乘AI东风,Forgent启动19.2亿美元售股
数据中心电力设备生产商Forgent Power Solutions于周二公布了一项规模约19.2亿美元的售股方案,这也是该企业自今年2月首次公开募股(IPO)以来的第三轮股票发售,其私募股权支持者Neos Partners的表决权比例将因此下降至40%左右。
依据披露文件,本次将发售大约3500万股股票,Neos相关实体减持约2330万股,而Forgent则增发约1170万股新股。定价标准参考周一的54.99美元收盘价。Forgent增发新股所获净资金将被用来购回Neos拥有的运营合伙企业权益,这表明本次售股的净收益实际上全归Neos所有。
在人工智能数据中心基建投资狂潮的刺激下,Forgent的股价自2月上市至今已累计上涨超过一倍。该公司IPO时发行价为27美元/股,共筹集17.4亿美元。此后,Forgent交出了多份超出市场预期的季报,其第三财季收入同比飙升103%至3.79亿美元,新增订单高达8.67亿美元,订单出货比达到2.3,待交付积压订单逼近20亿美元。知名评论人Jim Cramer曾将这只股票誉为“全垒打”,从他推荐时的34美元攀升至59美元,期间涨幅高达75%。
然而,有分析师提醒,该股目前的估值已达到极高位,其远期市盈率大约1600倍,市销率约为15倍。晨星给出的公允价值评估在每股37.63美元附近,这暗示着现价较该估值基准溢价超100%。
此次股票发行由高盛(1011.37, -8.84, -0.87%)、Jefferies与摩根士丹利(209.04, -2.68, -1.27%)共同担任联席账簿管理人。在本次发售前,Neos握有Forgent大约51%的投票权。
责任编辑:张俊 SF065
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