能源成为AI发展核心!机构资金大举涌入电力板块
不必再执着于高估值的芯片和服务器领域。人工智能真正的制约因素，从来不是软件或硬件设备，而是电力供应。微软、谷歌、马斯克在全球范围内争夺电厂资源，本质上是在争夺人工智能的底层生存空间。中国电力产业链直接掌握了全球人工智能发展的关键环节，这是大多数人完全忽视的重要投资主线。2025年全国数据中心用电量达到1700亿度，近三年年均增速为39.5%，远超一般工业用电增速。预计2030年数据中心用电量将突破8000亿度，占全国总用电量的6%。国家电网投入4万亿加南方电网1800亿，总规模超过5万亿，重点保障智算中心
20万亿引爆AI电力浪潮，夏季投资新风口与七月逆转机遇
约束AI产业上限的关键并非处理器，而是每一度电力！很多人正陷入一个重大误区：紧追高价AI芯片、光通信模块却轻易忽略AI领域真正的十倍基础风口多数人颠倒了AI盈利法则！并非拥有算力就能获利，缺乏电力，所有AI计算资源皆成无用之物！2026年AI最关键的变数、最强的增量、最珍贵的基础资产，绝非已过度炒作的硬件，而是被普遍低估、刚起步、增长迅猛的AI能源！当下的AI能源，堪比2020年的锂电池、2019年的太阳能，正处于行情启动初期、估值低位、资金积极涌入的绝佳机遇阶段！这并非戏言，而是有数据支撑！最新十五五能
AI电力投资热潮为何在2026年退烧
2025年最流行的说法是，AI的终极约束不是芯片、不是存储、不是数据，而是电力。一台H100功率700瓦，万卡集群达7兆瓦，十万卡集群更是70兆瓦。华尔街的逻辑清晰：AI需要电力，电力需要电网升级，电网升级需要铜和铀。这条逻辑链在2025年引爆了一整条产业链，铜价飙升57%，铀矿巨头Cameco三年涨幅300%，独立电力生产商Vistra一年涨298%，超越了英伟达223%的同期涨幅（2023年5月至2024年5月）。高盛预测数据中心电力需求到2030年将增长两倍，每份研报都把AI用电需求描绘成“指数级增
人工智能驱动的能源变革
产业逻辑：9.5/10公司分层：7.5/10最关键的误判在于：将未来人工智能的能源变革，误读为"本轮涨价行情"。然而：未来真正的主线机会，并非价格上涨。而是：这两者根本不能混为一谈。让我重新梳理一下。想要真正获益：必须同时具备：✅ 不可替代性✅ 人工智能含量持续增长✅ 单价持续走高✅ 利润率不断攀升而非：本轮涨价。基于此我的判断是：毫无争议。全球居首。原因不在于：IGBT。而在于：完整的：从电网到芯片全链路覆盖。同行仅提供：MOS。它提供：整套解决方案。因此：未来盈利水平：将持续上行。关键也不在模拟芯片。
华银电力业绩变脸背后：火电Q1盈利Q2巨亏，AI电力长期逻辑能否成立？
——深度解析华银电力中报预告：短期面临水电挤压、电价波动、容量电价调整三重临时错配，长期AI算力带来的"调峰+保供"价值逻辑依然成立，但盲目押注"AI电力"全板块上涨的风险需警惕2026年AI算力与数据中心持续渲染"电力缺口"，然而湖南区域火电领军企业华银电力（600744.SH）的最新业绩却给市场泼了一盆冷水：7月1日公布的半年度业绩预告显示，Q1尚能盈利1.38亿，Q2却骤然亏损近1亿，上半年净利润同比大幅下滑73%-78%。这并非AI电力赛道逻辑瓦解，而是火电企业固有的"南方雨季魔咒"叠加现货电价下
AI电力危机下的双轨投资逻辑：增供与降耗并重
大A市场观察 @王昰驭 当前由AI产业变革引发的‘电力短缺’并非临时波动，而是深层次、长期性的结构性转变信号。算力需求的指数级攀升与电网升级的线性节奏严重脱节，叠加AI大模型全生命周期的巨量能耗与水资源消耗，构成了本轮投资周期的核心矛盾。应对之道，唯有‘开源’与‘节流’协同推进——既布局能创造新增电力的‘造水者’，也押注提升能效、削减浪费的‘节水者’。以下从两大维度展开分析： 一、 开源：拓展电力供给边界与智能升级路径 ‘开源’的核心在于扩大电力总供给并推动其智能化、柔性化转型，不止于新建电厂，更涵盖对现
远景推出Mission Gobi规划：2030年前打造5GW绿色AI算力枢纽
6月17日消息，在欧洲科技盛会VivaTech期间，远景正式发布Mission Gobi计划：宣布到 2030年在全球戈壁荒漠地区建成 5GW规模的绿色AI算力中心。 远景科技集团董事长张雷表示：“当AI算力风暴席卷全球，传统电网已难以承载这一轮变革。远景从戈壁出发，把AI电力系统带向全球，为破解人工智能时代面临的电力瓶颈提供中国方案，让戈壁荒漠成为孕育智能文明的摇篮。” 目前，远景AI电力系统已实现规模化落地。在赤峰打造了全球首个“算电协同”系统级样本，基于2GW、100%可再生能源电力系统，实现风、光
AI算力驱动电力革命，5万亿投资引爆结构性行情
