分析师：戴尔等 AI 股遭市场低估
分析人士认为，Dell Technologies、ON Semiconductor 及 Astera Labs 分别是服务器、电源传感与数据中心互联板块中未被充分发掘的 AI 赢家。 责任编辑：张俊 SF065 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用
AI基建加速推进 产业链龙头机遇凸显
2026年AI领域将迎来巨额资本投入——仅亚马逊一家就规划斥资约2000亿美元——这有望推动AI基础设施板块的龙头企业获得更好表现，旺盛需求将带动芯片、网络设备以及数据中心容量的显著增长。
人工智能背后的隐形水成本
谈及人工智能的代价，公众焦点几乎全部集中在电力消耗层面——那些规模庞大的算力设施24小时不间断运转，耗电程度堪比一座小型城市。然而，在这份广为人知的能源开销背后，还存在着一笔同样惊人却更为隐秘的支出：水资源。冷却系统：无形的巨大消耗人工智能数据中心运行期间，数以千计的高性能计算芯片同步产生热量。为确保设备在正常温度范围内持续运作，必须实施持续的冷却措施。这个看似寻常的需求，正在以惊人的速度吞噬着珍贵的淡水资源。在传统数据中心冷却方案中，大量水资源通过蒸发方式带走热量——这是一种极其耗水的过程。一座中型人工
Lumentum 获纳指 100 青睐，AI 热潮助推股价上扬
随着纳斯达克 (26247.0763, 0.00, 0.00%) 宣布将这家光学组件厂商列入纳斯达克 100 指数，Lumentum 的股价应声上涨，此举凸显了资本市场对人工智能驱动下数据中心互联赛道的高度关注。责任主编：张俊 SF065新浪财经免责声明：本文内容源自合作媒体转载，新浪财经发布此信息旨在传递更多信息，文章内容仅供参考，不构成任何投资建议。重要提示：1.依据《证券法》相关规定，严禁编造或传播虚假及误导性信息，以免扰乱证券市场秩序；2.用户在本社区发布的所有资料与言论仅代表其个人立场，与本网站
微软肯尼亚数据中心项目推迟，政府付款分歧成绊脚石
IT之家 5 月 11 日消息，据路透社昨日披露，知情人士透露，微软在非洲布局数据中心的计划受阻，延期原因在于双方在资金支付上存在争议。 2024 年 5 月，微软携手阿联酋 AI 巨头“G42”注资 10 亿美元（IT之家注：按当前汇率约合 68.07 亿元人民币），旨在肯尼亚打造数据中心，以拓展其云计算业务版图。 该数据中心原本规划完全依靠地热能源供电，并借由东非区域云服务节点，为当地用户接入 Microsoft Azure 服务。 据悉，微软与 G42 希望肯尼亚政府每年为数据中心提供固定款项，然而
每日砸金5.5亿!字节跳动千亿级AI赌局的战略意图
点击蓝字获取更多精彩信息据知情人士透露，字节跳动已将2026年人工智能基础设施的资本开支预算从此前的约1600亿元大幅提升25%至2000亿元（约合294亿美元），折合每日投入超过5.5亿元。此番预算调整主要受两大关键因素推动，其一是业务增长迅猛，旗下AI应用豆包的月活跃用户数量已攀升至3.45亿，每日Token调用量突破120万亿，较2024年5月增长近1000倍，产生了强劲的算力消耗；其二是成本持续攀升，全球存储芯片产能趋紧使得内存及HBM（高带宽内存）价格显著上扬，部分品类涨幅超过30%，直接推升了
AI浪潮催生磷化铟需求暴增
AI数据中心短距离互联的光模块需求已连续三年呈井喷式增长，目前势头依然强劲。随后两年多时间里，AI数据中心长距离传输用的光纤需求也迎来了爆发式增长。在光通信系统中，光电转换与传输环节相对简洁（详见附录中的光通信系统概述），无论是光纤长距传输还是光模块短距互联，光芯片始终是上游核心器件。光模块与光纤需求的激增必然向上游产业链传导，仅需两个环节便触及核心。这两个关键环节正是光芯片与磷化铟（InP）材料。光芯片以三五族化合物磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）为衬底基材，这类材料具备高频特性、宽温域稳定性、低噪
软银拟建大型储能工厂，专供AI数据中心
软银集团移动业务部门透露，将在大阪堺市工厂开启大规模电池制造项目，旨在满足人工智能服务日益攀升的电力需求。 软银集团周一发布声明称，将携手韩国企业Cosmos Lab和DeltaX Co．，自明年4月新财年起正式量产。软银设定的目标是年产1吉瓦时的储能系统。据彭博新能源财经统计，此举将使其成为日本规模领先的同类工厂之一。此前有媒体报道，软银未来有潜力将产能进一步拓展至数吉瓦时。 此类电池主要服务于人工智能数据中心。此外，软银还打算将其应用于电网、工厂以及各类工业与住宅场景。软银方面表示，中期规划将着眼于全
