AI赛道强势领涨

今日A股保持强势，三大股指全线收涨。收盘时，沪指涨0.48%至4180.09点，深证成指涨1.18%，创业板指涨1.45%再创近11年新高。两市成交额超3.1万亿，连续两日突破三万亿大关，全市场超3500只个股上涨，超120只个股涨停，局部赚钱效应显著。AI产业链成为今日绝对主线。光通信方向表现最为亮眼，受英伟达与康宁合作消息刺激，光纤概念、CPO概念集体爆发，炬光科技20cm涨停，东山精密等创历史新高。PCB、算力租赁等算力硬件方向同步走强。此外，人形机器人、AI应用节后也获得资金关注。跌幅方面，煤炭、

AI驱动存储芯片持续上扬

1. 三星、海力士及美光等三家HBM供应商股价持续攀升。2. 毋庸置疑，这些企业的利润增长表现强劲。它们是HBM领域的第一梯队。其余涉及SSD和HDD业务。还有从事存储销售的企业。3. 存储市场的上涨势头能否延续？行业前景及公司基本面均无忧。后续走势将取决于整体股市表现，本轮上涨主要得益于CTA的被动买入。关键在于CTA何时会进行被动卖出。4. AI产业链的各个环节均存在机遇。包括芯片、算力、存储以及光通信等领域。

英伟达牵手康宁 斥资建光纤厂重塑AI传输

在AI浪潮持续推进的背景下，两家基建级龙头的协作，正在描绘全球人工智能基础设施的新走向。近日，芯片领域的英伟达与拥有百年积淀的康宁联合宣布：将于美国北卡罗来纳州与得克萨斯州新设三座先进制造工厂，面向英伟达的研发与生产环节，专门供应AI所需的光学元器件，一场围绕算力与光通信的深度联动正式启动。这项面向多年期的战略协同，被普遍视为AI基建领域的一次“强强互补”。英伟达作为AI芯片赛道的核心玩家，其GPU承担了大语言模型研发以及超大规模数据中心扩容的关键算力角色，支撑谷歌、Meta等科技巨头的AI布局；而康宁拥

算力时代光通信七大龙头：国产替代的核心引擎

光芯片霸主：光迅科技（002281）光芯片堪称光通信的“心脏”，光迅科技作为国内唯一一家打通“光芯片-光器件-光模块”全产业链自主研发的领军企业，被业界誉为“中国版 Lumentum”。该公司 25G/50G EML 芯片自给率突破 80%，1.6T 核心芯片实现 100% 自主可控，3.2T 硅光模块也已正式推出，彻底终结了海外垄断局面。在 AI 高速光模块需求激增的背景下，光迅科技的全产业链优势使其稳居国产替代的核心地位。AI 大规模集群离不开“超级高速公路”，全光交换机 (OCS) 正是解决大规模算

AI产业上游原料价格飙升引关注

股票交易的起伏如同赛场上的攻防转换，波动是市场的常态，我们不应过度追求短期的暴利，也不要因市场的逆势而惊慌失措，更不能在顺境中变得浮躁。始终要坚信信念的力量！接下来进行简要的复盘分析：我计划今后每天收盘后进行复盘，具体的产业逻辑会根据情况随机更新！在通讯ETF方面，我们可以看到支撑位并未被跌破，并且SKDJ指标处于低位区域。今日板块行情显示，电子布和玻璃纤维呈现集体走强的态势，云南锗业也再次封上涨停板。无论外部的三星认证还是FCC认证，都无法阻挡整体趋势的发展。也就是说，如果中国产业链无法满足光模块的需求

行情新引擎浮现！AI算力空间还有多大？

上周A股市场呈现震荡态势，各类宽基指数表现有所差异，综合指数表现平平，不过偏向权重股的指数如科创50、上证50走势强劲，科创50指数周涨幅甚至达到了8.07%。 假期期间消息频出，明日将拉开5月行情的序幕，市场走势将如何演变？投资机会又藏于何处？今日，达哥与牛博士针对投资者关注的热点话题进行深入探讨。 牛博士：达哥，你好，又到了我们探讨行情的时刻。假期期间消息面热闹，这对市场会产生何种影响？受业绩忧虑干扰，上周市场整体震荡分化，且板块轮动迅速，如今一季报披露已结束，这是否预示着市场将重拾震荡上行的态势？

AI概念驱动港股走强

5月4日，港股迎来5月首个正式交易日，三大指数同步上行。恒生指数在开盘后迅速抬升，并在盘中一度突破5000点。虽然午后出现震荡回落，但恒生科技指数收盘仍录得2.16%的涨幅，市场做多氛围依旧活跃。到收盘时，恒生指数报26095.88点，上涨319.35点，涨幅为1.24%；国企指数报8774.39点，上涨92.56点，涨1.07%；恒生科技指数报4976.7点，上涨105.38点，涨2.16%。在多方追捧下，AI相关概念股成为领涨主线，带动港股市场热度升温。光通信板块整体走强。长飞光纤光缆开盘后震荡上行，

