AI算力全面爆发：四大赛道核心标的全景解析

核心提示！AI算力基础设施迎来全面井喷！

从光纤底座、CPO共封装、OCS全光交换到核心光芯片，四大环节同步发力，成为万卡集群、超算中心、数据中心最核心、最紧缺的赛道！

直击核心，奉上全产业链硬核名单，抓主线、寻补涨、看逻辑，一篇足矣！

一、光纤赛道：算力网络基石

• 长飞光纤：全球光纤光缆领军者，掌握棒纤缆一体化自主技术

• 亨通光电：全球海缆与光纤第一梯队，国内稀缺具备跨洋通信工程实力

• 中天科技：光电线缆布局最全，一体化产业链优势显著

• 特发信息：华南地区纤缆研制核心基地，技术与产能双领先

• 烽火通信：集系统、纤缆、光器件于一体的光通信全栈型企业

• 通鼎互联：构建从光棒到设备的完整布局，业务协同性强

• 永鼎股份：主营各类光纤、光缆及特种线缆，产品矩阵完善

二、CPO共封装光学：下一代算力引擎

• 中际旭创：全球高端光模块龙头，AI算力核心供应商

• 新易盛：高速光模块头部企业，800G+产品批量交付能力突出

• 天孚通信：光器件与先进封装领先厂商，深度绑定CPO趋势

• 华工科技：布局CPO/LPO并行光技术，推出超算光引擎产品

• 剑桥科技：全球率先突破800G/1.6T光模块，卡位下一代高速方案

• 联特科技：中高速光模块优势企业，海外市场占比较高

三、OCS全光交换机：AI集群关键枢纽

• 光迅科技：国内稀缺可量产MEMS-OCS的全产业链厂商

• 光库科技：子公司为谷歌OCS核心代工方，份额领先

• 赛微电子：全球MEMS代工龙头，技术卡位前沿

• 德科立：布局硅基OCS，相关产品已获海外订单

• 腾景科技：精密光学组件供货海外OCS领域客户

• 紫光股份：旗下新华三推出硅光方案OCS交换机产品

四、光芯片：光通信核心引擎

• 源杰科技：国内光芯片领军，10G激光器芯片全球市占领先

• 仕佳光子：光芯片与器件龙头，分路器芯片全球前列

• 东山精密：拟收购索尔思光电，切入光芯片与高速光模块赛道

• 长光华芯：高速光芯片自研量产，产品矩阵完善

• 光迅科技：具备光芯片自主研发与制造能力

• 永鼎股份：实现光芯片到系统集成的全产业链布局

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