AI 时代的数据困局：一场无声的荒诞剧
一个让全员失语的清晨周一晨会，老板发问："上月营收多少？"七双手同时举起。财务答："980 万。"运营称："1020 万。"销售言："1150 万。"BI 回应："诸位皆有理，但我系统显示 960 万。"老板静默三分钟。最终他道：散会。荒诞一幕：同一指标，七种说法"今日新增用户"这指标，我见过最离谱的企业竟有七种定义：财务：当日注册且绑卡者运营：当日登录者渠道：当日点击广告者销售：当日填表者客服：当日咨询者产品
算力瓶颈下的AI产业新格局
思想钢印260510一周重要观点回顾(0504-0507)原文感悟：AI 规模化发展撞上资源天花板，反对数据中心的声浪虽此起彼伏，但不改长期趋势，只是改变了 AI 产业的发展节奏与格局。即便面临重重阻力，算力基础设施的投资仍将继续推进。AI 竞争的核心在于算力基座的构建，一步落后则处处被动，长期投资主线不会动摇。然而近期扩张速度明显减速，700 + 超大规模数据中心的规划显示，2026 年原定 16GW 产能实际仅能交付 5GW，30%-50% 项目存在延期风险，审批与监管约束成为最大障碍，同时能源、水资
狂飙436%！英伟达豪掷2700亿，全面构筑AI帝国！
专题：4200点关口何去何从？市场短期或现分化，基本面支撑仍强 英伟达，正全力加速打造AI生态壁垒！ 近日，AI芯片领军者英伟达宣布将向光纤巨头康宁(186.94, 4.54, 2.49%)注资最高32亿美元，并向数据中心运营商IREN投入21亿美元。业内分析认为，这是英伟达全方位布局AI生态的关键一步。今年至今，英伟达在AI领域的投资承诺总额已突破400亿美元（折合人民币约2700亿元）。 英伟达不仅在人工智能基础设施的上下游企业中持有股份，还与其开展商业合作。分析人士指出，英伟达的这一策略契合“循环投
AI与能源协同发展新机遇
按/徐栋章 能源情报人工智能经历狂飙突进后，开始进入应用以及商业模式的比拼。斯坦福大学《2026年人工智能指数报告》显示，中美AI实力呈现“模型性能并跑、基础层美强、应用层中强”的格局。其中提到，美国拥有5427个数据中心，在算力基础设施上显著领先。与此同时，美国大量新建的数据中心，也反映出美国电力不足，电网架构的短板。美国电力不足的消息常见诸报端。有说法称，AI的尽头是能源，能源是AI的基础。在Token热中，有很多观点认为Token是中国电力出海的途径，中国强大的电力基础设施以及绿色能源结构被认为是
算电协同：中国AI竞赛的能源新底牌
随着全球人工智能竞争的焦点从算法创新转向计算能力规模，一个更为深层的制约因素开始显现——电力。无论是训练千亿参数的大模型，还是支撑海量用户的实时推理，算力基础设施的运行都离不开稳定、廉价且清洁的能源供应。5月8日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局四部门联合发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。这不仅仅是一份产业协同文件，更标志着中国将电力系统的产业优势系统性转化为数字经济的竞争优势，在顶层设计上锁定了“算电协同”这一国家战略方向。该文件的核心逻辑，不再局限于讨论如何为数据
OpenAI巨资押晶圆级芯片，国产算力如何突围？
OpenAI签署了一笔高达200亿美元的订单。这次并非采购英伟达GPU，而是选择了一家名为Cerebras的公司。他们所研发的芯片设计独特——整块晶圆不进行切割，直接制成一块"超级芯片"。这与国内算力发展有何关联？影响深远。根据科创板日报消息，OpenAI与Cerebras已签订为期三年、价值200亿美元的合作协议，采购其WSE-3晶圆级芯片。该芯片尺寸接近iPad大小，集成了4万亿个晶体管，是英伟达H100的50倍。传统芯片生产流程是将硅晶圆分割成数百个小芯片，再分别封装测试。而Cere
盛弘股份：深耕AIDC领域提供从电网到服务器全链路电力保障方案
证券日报网5月10日讯，盛弘股份(53.110, 1.44, 2.79%)在回应机构调研时指出，近年来伴随人工智能及其基础设施配套产业的蓬勃发展，数据中心、智算中心正经历大规模建设阶段，相应的供配电、制冷等技术领域的产品迭代与形态创新持续推进，以适配日益增长的功率及能耗需求。其中北美作为智算中心建设的重要区域，相关电力设备市场呈现快速增长态势，从不间断电源UPS的更新升级、功率密度的提高，到高压直流HVDC技术的应用探索，再到中远期固态变压器SST等前沿技术的研发，均致力于破解智算中心快速发展带来的供配电