2026年的电力行业，早已摆脱传统“周期股”标签。AI大模型与算力集群的崛起，背后全靠稳定电力支撑。没有高效、低成本、可靠的电力系统，数字经济的所有设想都难以落地。错过存储芯片和AI算力的主升浪后，电力板块的结构性机会值得关注！特别是以下几家具备资产注入预期、深度绑定国家电网的平台型企业，股价在10元左右。两个最新政策动向正在加速这一趋势：信息一：5月26日，国家能源局在深圳召开全国“人工智能+”能源推进会，发布《促进人工智能与能源双向赋能行动方案》，公布51个高价值应用场景。25家能源企业签署倡议书，标
远景发布AI光储新系统，新一代逆变器重磅亮相
6月3日至5日，第十九届（2026）国际太阳能光伏与智慧能源大会（SNEC）于上海盛大举行。期间，远景正式推出了新一代AI光储一体化系统，旨在深化人工智能与新型电力系统的融合。该系统是远景AI电力系统在光储板块的实质落地，依托“天机”气象大模型与“天枢”能源大模型的双重驱动，将AI技术植入预测、调度、交易及构网等核心环节。结合智能控制系统及全栈自研的AI储能、组串式光伏逆变器等关键设备，实现了从方案规划、系统集成至运营管理的整体交付与全周期管控，广泛覆盖并网增效、弱网适应、离网运行及源网荷储协同等多种应用
绿电赋能AI算力：远景首创“AI电力系统”
长久以来，人们普遍认为AI与能源的关系是单向的：AI代表了前沿的智能技术，而能源则是AI运作的基础物资，两者虽有关联却相对独立。然而，随着人工智能产业的迅猛崛起，这种旧有的认知已显得陈旧。在5月26日国家能源局举办的全国“人工智能+”能源现场推进会上，远景科技集团董事长张雷的一番话彻底打破了固有观念：“能源绝非AI的终点，而是AI演进的过程；能源不仅是AI的基石，更是其血液与根本；电力系统不应仅是人工智能的辅助系统，而理应成为其核心工程。”也就是说，当下我们所见到的AI对话、模型训练及智能计算，其底层皆是
央视聚焦：远景发布“AI电力系统”引领能源革命
5月26日，国家能源局在深圳举办全国“人工智能+”能源现场推进会。国家能源局党组书记、局长王宏志出席会议并发表讲话。远景科技集团董事长张雷受邀作交流发言，同台发言的还包括中国石油、国家电网、国家能源集团、阿里云、腾讯。张雷在发言中指出，远景正致力于打造AI电力系统——即能源系统与智能系统深度融合的人工智能基础设施。他认为，能源不仅是AI的基石，更是其肌体。电力系统正演变为人工智能的主体工程，唯有解决智能生产全链路的能量管理难题，才能为这场新的工业革命提供源源不断的动力。“正如当年的瓦特，在人工智能时代，每
Oppenheimer大幅提升Quanta评级：AI驱动电力建设龙头获"跑赢大盘"评级
在人工智能数据中心用电需求急剧攀升的背景下，为电网基础设施提供支撑的服务商正获得华尔街的密切关注。Oppenheimer于周四发布的最新研报中，将基础设施服务巨头Quanta Services的评级从"与大盘持平"调升至"跑赢大盘"，并设定800美元的高目标价。 Oppenheimer分析师在研报中强调，Quanta"毫无疑问地占据着具有卓越增长潜力的市场地位"。该机构认为，Quanta在电力生产、大型设施建设、地下管网升级以及管道铺设等领域的前瞻布局，对于满足电气化需求、人工智能发展及其他长期增长驱动因
远景张雷：能源是AI的肌体与血脉，电力系统成主体工程
发言席上的阵容本身就是一种风向标：六家企业受邀登台——中国石油、国家电网、国家能源集团三家央企，阿里云、腾讯两家科技巨头，以及唯一的新能源企业：远景科技集团。远景的亮相，象征着能源与科技民营企业正式迈入国家能源与AI融合的战略舞台。远景科技集团董事长张雷在发言中提出了一个极具洞察力的观点：他将GPU比作人工智能时代的“新蒸汽机”，其使命在于将电力转化为智力——智力生产本质上是一个能量转化的过程。瓦特当年改良蒸汽机的关键突破，在于通过独立冷凝器解决了能量管理的核心难题。如今，GPU同样面临这一挑战：机柜功率
算力竞赛背后:电力正成为AI发展的真正制约因素
芯片话题持续升温。然而，就在上周，美国资本市场传来一则震动业界的消息——一家能源企业斥资668亿美元收购另一家能源企业。不涉及任何AI产品，不包含软件业务，甚至毫无科技元素。但它却揭示了一个被忽视的关键趋势：AI产业面临的核心挑战，或许不是算力，而是能源供给。你或许认为言过其实。但读完本文，你会意识到这一问题远比想象中紧迫。美国能源供应即将面临严峻考验过去二十年，美国电力需求几乎停滞不前。电网规划之初，没有人预料到AI数据中心这一新物种的出现。如今它已到来。一座大型AI数据中心的耗电量堪比75万户居民用电
蓝色智能牵手红色电网 南通高校与供电企业共绘党建联建新画卷
蓝色智能赋能红色电网校企协同开创新局为积极探索党建引领的校企合作新路径，推动"人工智能+电力"深度交汇，5月21日，国网南通供电公司党委与南通大学人工智能与计算机学院党委联合开展党建共建签约仪式及课题需求对接活动。南通大学副校长施佺，国网南通供电公司党委书记张小涛出席，人工智能与计算机学院党委书记王舒雅主持活动。追溯校史汲取文化养分 探索前沿增长科技见识活动首阶段，国网南通供电公司团队赴南通大学校史馆参观调研。通过详实的文献资料与专业讲解，供电公司代表全面了解南通大学百年办学历程、文化底蕴及发展成就。党建