AI三大主线开启黄金期，机遇显现

投资逻辑：液冷服务器技术→精密零部件加工需求激增→海外产能供应紧张→本土替代进程

相关受益个股纽威数控、海天精工、科德数控、津上机床中国

底层逻辑：Rubin架构→硬件集成度革新→PCB价格与销量同步增长→制造工艺向半导体演进

相关受益个股胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、东山精密、生益科技

关键驱动因素：AI计算能力井喷→光模块迭代周期缩短至两年→高端芯片与关键材料受限

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