腾讯音乐-SW拟发行10亿美元票据 预计净募资约9.92亿美元
腾讯音乐-SW(32.54, -0.24, -0.73%)（01698）发布通告，于2026年9月3日（美国东部时间），公司宣布其本金总额达10亿美元的优先无抵押票据的公开募集。此次发行涵盖票息率为5.050%、于2031年到期的5亿美元票据，以及票息率为5.650%、于2036年到期的5亿美元票据。上述票据依据1933年美国《证券法》（修订版）完成注册，并计划在香港联合交易所有限公司挂牌交易。公司预计将于2026年9月10日（美国东部时间）左右完成本次票据发行，前提是满足常规的交割条件。 在扣除承销折扣
华润燃气子公司成功发行25亿元中期票据
华润燃气(15.76, -0.12, -0.76%)（01193）发布通告，于2026年8月7日，公司全资控股的子公司华润燃气投资（中国）有限公司（简称华润燃气投资（中国）），与其下属公司合称"华润燃气投资（中国）集团"）已在中国境内完成第三期中期票据的发行。本次发行的第三期中期票据本金合计达人民币25亿元，其中15亿元部分期限设定为三年，对应票面年利率为1.57%；另外10亿元部分期限为五年，对应票面年利率为1.70%。此次发行第三期中期票据所募集的资金将用于替换华润燃气投资（中国）集团先前以自有资金偿
华能国际电力股份(00902)成功发行25亿元能源保供特别债
华能国际电力股份（00902）近日发布公告称，公司已于近期顺利完成华能国际电力股份有限公司2026年度第十期能源保供特别债中期票据的发行工作。本期债券发行总额为人民币25亿元，期限设定为2+N年，单位面值为人民币100元，最终发行利率确定为1.67%。此次发行由招商银行(48.68, -0.22, -0.45%)股份有限公司、中信建投证券(11.76, -0.01, -0.09%)股份有限公司及国泰海通(14.42, 0.06, 0.42%)证券股份有限公司共同担任牵头主承销商，并组建承销团队，通过簿记建
瑞安房地产：约4.29亿美元票据持有人提交有效同意
瑞安房地产(0.5, -0.01, -1.96%)（00272）发布公告，截至截止期限（于中欧夏令时间2026年8月3日下午五时正，即香港时间2026年8月3日下午十一时正），持有4.29亿美元票据（约占发行在外票据本金总额的95.44%）的持有人已向发行人提交有效同意。 责任编辑：卢昱君 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发
泸州老窖拟发行2026年第二期10亿元中期票据 年利率1.54%
观点网讯：6月24日，泸州老窖(77.410, -1.46, -1.85%)集团有限责任公司对外披露了2026年度第二期中期票据的发行情况。 据公告内容显示，本期中期票据的代码为102682307，简称为"26泸州窖MTN002"，期限设定为2年，起息日为2026年6月23日，到期日则为2028年6月23日。 此次票据的实际发行规模达到10亿元，发行价格确定为100元，对应的票面利率为1.54%。
Robinhood拟发行20亿美元可转债融资
Robinhood Markets宣布，公司拟通过非公开方式发售20亿美元2029年到期可转换优先债券。 该金融服务企业透露，将给予债券初期认购人额外购买至多2亿美元债券的权限，结算期限为债券首次发行日起13天内。 这些债券属于Robinhood优先无担保债务，将在2029年10月1日届满，除非提前进行转换、赎回或回购操作。 债券票面利率、初始转换比例及其他相关条款将在正式定价时予以确定。 Robinhood拟将此次融资所得用于收购部分A类普通股，同时涵盖一般企业用途，可能涉及内部增长投资、潜在并购及资本
腾讯控股完成24.5亿美元及150亿人民币票据发行
腾讯控股(451, 3.60, 0.81%)（00700）透露，已按计划成功发行总额24.5亿美元及人民币150亿元的票据，发行日期为2026年6月16日纽约时间。 编辑：卢昱君 新浪财经声明：本消息转载自合作方，新浪财经转载旨在提供更多信息，文章内容仅供参考，不作为投资建议。 郑重声明：1.依据《证券法》，严禁编造、传播虚假或误导性信息以扰乱市场；2.用户在本社区发表的言论仅代表个人观点，与网站立场无关，不构成任何投资建议。用户应独立判断，自行决策投资并承担风险。
QXO对TopBuild优先票据收购获超额提前响应
