AI算力驱动电力革命，5万亿投资引爆结构性行情

2026年的电力行业，早已摆脱传统“周期股”标签。

AI大模型与算力集群的崛起，背后全靠稳定电力支撑。没有高效、低成本、可靠的电力系统，数字经济的所有设想都难以落地。错过存储芯片和AI算力的主升浪后，电力板块的结构性机会值得关注！

特别是以下几家具备资产注入预期、深度绑定国家电网的平台型企业，股价在10元左右。

两个最新政策动向正在加速这一趋势：

信息一：5月26日，国家能源局在深圳召开全国“人工智能+”能源推进会，发布《促进人工智能与能源双向赋能行动方案》，公布51个高价值应用场景。25家能源企业签署倡议书，标志着算力与电力协同进入体系化发展阶段！

信息二：5月22日，国家发改委明确，“十五五”期间将投入超5万亿元用于新型电网建设，重点推进特高压网络优化、城市配电网升级及薄弱地区改造。这是2026年首次官方披露的硬性投资目标。

算力增长推动电力需求激增，5万亿电网投资锁定未来五年高景气周期。6月电力板块的上涨逻辑已从季节性炒作转向长期价值重估。

以下5家企业覆盖发电、输电、调度等AI电力全产业链，尤其是最后一家：

第一家：许继电气

特高压直流控制保护领域龙头，5月中标国网超12亿元项目，负责西部绿电输送至东部算力中心。

第二家：特变电工

5月22日，自主研发的算力中心电力方舱发往宁夏中卫数据中心，是算电协同设备端核心受益者。

第三家：华自科技

源网荷储一体化服务商，提供智能供电和负荷调度解决方案，自研微网控制器、储能PCS。

第四家：远光软件

国网电力ERP市占率超90%，通过AI大模型赋能虚拟电厂调度，覆盖12省份算力负荷聚合，堪称AI电力“神经中枢”。

最后一家！

自研风电、光伏智能管控系统，全面服务国内五大发电集团；AI优化机组运行，提升发电量15%以上，降低运维成本30%，是绿电智能化核心服务商。

作为国网旗下唯一的AI电力上市平台，承建全国电力通信专网与数据中心，掌握智能电网、特高压全域数据资源，打通发、输、变、配、用全链路数据闭环。

牵头制定算电协同国家标准，独家建设全国一体化算力监测调度平台；自研电力行业AI大模型，承接东数西算跨区域算力调度任务，实现算力与电力毫秒级动态匹配。

2024年完成亿力科技股权收购并入报表，国网信通产业集团仍有大量未上市优质资产存在注入预期。

【文末彩蛋】

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