AI算力需求激增！高速互联产业机遇与核心标的梳理

人工智能算力需求呈现爆发式增长态势，基础设施建设瓶颈已从硬件计算转向数据传输环节，网络传输能力直接决定了算力资源的实际利用效率。

黄仁勋在2026台北电脑展发表演讲，将互联技术定位为AI产业下半场的核心竞争领域，并预测美满电子（Marvell）有望迈向万亿美元市值。

美满电子十年前便开始深耕AI领域，围绕大规模数据传输所需的基础设施对业务架构进行全面重塑，通过持续的战略并购与技术研发，累计投入约360亿美元，构建了涵盖定制化芯片、高速交换设备、光通信模块、硅光子技术及先进封装的完整技术生态体系。

亚马逊云服务、谷歌、Meta、微软等巨头纷纷上调2026年算力投资预算，华为、国内三大电信运营商及国有智能计算中心密集开展招标工作，头部企业框架协议陆续落地，订单能见度延伸至2026年底，业绩增长具备可量化基础。

顺应产业发展方向，梳理A股市场中AI高速互联领域的核心关联企业，与各位投资者共同探讨研究。

1.锐捷网络 公司作为高端网络交换机领域的领先企业，拥有全场景网络解决方案，51.2T共封装光学交换机搭配800G高密度设备，可支持3.2万GPU集群的互联互通，2026年第一季度实现归母净利润1.23亿元，同比增长14.47%。

2.腾景科技 公司为专精特新企业，跻身全球主流供应链体系，在AI互联领域布局高速光模块无源器件、光学耦合器等核心组件，赋能AI算力光互连基础设施建设，2026年第一季度实现净利润1443.38万元，同比增长10.74%。

3.长飞光纤 公司作为光纤预制棒、光纤、光缆全产业链龙头，掌握三大主流制造工艺，在空芯、多芯、多模光纤领域进行战略布局，AI-2030战略旨在打造数字生命线，2026年第一季度归母净利润达4.95亿元，同比大幅增长226.4%。

4.德科立 公司的光模块与子系统产品采用硅基波导光学交换技术，实现纳秒级超低时延性能，在AI互联领域提供DCI光模块、光学交换方案等产品组合，满足AI数据中心互联需求，2026年第一季度归母净利润1963.90万元，同比增长35.08%。

5.源杰科技 公司作为国内稀缺的IDM模式高速光芯片企业，主营业务与AI集群大带宽、低时延互联需求高度契合。公司具备从芯片设计、晶圆制造、芯片加工到测试的全流程核心工艺能力，是国内少数实现AI专用大功率连续波激光器、高速电吸收调制激光器量产的企业之一。

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