国产AI产业链核心环节崛起
AI 芯片AI 算力交换机紫光股份：国内数据中心交换机市占约33%锐捷网络：互联网云厂商交换机市占第一中兴通讯：三大运营商东数西算、省级智算集采核心入围商高端交换芯片（交换机心脏）盛科通信：A 股唯一独立商用高端交换芯片澜起科技：CXL/PCIe 交换芯片万通发展：PCIe 交换芯片AI算力服务器浪潮信息：国内AI服务器市占率第一紫光股份：国内AI服务器市占率第二中科曙光：国产算力国家队华为昇腾：拓维信息、神州数码昇腾服务器核心供应商高速连接器华丰股份：深度绑定华为昇腾，华为哈勃持股中航光电：224G高速
AI 赛道重塑：互联超越算力，澜起盛科裕太微领衔新机遇
演讲主旨不再聚焦于GPU性能，也未单纯探讨HBM与先进制程，而是确立了新方向：The Future of AI Depends on Connectivity（AI的未来取决于互联）。Computex 2026释放重磅信号：AI竞争重心正由GPU转向光互连。黄仁勋携手Marvell同台，CPO技术开启下一代AI基建新周期同期，黄仁勋公开指出，伴随AI集群规模持续膨胀，未来数据中心的核心挑战已非单纯的算力供给，而在于如何高效协同日益增多的GPU、CPU及内存。Marvell CEO Matt Murphy同
AI算力爆发重塑交换芯片全产业链格局
伴随AI大模型训练步入“万卡集群”新阶段，数据中心内部互联带宽已成为制约算力的关键瓶颈。作为数据中心互联的“核心引擎”，交换芯片承担着数据交换与报文转发重任，在交换机成本中占比超30%。近期，华为推出“韬定律”指明半导体发展新路径，加之英伟达显著提升CPO交换机出货预期，交换芯片产业正加速从“预期炒作”转向“业绩落地”的关键节点。1. 独立交换芯片设计企业 作为产业链技术门槛最高、价值最密集的环节，该领域直接受益于AI对高带宽、低延迟芯片的迫切需求，以及国产替代进程的快速推进。2. 自研芯片的设备与算力巨
AI智能体时代：推理算力激增，CPU与交换芯片如何重塑
随着AI智能体（Agent）的快速崛起，推理计算需求呈现爆发式增长（预计2025至2030年间增长约1万倍）。这推动算力架构发生根本性变革：文档着重突出了CPU相关的"增量机会"，尤其是交换芯片细分领域：💡 总结：文档的核心观点是，AI智能体的迅猛发展正在根本性地改变底层算力架构，投资视角应从单一的GPU扩展至支撑整体系统高效运转的"CPU+高速互联/交换芯片"赛道，同时需重视国产算力系统化带来的效率跃升机会，并在当前市场条件下审慎控制仓位与杠杆比例。
AI 以太网组网实战：RDMA协议、流量管控、交换芯片与软件生态全解析
目 录AI 网络互连硬件第一篇：1.6T/3.2T 背后的价值迁移，交换、铜互连、光互连和物理层谁最受益英伟达、博通与 Marvell 的 AI 网络控制权：2026 英伟达闭环与博通开放网络之战铜互连没有结束：Astera Labs、Credo 与 Marvell 高速连接芯片，2026 AI 机柜短距连接控制权全解全文内容概括：本文的核心观点是，AI 以太网不是简化版的 InfiniBand，而是一套必须借助 RoCEv2、PFC、ECN、DCQCN、VOQ、deep buffer、packet sp