AI算力背后的"暗流涌动":光通信材料如何成为新焦点？
当整个行业都在关注英伟达的GPU与CPO光模块的激烈竞争时，很少有人察觉，一场更为基础、更为隐蔽的"材料变革"已悄然迈入高潮阶段。随着AI算力从"GPU短缺"转向"互联瓶颈"，磷化铟、薄膜铌酸锂、硅光技术——这三大关键材料正迎来前所未有的周期逆转与技术突破。参考资料：1.长江有色金属网.《五一节后科技金属集体走强！光通信核心材料开启涨价行情》. (2026-05-11)2.凤凰网/证券时报网.《缺口超50%！光模块核心材料，国产化提速！龙头股暴涨超60倍》.引用自河南日报及市场数据. (2026-04-2
长飞公司以“AI-2030”战略引领光通信新纪元
5月17日，2026年世界电信和信息社会日大会在湖北武汉举行。作为全球领先的光纤光缆企业，长飞的执行董事兼总裁庄丹在大会上发表了题为《长飞“AI-2030”构筑AI时代的数字生命线，引领智能新时代》的主旨演讲，向全球展示了公司在智能时代的前瞻性视野和系统性技术布局。在此次大会上，长飞展示了其面向人工智能时代的整体战略，即“AI-2030”计划，旨在构建智能时代下的数字基础设施。作为连续十年在全球光纤、光纤预制棒和光缆市场份额领先的行业巨头，长飞正通过“AI-2030”战略，以技术创新、全球韧性及生态协同为
公募基金持仓曝光：苏州与武汉十大重仓股名单揭晓
转自：证券时报 人民财讯5月19日电，2026年，光通信再度成为市场焦点，更成为公募基金等机构投资者关注度最高的景气赛道之一，背后离不开苏州、武汉两座城市的支撑。这两座长江沿岸城市，一端反映着全球算力产业链的蓬勃发展，一端承载着通信自主可控的时代重任，在资本市场上交相呼应，展现出科技投资从单一企业投资向区域产业集群溢价深度演进的清晰轨迹。 Wind数据显示，截至2026年一季度末，公募基金持仓市值最高的前五大苏州上市公司，分别为中际旭创(1045.000, -4.87, -0.46%)（注册地在山东，但核
新趋势！物理AI崛起
欢迎来到探索诗寻宝，这里有鱼，更有渔。现在就与我一起，开启属于自己的新篇章吧！可恶的分割线今日科技板块反弹，预料中会有很多人分享自己的见解我无法左右他人，我们只需坚持自己的判断逻辑。科技是否仍是主线，科技反弹和补涨创新高已经给出了明确答案此前反复强调不要主观看空科技并非徒劳，大家是否坚定了信心？点击蓝色字体查看尾盘资金流入！主升浪持续爆发！（历史表现不代表未来收益，具体案例不能涵盖所有情形，所采用的指标和计算模型存在不足，据此投资风险自负，股市有风险，投资需谨慎）后续如何判断来，我继续为大家详细解析电力（
AI芯片产业链全景解析
市场概况今日市场全天维持窄幅震荡整理态势，走势与周日预判基本吻合。60分钟级别的顶背离结构对应8-12小时的调整周期，由于第二和第五根绿柱呈现放大态势，因此确认调整时间为12小时。完成缺口回补后主跌周期宣告结束，当前呈现横盘震荡格局，运行区间为4118-4150点，缺口形成支撑。实际走势验证了此前的判断，唯一不足之处在于收盘未能站上4150点上方。不过60分钟级别的顶背离已通过小一级别的底背离得到化解，30分钟级别已出现标准底背离动作，标志着市场调整周期基本告一段落。目前市场普遍判断为头部区域，但当前位置
AI时代的新选择：为什么美国EE/ECE专业才是AI基础设施赛道的潜力股
近年来，每当谈到美国研究生申请，学生和家长们最先想到的问题往往是：要不要申请人工智能相关专业？Artificial Intelligence 是否必须选择？Data Science 还值得考虑吗？Business Analytics 是否已经过度竞争？这些疑问完全可以理解。毕竟人工智能是当前最炙手可热的产业方向，OpenAI、Anthropic、英伟达、AI Agent、自动驾驶、机器人、大模型应用等话题持续占据媒体头条。然而，从留学申请和职业发展的角度来看，许多人可能忽视了一个更为关键的问题：真正从AI
算力网引爆市场，A股巨头布局Token工厂，受益标的盘点
源自英伟达GTC2026大会的前沿理念“Token工厂”，正以迅猛之势在中国从理论构想迈向大规模商业应用。 5月17日，中国电信(6.330, 0.07, 1.12%)在全国范围内推出系列试商用Token套餐，面向开发者、中小微企业、个人家庭及生态合作伙伴提供差异化服务。个人及家庭月费始于9.9元/1000万Tokens，开发者及中小微企业月费始于39.9元/1500万Tokens。 此前，上海电信已率先在当地推出Token套餐体系，成为上海首家发布此类套餐的运营商。 就在两天前，国内AI算力领军企业弘信
科学智能：重塑产业格局
从企业服务视角分析，AI4S这一理念，正在重新塑造生产力工具的发展路径，构成了一条关键的产业赛道。以生命科学为例，推动创新药物研发、基因及细胞治疗等领域的发展。在材料科学方面，新型材料始终是推动生产力提升的核心要素。芯片设计行业，英伟达已全面采用AI技术来辅助芯片的设计与生产。这种趋势在各个行业都有所体现。单独看医药行业，ADC领域可能形成头部企业垄断的局面。当前政策强化数据保护，大型企业凭借资金和数据优势构建AI模型，快速建立竞争壁垒，结合海外合作推进，我特别看好恒瑞医药的市场潜力。全球最具变现能力的两
