AI五层塔：模型到算力电力，我们终将抵达未来(03)
Part .5 模型层的决赛圈
我觉得，模型层的第一轮初赛已经落下帷幕；
当前基础模型的研发迭代，确实需要真正站在世界顶端的天才，以及持续投入的海量算力预算，所以不少玩家在赛程中逐渐退出，只剩下少数还在赛场上；
结合二蛋自身的使用体验、身边朋友的反馈，以及各位博主的观察，我将模型大致分成几个层级；
第一梯队：Anthropic ；不论是不是因为使用门槛偏高，凡是用过CC的朋友都和我说，和其他AI在“智商”层面确实有本质差异；但当前对东大的封禁让可用性越来越受限；而且成本也很高；
第二梯队：GPT（Openai）、Gemini（谷歌）、Kimi（月之暗面）、DS（幻方）、Seedance（字节）；
这些阵营各有优势，用户规模也都很可观。GPT/Gemini覆盖能力更全面，Kimi、DS在性价比上更突出，Seedance 则是目前AI漫剧/短剧/视频等内容生产的核心工具；
第三梯队：Grok、HY、千问
在能力层面稍逊一些，因此使用者相对更少，但它们同样是大厂体系里的关键“亲儿子”，在海量资源扶持下仍在加速前进；
二蛋对模型侧的几个基本判断如下：
1、模型最终会走向AGI，或ASI作为终局；去年确实曾短暂走过偏向细分小模型的路线，但以现在的形势来看，我不认为这条路会成为最终答案；
就像钱学森、钱老精通多个领域，他并没有成为伟大的医学家，并不是他不够聪明，而是没有把时间投入到医学上；
AGI/ASI一旦跨过人类智能的上限，就会在脱离时间这类限制维度之后，对各行各业形成同样“碾压式”的能力跃迁；
所谓细分领域，不过是AGI落地之后，把分散在各个孤岛里的数据重新汇拢过来而已；就算因为墙的影响导致某些数据无法直接公开部署，也可以通过AGI的本地隔离方式来完成学习与整合；
图片/视频/语音/聊天/Code，都是在通往最终形态之前，模型在各自方向上的学习与路径铺垫；韩立老怪当年分出金、木、水、火、土，凝成五大元婴，圆满后元婴合体，才进入合道境界；
2、决赛圈里中美各自大概还会剩下2-3个玩家。由于未来5-10年里“墙”的存在难以逆转，中美可视为两个相对独立的世界；
最终会诞生一个最强模型，以“最聪明、最好用、最贵”为目标去完成最高成本的任务；
与此同时还会保留1-2个更偏性价比的模型，它们不一定那么聪明，但成本可能只有前者的1/10左右，用来承担更便宜的需求；
就这样吧，离AGI、ASI的到来并不算遥远~
Part .6 数据中心/算力/存储——硅升碳降，新时代的超级基建
数据中心、算力、电力被放在同一个Part里讲，并且用一个近来特别火的说法来概括：硅升碳降；
碳基人的衣食住行正在往“降级消费”走，以前是淘宝、京东，现在更多人转向PDD；
但硅基人的吃喝拉撒才刚刚起步，住在数据中心里的硅基人，需要GPU/CPU/存储/光通讯/液冷，以及源源不断的电力来保证持续运转；
数据中心的关键主力公司是英伟达；
英伟达对数据中心架构的设计取向，会直接决定其生态链里其他环节的竞争格局；
CPU、存储芯片、光模块、液冷等AI产业链的兴衰，几乎完全由英伟达对每一代数据中心的规划与取舍所牵引；
目前，顶级模型的训练与推理几乎都离不开英伟达的数据中心，甚至可以说，拥有英伟达数据中心的规模多寡，会直接影响模型的上限与表现。因此在当下，英伟达仍掌握着对AI数据中心的“定义权”：
GPU作为训练核心，在过去几年里一直是AI的主旋律；
当模型从训练阶段逐步转向推理阶段，英伟达观察到CPU在推理上反而具备优势；因此在Rubin架构中提升了“每计算单元GPU-CPU”的比例，让CPU在底部重新回到关键位置，重新站上高点；
随着推理速度和规模不断放大，数据的写入与读取需要更快、更大规模的承载，因此存储的数量与能力被进一步推高，进而让美光/闪迪/海力士在25年底-26年初迎来更强的市场表现；
GPU/CPU/存储芯片之间还需要依靠光模块来实现高效通讯，所以才有了“站在光里”的说法；
最后，几乎所有设备在运行时都会产生大量热量，必须把它们置于冷却液体系中才能稳定运转，于是液冷就成为必选项；
密切盯住英伟达每一代数据中心的迭代进展就行。只要英伟达像苹果每年发布新一代iPhone一样，按年度量产并推出新的数据中心结构，配套更新的GPU、CPU芯片，那么整个数据中心产业链的需求就会持续扩张；
目前各个细分领域的龙头也相对清晰：
GPU：英伟达
CPU：英特尔、AMD
存储：海力士、三星、美光科技、闪迪
英伟达的数据中心就像一座座“房子”，供硅基模型居住；海量的数据中心又组成一间间超级机房，仿佛我们的城市；
城市的运转依靠政府，硅基城市的运转则依靠传统的云服务厂商；
因此在26年，云服务厂商就会像当年的政府一样，开始投资建设超级城市，以容纳越来越多的硅基居民；
云厂商如下：
美国：微软、亚马逊、甲骨文
中国：阿里云、腾讯云、华为云
至此，应用-模型-云服务厂商-数据中心-算力供应商的硅基打工人社会结构就完整搭建起来；
Token调用的增长推动云服务与数据中心需求提升，从而带动全行业的持续繁荣；
我们正置身于一场超级硅基城市化建设之中；
我相信，终有一天会建成一座宏伟的硅基通天高塔，由无数芯片共同铸就，环绕着流光般的数据不断流转；
（未完待续）
本文仅为个人随笔与市场观察，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。