AI硬件遭遇暴跌，未来能否复苏？会步光伏锂电后尘吗？
进入七月，A股硬核科技领域快速经历了一波猛烈回调。市场情绪急剧转变，上涨时人们热议AI变革、产业跃升、本土替代。而下跌时，市场转而挖掘另一套说法：AI硬件涨价是否难以为继？需求是否已被提前消耗？未来会不会重现光伏、锂电行业曾遭遇的供应过剩？事实上，这类争论在每轮产业趋势行情进入高波动期时都会浮现。当一个板块上升时，市场会不断强调它与往昔的差异；而当一个板块下滑时，市场又会不断寻找它与往昔的相似点。那么，这次AI硬件的回调，究竟是在消化正常估值，还是正迈向一个周期转折？或许需要回归产业本身来审视。AI硬件会
8月3日A股复盘：高位退潮低位轮动
A股市场每日复盘 · 顶级游资视角2026-08-03 周一 ｜ 数据来源：腾讯自选股 + 财联社今日呈现缩量且分化的阴线形态。尽管指数因半导体走弱而翻绿，但超过 4000 只个股在低位保持活跃，连板高度从 9 板缩减至 6 板——这属于典型的反弹次日退潮，此时节奏比选对方向更为关键。•两市成交额约为 1.997 万亿（≈2.0万亿），较 7-31（2.54万亿）减少约 5446 亿 → 量能出现萎缩。• 风格背离：指数收绿但个股普涨（4005涨 / 1466跌），权重股和半导体板块的砸盘拖累了大盘，而题
港股收盘：恒指涨0.48%重回26000点，科指涨0.96%
8月3日消息，港股三大指数集体上涨。截至收盘，恒生指数(25970.941, 86.51, 0.33%)涨0.48%，报26009.40，恒生科技指数(4871.41, 42.19, 0.87%)涨0.96%，国企指数涨0.46%。盘面上，科网股普遍走强，阿里巴巴涨超7%，联想、腾讯、百度、快手涨超3%；光伏板块大幅上扬，信义光能(2.485, 0.28, 12.96%)涨超13%；AI应用股活跃，MINIMAX涨超7%；存储概念下挫，南方两倍做多海力士跌超16%。 光伏板块强势，信义光能涨幅超13%。7
光大期货研报：反内卷政策出台，多晶硅强势反弹
周一，长期盘整的多晶硅期货突然爆发。主力2609合约盘中直线拉升，日内最大涨幅逾8%。在今日国内大宗商品主力合约普遍下跌的行情中，多晶硅的强劲走势显得尤为突出。据SMM调研，此番行情的直接推手仍是政策驱动。7月31日，市场监管总局在江苏盐城开展光伏行业价格合规指导，旨在落实整治“内卷式”竞争的部署，促使光伏企业由“价格战”转向“质量战”。上周，中国光伏行业协会发布《光伏行业成本核算模型通则》。新规实施后，监管部门将依据企业真实成本进行价格执法，严查恶意低价倾销。会后，多家多晶硅厂于周末起执行“封盘惜售”策
摩根大通上调信义光能及福莱特玻璃评级至“增持”看好光伏行业前景
摩根大通发布报告指出，中国光伏板块自年初以来跌幅平均达30%，部分个股估值已触及历史低点，目前对板块持选择性乐观态度。预计下半年受季节性因素驱动，光伏需求将回暖，配合产能削减措施，光伏玻璃的供需关系或将迎来改善。 该行把信义光能和福莱特玻璃的评级从“中性”调升至“增持”，看好行业整合能帮助这两家公司抢占更多市场份额；同时继续给予协鑫科技“增持”评级。不过，小摩下调了对信义光能的目标价，从3.1港元减至2.8港元，福莱特玻璃H股目标价则从9.8港元降至8.8港元。此外，摩根大通预测福莱特玻璃2026年将出现
港股午盘：恒指微涨 科指升0.74% 阿里巴巴飙升 光伏活跃
8月3日午盘，港股三大指数全线飘红。截至上午休市，恒生指数(25891.74, 7.31, 0.03%)收涨0.04%，报25657.66点；恒生科技指数(4863.26, 34.04, 0.70%)攀升0.74%，国企指数亦录得0.13%涨幅。板块方面，科技互联网股多数上扬，阿里巴巴飙升逾6%，百度涨幅亦超3%；光伏板块表现抢眼，福莱特玻璃(7.655, 0.70, 10.14%)劲升10%以上；AI应用板块领涨，MINIMAX涨幅逾8%；反观存储概念股回调，南方两倍做多海力士跌幅超14%。 光伏太阳能
光伏板块早盘上扬 信义光能协鑫科技涨幅超6%
光伏股早盘继续走高，截至发稿，信义光能(2.435, 0.23, 10.68%)（00968）上涨6.36%，报2.34港元；协鑫科技(0.65, 0.04, 6.56%)（03800）上涨5.74%，报0.645港元；福莱特玻璃(7.65, 0.70, 10.07%)（06865）上涨4.03%，报7.23港元；新特能源(3.955, 0.07, 1.93%)（01799）上涨1.55%，报3.94港元。 责任编辑：卢昱君 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文
阳光普照天山脚下 平安租赁“金色阳光之路”公益第十四站落地新疆阿克苏
