆盖：下游客户涵盖宇树、智元、优必选、云深处等数百家具体厂商，是国内人形机器人产业链中客户覆盖最广的芯片供应商。

业绩：中报增长超70%，吸引外资逆势加仓15亿元。

公司芯片库存达3004万颗，后续业绩释放潜力充足。

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