AI革命的真正危机：不是没用，而是来得太慢
AI这场技术革命，走到哪一步了？0466号空间｜产业与资本观察关键词：AI商业化｜泡沫裂缝｜时间差｜Webvan｜技术周期阅读预计时间：约12分钟核心总结在留言置顶处，如需看请下滑投资学习AI怕踩亏？先跟我学一套认知体系，免费！预告篇技术革命系列（01）-AI明明有用，为什么我还是觉得哪里不对劲？技术革命系列（02）--产品还没完全赚钱，钱为什么已经先疯了？AI这场技术革命系列（03）-为什么每次新技术爆发，大家总是先疯狂修路？⸻上一篇，我们讲到一个问题：为什么每次新技术爆发，大家总是先疯狂修路？铁路时代
AI 越贵,小闪越香!普通人机会仅剩半年
AI 热度攀升，算力成本激增，身份体系日益繁杂。能够跨越周期的，往往不是聚光灯下的主角，而是那些默默夯实基础设施的建设者。展望 2026 年，AI 领域持续高热。大模型快速迭代，训练开销不断上涨，算力瓶颈、数据安全及身份核验等议题愈发备受瞩目。据 IDC 预测，2026 年中国 AI 服务器市场容量将达 3500 亿元，2027 年有望冲破 4800 亿元，全球 AI 基建投入亦在稳步增长。当众人纷纷聚焦 AI 应用之时，老四团队却将重心置于另一维度——深耕 AI 时代必备的基础能力。众人热衷追逐风口，却
AI 如收音机，非洗碗机
每日学习：第227天播客：为何 AI 热潮才刚刚起步Alex Sacerdote 的首份职业是在富达研究 B2B 互联网。时值1999年，彼时众人皆言企业采购将全面转向线上，逻辑上无懈可击。然而底层基础设施尚未就绪，宽带、支付及物流均无法支撑。应用层企业苦苦等待了整整二十年，才终于迎来 SaaS 兑现承诺的时刻。那二十年间诞生的 B2B 公司，几乎全军覆没，无一幸免。如今他是 Whale Rock 的创始人，掌管数百亿美元资金，专注科技投资。二十余载光阴，他亲历了六大浪潮：互联网1.0、移动互联、云计算、
点金复盘|AI服务器核心材料短缺，PPO树脂迎高需求景气周期
在AI计算基础设施建设热潮中，高频高速覆铜板关键材料PPO树脂（聚苯醚）供应紧张，国内多家相关A股企业已处于满负荷生产状态，产品供不应求，行业呈现量价齐升态势。本轮PPO树脂紧缺的主要推动力源于AI服务器对高速覆铜板的爆发式需求。PPO树脂因其优异的介电特性，成为高频高速覆铜板的关键原料，全球高端电子级PPO产能高度集中......第一财经《盘前点金》5月27日07:03发布的文章，提示了相关投资机会👇《服务器核心基材供应紧张；AI短剧出海订单激增；某公司签署60亿算力大单》文中特别提到机构观点——“受A
AI浪潮下，老牌巨头逆袭的五大核心逻辑
作者：陈志俊 谭相宜2026年的全球资本市场，正经历一场令人瞩目的价值重估大戏。英伟达斥资32亿美元认股权证，押注一家拥有175年历史的老牌玻璃厂商——康宁。消息公布后，康宁股价单日飙升18%，年内累计涨幅突破300%。日本卫浴巨头TOTO，因半导体静电吸盘订单激增，股价创下五年新高。其陶瓷业务利润率逼近40%，竟远超卖马桶的主业。而曾被视为“胶片时代遗民”的富士胶片，凭借AI医疗影像系统REiLI，已在诊断领域与西门子、GE三分天下。故事并未结束。信越化学，这家从化肥起家的百年化工企业，掌控着全球AI芯
AI变革启示录：巨头如何跨越周期？何时该果断弃船？
图片由AI生成倘若你是一名乘客，登船前的时刻最为关键：宁愿放弃昂贵的船票，也是上策。倘若你身为船长，出发前的瞬间最为紧要：这不仅会终结你的职业生涯，更可能危及生命。倘若你是造船工匠，应在吃尽造船红利、启航之前离场：贪念过重终将招致灾祸。倘若你是他船的掌舵者，最佳策略是另辟蹊径：唯有创新才是生存之道。倘若，此刻你正面临抉择。——两股浪潮，一部企业进化史展望2026年，若你置身全球顶尖企业的董事会，AI几乎是无法回避的核心议题。摩根大通已将20亿美元的AI预算从“创新实验”正式纳入“核心基础设施”，与支付系统
AI革命：穿越短期迷雾，把握十年长周期机遇
2026年4月，全球资本市场虽聚焦于AI板块的季度震荡，但更宏大的历史叙事正在展开。人工智能早已超越科幻想象，成为重塑全球经济格局的核心引擎，其深度与广度足以媲美19世纪电力革命及20世纪互联网革命。市场的短期视角往往遮蔽了历史真相。投资者习惯用季度财报衡量技术价值，却忽略了真正的变革绝非一蹴而就。本文核心观点：AI大牛市绝非一两年的短期行情，而是一场至少持续十年的产业革命。在此期间，你所担忧的每一次短期波动，都远不及错失时代浪潮的代价更为沉重。任何真正的技术革命皆有其内在规律与时间尺度。AI注定成为十年