AI掀起新一轮浪潮

chat GPT出现之后，许多人把当下的AI浪潮与互联网的发展历程作类比，用来推测产业接下来的走向与可能达到的高度，甚至尝试判断AI会不会再现类似互联网泡沫的情形。计算革命对比通信革命。过去二十年里（互联网→云计算→移动互联网）的核心，本质更偏向通信变革，它改变的是信息被传递和分发的方式。AI则更像计算革命，重点在于重塑信息如何被处理，并进一步被改写。这不是"更快的马"，而是"汽车"——与其说效率提升了40%，不如说工作形态本身被重新定义了。当你可以把一项任务交给一个智能体

光通信与AI融合：烽火通信亮相2026武汉光博会

AI算力加速叠加政策与涨价信号：10家低估光通信龙头谁将领跑

千万别错过机会！如果你觉得光通信的行情已经结束，那就真的看偏了。AI 算力加速 + 政策持续发力 + 关键材料走高，4 项关键催化因素接连点燃板块热度，任何一条都足以带动行情上行！1. 海外订单迎来高光：4月10日，美国光通信龙头Lumentum发布消息，受AI需求带动，光通信组件订单明显上扬；其光模块与光器件排产计划已延伸至明年，产能紧张成为常态，推动全球光通信行业进入加速增长通道。2. 材料涨价证据确凿：4月20日央视披露，光纤、光模块等核心材料价格同比大幅攀升，涨幅可达60%，部分稀缺材料甚至出现翻

光通信崛起：AI重塑产业格局

“易中天”三家企业牢牢占据全球AI“运力”关键环节，业绩实现飞跃，从昔日市值百亿级的“小盘股”蜕变为如今市值万亿级的“科技蓝筹”。随着人工智能浪潮席卷而来，光通信板块在A股市场表现抢眼。关于“要站在光里”还是“光站在那里”的讨论，成为了投资者热议的焦点。具体而言，光模块领域的“三巨头”——新易盛、中际旭创、天孚通信，其股价更是屡破历史纪录。数据显示，4月22日万得光模块（CPO）指数与光通信指数均上涨逾5%，年初至今涨幅分别高达75.8%和67.77%，领跑A股板块。当日，“易中天”三股合计市值飙升至1.

AI算力驱动变革，光通信三大光源方案竞逐未来

在人工智能大模型、云计算与数据中心构筑数字时代核心基础设施的当下，一个潜藏的关键挑战日益凸显：巨量数据的高速传输，正面临着带宽与功耗的双重压力。如同城市交通量激增，传统道路体系已难以承载，光通信技术作为数据流通的“超级高速公路”，正步入一场深刻的颠覆性变革。 这场变革的核心驱动力，源自AI引发的带宽需求激增，它动摇了以磷化铟（InP）为基础的传统光通信架构，推动光子技术从“分立式器件”迈向更高效率的“硅基集成”新阶段。当前，光通信领域的三大主流光源方案——VCSEL、EML与硅光，是这场演进的主角，它们在

康宁一季度业绩亮眼，利润与营收齐头并进

专题：聚焦美股2026年第一季度财报 这家特种材料企业指出，人工智能数据中心对光纤产品的强劲需求是推动其业绩增长的关键因素。 得益于人工智能数据中心光纤需求的激增以及太阳能新业务的稳步扩张，康宁（GLW）在第一季度的利润和核心经营业绩均实现了显著提升。 这家专注于特种材料和玻璃技术的公司报告称，第一季度净利润达到3.71亿美元，每股收益为0.43美元。相较于去年同期1.57亿美元的净利润和每股0.18美元的收益，净利润实现了一倍以上的增长。 排除一次性项目后，公司调整后的核心每股收益为0.70美元，达到了

AI+全面落地，科技主线蓄势待发

CNN披露惊人消息：在特朗普成功躲避又一次暗杀企图后。最新民意调查结果显示，特朗普当前的支持率净值，已降至历任总统中的最低水平。他的支持率数据，甚至比尼克松在离任前的表现还要低10个百分点。这表明美国民众的信心已然崩溃！珍视分歧！美股市场则显得更为直接，有扎实业绩支撑的股票会真实上涨，而A股市场充斥着各种博弈，令人心力交瘁。全球科技巨头英伟达再次刷新历史新高，其总市值已达到5.26万亿美元。折算成人民币，大约为36万亿元，即便将A股的科创板和北交所加在一起，也无法企及这个数字。明天是节前最后一个可进行资金

AI交换机市场蓬勃发展，五年年均复合增长率达36%

市场研究机构LightCounting在其最新报告中指出，随着超大规模数据中心运营商持续加大对AI基础设施的投入，光通信行业的众多供应商正全速推进生产。在2025年12月的业绩电话会议上，博通透露其AI交换机芯片（包括最新的Tomahawk 6）的未交付订单已达100亿美元。英伟达报告称，其上一季度网络业务收入同比增长了3.5倍，NVLink Scale-Up以及以太网和InfiniBand Scale-Out均创下历史新高。总体来看，预计到2026年，数据中心交换机的总销售额将实现86%的同比增长，并且