美国建筑材料分销商QXO公司周五披露，其针对TopBuild Corp两笔优先票据展开的现金要约收购及同意征集收获了极高的提前参与率，为顺利完成对TopBuild的收购案清除了重要障碍。 依据QXO公布的细节，通过旗下全资子公司Titanium MergerCo发动的要约收购，目标为TopBuild全部本金5亿美元、票息4.125%的2032年到期优先票据，以及本金7.5亿美元、票息5.625%的2034年到期优先票据。截至6月11日提前投标截止日，2032年票据获得约4.977亿美元的有效申报，占未偿本
QXO拟发行30亿美元优先票据 筹资并购TopBuild
本周二，QXO, Inc．对外宣称，旗下全资附属公司QXO Building Products, Inc．拟推出总额达30亿美元的优先票据，旨在为并购TopBuild Corp．筹集所需资金。此次票据发行分为两批：一批为15亿美元于2031年到期的优先票据，另一批为15亿美元于2034年到期的优先票据，具体发行结果将依据市场状况及其他因素决定。 假如这些票据在并购TopBuild的交易正式落地前发售，所募资金将被存入专门的第三方托管账户，且在并购结束前，这些票据将以托管账户内的资金作为优先担保。目前，这起
新琪安转让6500万港元票据给投资基金
新琪安（02573）发布公告，于2026年5月28日（交易时段后），公司（作为转让方）与云帆叁号投资有限合伙基金（作为受让方）签订交易协议，拟将票面金额为6500万港元的票据转让给基金，交易价格为6300万港元。该票据发行方为Kaufmann & Company Pan-Asia Limited，预计年利率3%至5%。
通用环球租赁拟发行不超过3亿元中期票据
通用环球国际融资租赁（天津）有限公司获准在中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币10亿元的境内中期票据，现有未使用额度为人民币8亿元。公司决定面向中国境内机构投资者发行不超过人民币3亿元的2026年第一期境内中期票据，期限为2年，采用固定利率模式，利率将在认购申请截止后通过簿记建档方式确定。发行所得款项净额将专项用于偿还到期债务。
中通快递-W可转债转股价下调至约 30.46 美元
中通快递-W（02057）发布最新公告，重申了董事会此前决议，即向截至 2025 年 12 月 31 日止六个月期间的每股美国存托股及普通股派发 0.39 美元的半年度现金股息。依据相关票据条款中的调整机制，受此次股息派发影响，票据转换比率已相应更新：每 1000 美元本金票据可转换的股份数量从 32.3130 股（对应转股价约 30.9473 美元）上调至 32.8311 股（对应转股价约 30.4589 美元）。此项调整将于 2026 年 4 月 8 日股息登记日起正式生效。以公告日尚未偿还的 15
Encompass Health推进5亿美元优先票据私募，债务结构调整升级
美国最大的住院康复医院运营商Encompass Health Corp．周四宣布，将启动一项5亿美元优先票据的私募发行，该票据将于2034年到期。公司计划将募集资金用于偿还即将到期的债务并优化资本结构。 债务置换方案 根据公司公告，此次发行的优先票据将由公司现有及未来子公司提供连带责任担保。Encompass Health计划将本次发行的净收益，连同账面现金，用于按面值赎回4亿美元于2028年到期的4.500%优先票据，并偿还其优先担保循环信贷额度下的1亿美元未偿借款。这是一次典型的债务置换操作，旨在延长
绿城中国拟发行3亿美元7%优先票据
绿城中国（03900）发布消息，于2026年5月12日，该公司及其子公司担保方、德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银就2029年到期的3亿美元7%优先票据的发行与销售签署了认购协议。 此次票据融资总额预计约为2.96亿美元。公司计划将扣除发行费用后的净资金用于现有债务的置换。预计票据发行工作将在2026年5月19日进行。 编辑：卢昱君 新浪财经声明：本资讯转载自合作媒体，登载旨在传递更多信息，内容仅供参考，不作为投资建议。 郑重声明：1.依据《证券法》，严禁编造、传播虚假或误导
思摩尔国际累计认购1亿美元面额票据
思摩尔国际(10.64, 0.50, 4.93%)（06969）公布，于2024年8月29日，本公司购买花旗环球金融有限公司发行的面额5000万美元（折合约3.9亿港元）的票据。2025年3月13日，本公司购入花旗环球金融有限公司发行的面额3000万美元（折合约2.34亿港元）的票据。2025年4月22日，本公司购入花旗环球金融有限公司发行的面额6000万美元（折合约4.68亿港元）的票据。2025年6月16日，本公司购入花旗集团发行的面额4000万美元（折合约3.12亿港元）的票据。2026年5月12日