花旗下调中海物业目标价至5.2港元 仍予买入评级

花旗在最新研报中表示，中海物业(4.1, 0.10, 2.50%)（02669）通过重整业务结构，预计可在2026年至2028年间保持利润率平稳，并支撑该行对其约5%盈利复合年增长率的预测。鉴于公司现金创造能力稳健，且派息比率意外提升6个百分点至42%，因此继续给予“买入”评级。目标价则由6.65港元下调至5.2港元。

该行指出，在“十五五”规划框架下，中海物业提出的“1345”战略，旨在从内部运营优化到外部拓展实现全面升级，进而推动可持续的长期增长和价值释放。公司将进一步深耕重点赛道及战略城市，力争在学校、医院和城市空间等业务领域进入前三，同时计划在40个核心城市扩大市场占有率，以借助密度提升实现效率优化。

责任编辑：史丽君

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