AI算力爆发，光通信与芯片链迎风口

浪潮信息7月7日晚发布半年报预告，2026年上半年净利润达26-31亿元，同比大增226%-288%，直接印证国内AI算力需求激增，引爆全板块资金追捧。

多家算力企业获强力催化：星网锐捷半年报预增46.27%-102.90%，数据中心交换机业务高速增长；恒为科技深度绑定华为昇腾，推出AI一体机；广电运通承建广州8.4亿元AI公共算力中心；网宿科技CDN价格企稳回升，液冷+边缘AI业务落地。

政策与产品双轮驱动：华为将在7月世界人工智能大会发布新一代超节点Atlas 950 SuperPoD；工信部推进东数西算基础设施建设，多地国资加码智算中心投入。

算力需求拉动高速光模块，星网锐捷商用51.2T CPO交换机、800G光模块批量供货头部互联网厂商；锐捷网络CPO+WiFi6双概念加持，股价大涨11.63%。

液冷与光模块协同发力，华菱线缆液冷连接器间接配套英伟达算力链，光通信硬件需求同步攀升。

6G与F5G加速推进，运营商持续扩容光纤与交换设备，中兴通讯、中天科技等光纤厂商订单稳定。

硅光子技术加速产业化，金时科技投资硅光子光模块企业，1.6T/3.2T高速模块进入量产。

国家大基金持续加码存储与半导体设备，华虹宏力、中芯国际、中科飞测、雅克科技等大基金持仓标的全面上涨。

存储赛道迎来并购催化：恒尚节能跨界收购存储专精特新企业金胜电子，市场预期存储周期回暖；精测电子半导体检测设备需求上升。

半导体材料国产替代提速：兴业股份光刻胶树脂送样、翰博高新收购韩国湿电子化学品资产，国产材料逐步进入头部晶圆厂供应链。

机器视觉与半导体设备需求回暖，大恒科技设立6亿半导体设备子公司，检测设备订单持续增长。