点金复盘|AI服务器核心材料短缺，PPO树脂迎高需求景气周期

在AI计算基础设施建设热潮中，高频高速覆铜板关键材料PPO树脂（聚苯醚）供应紧张，国内多家相关A股企业已处于满负荷生产状态，产品供不应求，行业呈现量价齐升态势。

本轮PPO树脂紧缺的主要推动力源于AI服务器对高速覆铜板的爆发式需求。PPO树脂因其优异的介电特性，成为高频高速覆铜板的关键原料，全球高端电子级PPO产能高度集中......

第一财经《盘前点金》5月27日07:03发布的文章，提示了相关投资机会👇

《服务器核心基材供应紧张；AI短剧出海订单激增；某公司签署60亿算力大单》

文中特别提到机构观点——“受AI服务器需求拉动，今年全球高速覆铜板对PPO的需求预计增至8000吨，价格或达80万元/吨。.....”

5月28日，四大股指集体上涨；盘面显示，算力硬件产业链继续保持强势，PCB、CPO板块领涨。

【5月28日《盘前点金》要点回顾】

①年内铜价上涨近10%，加工企业订单已排至2027年下半年，机构提示：板块波动即为布局良机（附标的）；

②“海风之心”启运！海上风电进入超高压直流时代，风电板块或迎来政策催化（附标的）；

④中国算力服务加速出海，微型电脑主机全球热销；

⑤机构认为，2026年下半年，A股市场将进入库存与产能周期的共振向上阶段，科技行情或仍有演绎空间，配置主线包括电力周期、技术周期、气候周期、盈利周期和通胀周期。......

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