光大证券研判：震荡整理后有望继续上行
本周A股市场出现回调受市场风险偏好下降影响，本周A股市场出现回调。受市场情绪转弱、风险偏好下降影响，本周A股市场出现回调，主要宽基指数大多下跌。在主要宽基指数中，创业板指表现最好，涨跌幅为3.5%，而中证500表现最差，涨跌幅为-1.8%。行业方面，本周申万一级行业大多下跌。通信、电子、机械设备等行业表现相对较好，有色金属、钢铁、美容护理等行业表现相对靠后。本周重要事件政策及会议方面，央行发布一季度货币政策执行报告、美国总统特朗普访华。国务院总理李强5月9日主持召开国务院常务会议；5月11日，中国人民银行
AI发展的瓶颈：为何全球疯抢“磷化铟”
AI发展的核心命门已显露：全世界正疯狂囤积“磷化铟”。这两年，大众普遍认为AI竞争的焦点在于芯片。但后来才明白，远不止于此。如今的情况更加荒诞。整个AI行业竟受限于一种鲜为人知的材料，让人望而生畏。这材料名字确实晦涩：磷化铟。若将GPU比作AI的大脑，那么磷化铟正在演变为AI时代的“神经中枢”。一旦缺失它，即便GPU性能再强，也仅是孤立存在。近期华尔街见闻刊登了一篇万字深度报告，其中一句令人胆寒：“磷化铟供应链已彻底陷入灾难。”请注意，这里用的不是“紧缺”，也不是“断供”，而是“灾难”。更可怕的是：这并非
光通信产业迎来爆发式增长
官方媒体重磅发声！🔥 光通信全球订单激增：AI时代最具确定性的长期赛道今日，人民日报与央视财经频道联合发布深度报道，全面揭示了中国光通信行业引领全球的强劲发展势头。这并非普通的行业回顾，而是权威媒体对整个光通信领域释放的明确政策信号。从特种光纤价格一年飙升十倍仍供不应求，到行业龙头订单已排至2028年，中国光通信正借AI算力变革东风，步入黄金发展期。📊 全产业链订单激增：数据为王今年一季度，我国外贸总额同比增长15%，创近五年季度增速新高。其中，光纤光缆和光模块成为出口新宠，出口量均实现双位数增长。江苏南
营收破十亿！株洲科能新材携 AI 光通信概念再闯科创板
作为半导体产业链上游的核心支柱，半导体材料目前仍由日、美、欧主导，三者占据全球八成以上供应，国内产业尚处追赶期，国产化程度有待提升。在半导体材料国产替代的大潮下，湖南株洲一家掌握高纯镓、高纯铟等稀散金属原料的企业正发起 IPO 冲锋。格隆汇消息指出，株洲科能新材料股份有限公司（下称“科能新材”）近期再度向上交所提交招股书申报稿，计划登陆科创板，申港证券担任其保荐机构。事实上，科能新材曾于 2023 年申报科创板 IPO，随后撤回申请，期间曾就核心技术、产品竞争力、政策影响、营收状况及客户结构等问题接受监管
算力需求爆发驱动光通信渗透率跃升，中际旭创等龙头充分受益
一、AI算力需求持续爆发推动光通信占比结构性大幅提升AI算力需求持续爆发，北美云厂商资本开支持续加速上修，光通信在其中的占比结构性大幅提升，行业景气度及订单可见度远超预期。北美四大CSP 2026年资本开支同比增速约80%，中信建投5月7日研报指出，北美四大CSP 2026年Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计全年达7100亿美元，2027年仍将高增。花旗预测四大云商2026/2027年总资本开支将达7210亿/9660亿美元，同比增速76%/34%。光在AI资本开支中占比从不到5%
AI 基础设施新战场：为什么光学技术将超越 GPU 成为焦点？
【系列：AI 军备竞赛 · 第四篇 / 共五篇】 ───────────────────────────────── 一个被忽视的关键问题 你有没有想过，一条微信消息从你手机发出后，是如何送达对方手机的？ 在某一段传输路径上，它一定会转化为光信号。 从跨洋海底光缆到城市骨干网络，光纤几乎承担了全球所有的远程通信任务。原因在于：光速更快、信号衰减更低、单比特传输成本更经济。 然而在数据中心内部，各类设备之间的互联，仍主要依赖铜缆。 原因很直接：过去数据量有限，铜缆足以应对，且成本更低。 但现在，AI 颠覆了
思科裁员四千押注 AI，股价暴涨一成七
5 月 14 日讯，思科（Cisco）在公布远超市场预期的第三财季业绩后，于本周三宣布计划在 2026 财年第四季度削减近 4000 个职位，受此消息刺激，其股价应声大涨 17%。最新财报显示，截至 4 月 25 日的季度内，公司营收同比增长 12%，达 141.5 亿美元。净利润由去年同期的 24.9 亿美元（每股 62 美分）攀升至 33.7 亿美元（每股 85 美分）。思科预测，第四财季调整后每股收益将在 1.16 至 1.18 美元之间，营收预计介于 167 亿至 169 亿美元。公司 CEO 查