赋·沸点 AI资讯速递：OpenAI告别“独宠”，端侧硬件迎换代
==============================「赋·沸点」，正站在 AI 加速演进的沸点时刻，信息的层次与质量，决定每一次判断能否落到实处。在这里：情报同步：把握全球 AI 的最新脉动，让您的决策拥有更深的视野。企业赋能：提供可被验证的 AI 降本增效思路，帮您稳住节奏、摆脱算法焦虑。案例拆解：还原个体创业者的真实攻坚路线，让落地更有依据可循。决策有深度，落地有方案。欢迎通过下方方式联系我聊聊，期待与杭州本地的 AI 创业者进行深入交流。
AI赋能：重塑产业格局的“地基革命”
当“人工智能+”被纳入国家战略，成为政府工作报告中的重要议题时，许多人不禁疑惑：这究竟是“互联网+”的简单复刻，还是将深刻影响我们职业生涯的革命性变革？请稍安勿躁，本文将为您揭示为何“AI+”并非昙花一现，而是一场不可回避的“地基革命”。中国正经历一场前所未有的“AI+”浪潮。如果说过去十年“互联网+”为传统行业提供了网络连接和线上化基础，如同“通水通电”；那么如今的“人工智能+”则是在为这些行业“注入智慧”，使其具备思考和自主决策的能力。这不仅仅是词汇的更迭，更是从“工具”向“智能体”的根本性飞跃。许多
OpenAI拟推AI手机：用智能体颠覆App生态
据天风国际分析师郭明錤于4月27日发布的报告，OpenAI正着手研发一款创新型智能手机，其核心理念是通过AI代理（AI Agent）来替代现有的应用程序（APP）。该款手机预计将在2028年进入大规模生产阶段。报告显示，OpenAI正在与高通和联发科等公司合作，共同研发手机所需的处理器。同时，立讯精密已被确定为该项目的独家系统协同设计和制造商。截至目前，所有相关方均未对此消息进行公开置评。这款手机的亮点并非体现在硬件配置上，而在于其革命性的交互模式：以AI代理取代APP。用户将不再需要在繁多的图标中进行选
OpenAI进军硬件：Sam Altman欲打造专属AI手机
联发科、高通携手立讯精密，目标2028年量产，未来手机或告别App图标时代今日科技界最重磅的消息并非新模型发布，而是OpenAI正着手研发自有手机。知名分析师郭明錤今日透露，OpenAI正与联发科及高通合作开发手机处理器，并已授予立讯精密独家制造权，预计2028年实现量产。此消息公布后，立讯精密股价应声涨停，市值突破5200亿元。Sam Altman或许终于意识到，仅依赖软件服务，AI终究只能寄人篱下。目前ChatGPT运行在iPhone上，即使用户想要通过它预订外卖，也需层层绕过苹果的权限沙箱。若想设置
OpenAI 布局硬件：挑战 App 图标而非 iPhone
AI HARDWARE / 深度观察近期有消息指出，OpenAI 正与联发科、高通等芯片巨头合作，计划推出一款全新的手机处理器，并由立讯精密独家代工，预计在 2028 年实现量产。2028 年。这一消息引发了不少疑问：一个以聊天机器人闻名的公司，是否真的要涉足苹果、三星等巨头主导的手机市场？这种普遍的疑问本身就颇具深意。人们更关注的是“能否成功”，而非“为何必须要做”。去年五月，OpenAI 以 65 亿美元的价格收购了苹果前首席设计官 Jony Ive 所创办的硬件公司，并吸纳了数百名来自苹果和谷歌的硬
苹果交棒：库克退场，硬件派掌舵押注AI终局
随着蒂姆·库克卸任、约翰·特努斯接棒，苹果(267.33, -3.73, -1.38%)迈入名副其实的“后库克时代”。这家以硬件立身的科技巨头，正在AI赛道上选择一条不同于同行的路径。 库克的成绩与缺口 在库克执掌期间，苹果市值由约3500亿美元跃升至4万亿美元，年度营收也跨过4160亿美元大关。他被证明是出色的运营与供应链高手，但同时也留下明显的AI短板。当微软(421.94, -2.68, -0.63%)、谷歌(347.82, 5.50, 1.61%)等对手每年投入上千亿美元加码大模型时，苹果更倾向于
AI驱动PCB赛道持续升温
一、PCB产值与AI服务器需求齐升，算力硬件方向关注度不断走强据Prismark数据显示，2025年第一季度全球PCB市场规模同比上升6.8%，其中高阶HDI板（高密度互连板）和18层以上高多层板的需求增幅分别达到14.2%和18.5%。展望2025年，全球PCB产值预计将提升至786亿美元，产值与出货量增速预计分别为6.8%和7.0%。同时，有关研究机构指出，2023年至2028年全球AI服务器PCB市场复合增速将超过30%。单台AI服务器所对应的PCB价值量可达传统服务器的5至7倍。胜宏科技(3004
看懂AI软硬件的差异与分化逻辑
