QXO收购TopBuild获关键突破，债券认购率超99%并成功修改条款

QXO近期公布，针对TopBuild的两批优先票据的现金收购与同意征询获得了极高比例的认购，相关修改条款已正式生效，这为完成对TopBuild的并购交易清除了主要障碍。

此次收购通过QXO的全资子公司Titanium MergerCo进行，涉及TopBuild本金5亿美元、利率4.125%的2032年到期优先票据，以及本金7.5亿美元、利率5.625%的2034年到期优先票据。截至6月11日早投标截止日，2032年票据获得约4.977亿美元的有效认购，占未偿还本金的99.54%；2034年票据获得约4.479亿美元的有效认购，认购比例高达99.72%。

在早截止日前投标的持有人，每1000美元本金可获1011.25美元总对价，包括961.25美元收购价和50美元早投标奖励；截止日后投标的持有人每1000美元本金仅获961.25美元对价，无早奖励。

由于公司已获得各系列票据未偿还本金总额多数的同意票，TopBuild已签署补充信托契约，对相关条款进行了修改。修改内容包括：取消因收购触发的控制权变更要约义务、删除大部分限制性契约、以及移除除未能支付本金和利息外的大多数违约事件条款。

此次要约收购以QXO对TopBuild收购交易的完成为前提。QXO计划延长到期日，使结算日期与收购交易的完成时间基本同步。此前双方股东均已批准收购提案，预计交易将于7月初完成。

责任编辑：张俊 SF065

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