AI浪潮推动MLCC需求激增，电容龙头迎来黄金机遇
特别关注！MLCC市场持续活跃！AI服务器带动耗材需求！本周MLCC市场再度强势，双星科技连续涨停，宏达电子涨幅超过15%，利和兴、宏明科技等同步上涨。行业高景气度有明确数据验证，据公开信息，单台GB300 AI服务器需配备近3万颗MLCC，对应整柜耗材高达44万颗。集邦咨询数据显示，VR200单机柜MLCC用量约60万颗，较GB300机型提升超三成，耗材需求大幅提升。不同规格MLCC各司其职、无法相互替代，传统市场需求基本盘稳固。叠加AI算力设备规模化落地，行业增量需求持续爆发，MLCC赛道景气度持续走
AI驱动半导体设备进入超级周期：应用材料高管深度解析
5月20日，应用材料高级副总裁、应用全球服务（AGS）业务负责人Tim Deane参加了摩根大通第54届全球科技大会，与分析师Harlan Sur展开炉边对话。此次谈话重点重申并强化了一周前发布的超预期财报及全年增长预期，核心观点是：AI投资已从"概念"完全转变为"实际订单"，半导体设备正处在一个由结构性技术革新引领的"超级周期"当中。📢 核心观点：AI需求如何引领设备"超级周期"Deane的主要观点是，AI正在引发一场多维度、多策略的全球投资热潮，设备需求的可预见性已延伸至未来数个季度。大幅上调增长预期