我平时很少一大早就写公开内容，多数时候只会在内部群里交流观点，不过上周五破例了一回，特地在早上7点半对外发文，提醒大家关注CPU的轮动思路以及其在AI时代的关键价值。其实周四早上我就在培训课中讲过CPU方向的研究，到了周五早上，我也把同样的资料分享到了免费粉丝群里，资料中仅涉及两三家与CPU有关的公司，并且都清楚写出了背后的逻辑推演：而在随后两个交易日里，尽管市场整体分化明显，这几家CPU相关公司却迎来大幅上涨，再叠加CPU代工厂中芯等芯片企业的助推，带动科创指数刷新近期高点。可以说，美国市场CPU需求与
AI硬件主线再攀高点
（序）周末陪娃顾不上更新，周一把进度补回来。（一）指数震荡走高大盘连续反弹两周，触到4100附近后，近期开始横向整理，市场里关于“是否见顶/要不要回调”的讨论又明显增多。这很正常，反弹走多了就需要喘口气，先蓄势一段时间，才更有利于再次冲击前高4200。类似的情形在去年04.07也出现过：从低点快速反弹后，横盘消化了一个多月，随后再度发力上攻，走出了夏季行情。按经验看，越多散户在聊“见顶”，指数反而越稳，往往说明后面仍有上行空间。毕竟指数的运行节奏，经常和多数散户的预期相反。大盘沿着5季线抬升，整体走势很扎
广东AI大会释放新信号：硬件正成大模型落地关键通道
在各地持续热议大模型、智能体以及产业升级的背景下，真正落实到企业应用端，一个问题正变得愈发明确：AI究竟如何进入真实场景，变成能够规模化生产、卖得出去、并让用户愿意长期使用的产品？4月27日，在深圳举行的广东省人工智能应用对接大会上，这一话题被多次提及。与以往更多关注模型能力和参数体量不同，今年会场上一个突出的变化在于，讨论正越来越多地从“模型到底有多强”转向“怎样更快落地”。尤其是在制造业、消费电子、教育、养老、机器人等方向，硬件正逐步成为人工智能应用落地的重要入口。十方融海创始人兼CEO陈劢在广东省人
公募追光潮，能否重演新能源行情？
上证深一度 | “基金扎堆”三问 对A股而言，近几年最吸睛的莫过于“光”。过去一两年来，光模块、光纤、光器件、光芯片等概念股涨势惊人。在产业景气上行、赚钱效应扩散以及基金考核激励等多重因素推动下，越来越多的公募开始“追光”，当资金不断向同一赛道集中时，“基金抱团”也就顺势形成。 从过往经验来看，公募基金抱团往往遵循“基金抱团—净值抬升—资金申购—股价冲高—抱团松动”的循环。就当下状态而言，基金抱团、基金净值和资金流入仍处在相互强化的正向链条中。 资金正持续加速流向AI相关的“光”赛道。 从公募基金最新持仓
市场交易结构分化现状的深度剖析
来源：东吴证券(8.300, 0.02, 0.24%) 进入4月后，资本市场对地缘冲突的敏感度逐渐降低，投资者的风险偏好明显回升，科技板块中的光通信领域再次启动趋势性上涨，多只重点股票年内涨幅超过一倍。与此形成鲜明对比的是，市场多数板块表现依然疲软，行情分化极为明显，这引发了市场参与者对微观交易结构的忧虑。 目前市场已显露过热征兆，微观交易结构趋于拥挤。截至4月24日，衡量资金集中度的指标——前5%成交个股的成交额占全市场比重（四周移动平均）——已达到43.7%，逼近45%的警戒线。该指标上升反映了资金正
AI硬件热潮涌动！基金经理抱团还是离场分歧显著
正当A股市场因业绩未达预期导致AI板块出现波动时，美股市场正掀起一波汹涌的科技股反弹浪潮。 近期，A股部分“光”主题概念股走势疲软，拖累了整个AI板块的表现。部分公司一季度业绩不如人意，加之市场对过度抱团行为的质疑，使得AI板块股价在高位震荡，这为A股投资者对AI的投资热情增添了几分冷静的思考。 而在美股市场，一场由AI硬件引领的反弹行情，其势头丝毫不逊于A股。AI硬件领域的投资逻辑目前仍处于阶段性高点。 面对这种分化的市场态势，基金经理们对于AI赛道的配置策略，其分歧正变得日益显著。 AI硬件引领中美股
人工智能沿硬件产业链逐层传导
人工智能的发展浪潮正沿着硬件产业链层层向外传导。第一阶段最为直接，聚焦于GPU和AI芯片。大模型的训练与推理首先需要强大的算力支撑，谁提供了核心的计算能力，谁就最先获得市场青睐，因此英伟达率先崛起，随后带动了AI服务器、HBM、先进封装、光模块、液冷等相关领域的繁荣。第二阶段则转向存储领域。模型规模越大，所需处理的数据量就越多，参数、缓存、向量数据库以及训练数据集都对读写速度和存储能力提出了更高要求。人工智能不仅要算得快，还必须读得快、存得下、调得出。GPU如同系统的发动机，而存储则更像是记忆中枢。第三阶
韩国AI产业的局限与突破路径
三星与SK海力士虽受益于AI芯片热潮，但新评估指出，韩国在全球AI产业主导权上存在明显短板。尽管在半导体与基建方面表现亮眼，但在基础架构及应用平台层面竞争力匮乏，且核心资金正大量涌入这些领域。AI预算虽超10万亿韩元，但资金几乎全数流向了硬件设施。人工智能产业可划分为四个层级：半导体及硬件、云与基建、基础模型，以及应用软件与平台。高额利润与市场主导权集中在基础模型和应用平台（第3、4层），反观韩国投资重心仍偏重于半导体与基建（第1、2层）。三星与SK海力士在全球HBM市场合计份额约80%，其资本支出总额高