盛夏七月，天山以南的校园里回荡着朗朗读书声。平安国际融资租赁有限公司（以下简称为“平安租赁”）发起的“金色阳光之路”公益项目第十四站来到了新疆阿克苏博孜墩柯尔克孜民族乡小学。本站活动中，平安租赁联合中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局（以下简称为“陆家嘴管理局”）以及长期合作的新能源企业固德威技术股份有限公司（以下简称为“固德威”），共同为学校援建分布式光伏发电站，切实缓解学校电力供应难题。同时携手多方社会公益力量，捐赠体育器材、数学教具、音响设备等教学与生活用品，进一步改善在校学生的学习及生
PowerBank启动3.2兆瓦德国光伏项目
可再生能源企业PowerBank周一公布，将在德国建设一座装机容量3.2兆瓦的太阳能电站。该项目选址于巴伐利亚州，计划于2027年第一季度投入商业运营。 PowerBank在公告中指出，该项目将占用约5公顷土地，采用双面光伏组件与跟踪支架系统来提升发电效能。预计年均发电量可达350万千瓦时，能够满足大约1000户家庭的年用电需求。项目已取得当地政府颁发的建设许可，并与一家区域电力供应商签署了长达15年的购电协议。 PowerBank首席执行官在声明中强调，该项目的推进体现了公司在分布式光伏领域的持续拓展。
天合光能：AI赋能工商业微电网，提升收益5%至10%
📌 —光伏收益不再稳定，AI如何助你增收5%-10% 📊 全文 2374 字 ⏱️ 预计阅读时间 5 分钟📌 —光伏收益不再稳定，AI如何助你增收5%-10%📊 全文 2374 字⏱️ 预计阅读时间 5 分钟从2024年到2025年，工商业光伏领域的核心挑战发生了转变。天合光能的这份报告直截了当地指出：焦点已从发电端转移到用电端。风力与光伏的不稳定性给电网带来压力，新能源设施多建于西部，而用电中心在东部，部分地区调峰最棘手的时间已从夜间低谷转为白天光伏高峰。午间消纳困难、晚间保障供应紧张，已成为普遍现象。
三江源绿电改厕新模式破解高原民生难题
盛夏时节，青海三江源地区生机盎然。青海省海东市乐都区寿乐镇杨家山村街道干净整洁，村民杨元品在自家门口的生态卫生间内舒适如厕，温度适宜、干燥清洁、无蚊无蝇，彻底告别了高原传统旱厕粪便外露、冬天结冰、夏天脏乱的历史；而在海拔4200米的果洛藏族自治州玛多县玛拉驿村，全国首座高原光伏微水冲资源化生态厕所平稳运行，配套绿电防冻、节水循环系统，同时解决了牧民如厕困难和水源地生态保护的双重挑战。被誉为“中华水塔”的三江源，是长江、黄河、澜沧江的发源地，生态地位极其重要。受高海拔寒冷、干旱少雨、无地下管网、施工困难等条
电价下跌与消纳困境，晶科科技上半年预亏逾1.7亿
7月14日，晶科电力科技股份有限公司公布2026年上半年业绩预告，归属于母公司股东的净利润预计亏损1.77至2.46亿元。 公告显示，2026年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-17,700万元至-24,600万元。相比去年同期的12,271.37万元盈利，2026年上半年业绩转为亏损。 本期业绩亏损的主要原因在于，区域内光照资源不及去年同期，加上新能源结算电价下降、电力消纳受限问题加剧，导致公司光伏发电量和发电收入同比减少，进而使本期经营业绩短期承压。 详情如下： 责任编辑：孙琦懿
包钢股份锌铝镁产品获户用光伏龙头采购青睐
人民财讯7月19日电，日前，记者从包钢股份(2.120, -0.04, -1.85%)营销中心获悉，包钢股份锌铝镁镀层产品顺利入围国内户用光伏行业领军企业采购名录，并斩获3480吨供货订单。
部分电池消费税恢复征收预计增收千亿，政策设置渐进式过渡安排
锂离子蓄电池、光伏电池、无汞原电池等将恢复征收消费税。 未来一段时间里，中国将对部分电池恢复征收消费税，而这最直接的影响是增加相应的财政收入。 近日，财政部、海关总署和税务总局发布《关于调整部分电池消费税政策的公告》（下称《公告》），明确对此前免征消费税的无汞原电池（如常见的5号、7号电池、纽扣电池）、锂离子蓄电池（如常见的电动汽车、笔记本电脑、智能手机电池）、光伏电池（如屋顶上的太阳能电池板）等一批电池产品，在未来10个月里将陆续恢复征收消费税，且税率从2%优惠税率过渡到4%标准税率。 宏观首席分析师段
第一太阳能7月30日披露Q2业绩
美国光伏巨头第一太阳能（First Solar，纳斯达克代码：FSLR，现报211.93，跌5.31%）正式发布通知，定于7月30日（周四）美股交易结束后，披露截至2026年6月30日的第二季度财务数据。 公司计划于当日下午4:30（美东时间）召开电话会议并同步网络直播，深度解析财报详情。投资人可访问官网投资者专栏参会，会议录像将存档至8月29日。 First Solar总部设于亚利桑那州坦佩市，作为美国本土唯一进入全球太阳能制造顶尖阵营的企业，其核心业务聚焦于运用前沿薄膜光伏技术，打造能替代传统晶硅组件