AI投研实战指南：用人工智能优化你的投资研究流程
决定投资者表现差距的，从来不是信息数量的多少，而是信息处理的效率高低。2026年上半年，AI在投资行业的应用已从"探索阶段"迈入"实践深水区"。越来越多的投资者开始明白：单纯用AI生成一份研究报告摘要，与真正借助AI重塑整套投研流程，完全是截然不同的两件事。本期内容，词元资本主理人元小主结合真实经验，系统拆解一套可执行的AI投研方法论，帮助你在信息泛滥的市场环境中构建系统化决策能力。投资工作中最令人煎熬的并非找不到信息，而是信息过载、杂乱、分散。每天清晨打开电脑，你面对的是数十个信息来源：券商报告、行业动
AI驱动投研变革 Gangtise财富沙龙首期圆满落幕
琨鹏研究罗总深度投研AI体系构建 Harness架构落地实践罗总回顾了从卖方研究转型AI投研创业的心路历程。他强调，研究本质是基于信息对未来趋势的研判。Harness架构的核心理念在于利用Agent协作与多源数据融合，助研究员低成本地在本地搭建个性化的研究体系与护城河。Gangtise AI 产品主管 姚总AI投研效能如何提升？Agent调用Gangtise API实战复盘姚总演示了基于Gangtise API的个股复盘，详细阐述了需求定义至效果优化的全过程：锁定“快速定位涨跌原因”需求、利用自然语言迭代
资管智能化新范式：投研风控运营的统一AI底座建设
作者按：长期扎根于交易所与证券公司的一线监管科技、金融科技工作，拥有十余年系统规划与数据建设经验，在人工智能、大数据技术与业务场景的深度融合方面积累了丰富的项目实战经历。曾亲自主导（而非挂名）多个具备AI特性的大型平台与系统建设，多数均为公司首开先河的同类型项目，对行业技术演进脉络和当前发展态势有着深刻理解，全面统筹AI基础设施建设与核心应用场景打造，负责中后台系统的整体规划与建设，主导研发的数字化系统在行业内荣获多项殊荣，其中风险管理平台更是行业内独树一帜的业务风险数字化解决方案。资产管理业务涵盖从投资
AI与财富管理深度碰撞，这场高能论坛名额有限
🏦金博会期间，一场重磅论坛不容错过。5月28日上午，第四届香蜜湖财富管理论坛如约而至，邀您共同探讨AI与财富管理的融合之道，寻找这个时代的破局密码。🔥聚焦议题：AI×财富管理。生成式AI正在重塑创作边界与产业生态，私募的投研体系将迎来哪些变革？家族办公室的竞争优势还能守住吗？圆桌对话环节，直面行业痛点，观点交锋。现场更有重磅政策发布与揭牌、启动仪式，干货满满！👇点击查看下方海报，获取论坛更多详情👀🎫送价值198元深圳金博会门票，一张票畅享两大盛会👥汇聚200+行业精英，共探AI时代的财富机遇5月28日上午
工行上线“工盈研选”品牌 升级基金销售陪伴服务
近日，中国工商银行（以下简称“工行”）正式发布全新基金销售服务品牌——“工盈研选”。该品牌以“客户盈利”为首要导向，依托专业的投研研究能力，搭建起一套呈金字塔结构的公募基金优选产品体系。同时，工行同步推出覆盖全周期的投资陪伴服务，目标是将“产品精选、风险管控、客户服务”融合为一套基金销售新方案，从而实现投资体验的系统性升级。在此基础上，依托多元策略布局与长期跑赢能力，工银瑞信旗下13只基金首批进入该品牌的产品池。 “工盈研选”采用“客户看得懂、基层推得开”的务实路径，围绕“收益、回撤”设置量化筛选要求，并
东方红固收实务课程入选515投教案例 投研团队六人组授课获复旦学子好评
主题：515投资者保护专题——新浪财经2026年度投教优秀案例征集展示新浪财经"2026年度投资者教育优秀案例评选"已于4月20日全面启动。东方红固定收益实务课程成功入围"投教项目优秀实践奖"候选名单。>>了解更多2025年，东方红资产管理深入践行中国证券投资基金业协会"一司一省一高校"倡议，与复旦大学管理学院建立深度合作关系，自2019年起连续开设六期固定收益实务课程。课程采用理论教学与实践应用相结合的独特模式，致力于培养学生从事债券投资与研究工作的核心能力。截至2025年末，已累计邀请近3
讯兔科技李罗丹：AI投研进入“师徒时代”，人机协同是未来方向
近日，讯兔科技创始人兼CEO李罗丹在晨星（中国）2026年度投资峰会上指出，人工智能在投资研究领域的应用正从“助理时代”过渡到“师徒时代”，人机协作已成为必然趋势。他认为，未来研究员的核心价值将体现在掌握一手产业信息、形成独特见解以及管理人际关系等方面。研究员应利用AI提升信息处理能力，从而将精力集中在更具价值的判断和连接工作上。李罗丹表示，AI正在深刻改变各行各业的切入点，金融投资研究也不例外。“面对AI的到来和技术的飞速发展，我们需要思考如何实现人与AI的和谐共存、有效配合与紧密协作，让AI成为我们提
华安基金AI创新平台：推动基金场景垂直落地
一、项目简介华安基金AI创新平台立足基金垂直方向，借助大模型技术为投研风控、市场营销、合规运营等关键环节提供支撑，同时延伸并优化智能办公应用。平台整体采用五层架构：最底层为数据基座，汇聚多源数据与语料，形成数据集合，为上层能力提供稳定的数据来源；第二层为算力层，通过搭建算力服务器集群，引入异构化算力芯片，并配套建设AI算力网络等基础设施；第三层为模型层，以“大模型本地部署升级”为主线，并以“专业小模型”为补充，围绕四大模态形成基础模型能力矩阵；第四层为管理平台层，负责资源高效调度与实时监控，确保平台运行稳
讯兔科技李罗丹：AI投资研究步入“师徒共学”新阶段
近日，讯兔科技的创始人兼CEO李罗丹在晨星（中国）2026年度投资峰会上分享了他的观点。他指出，人工智能在投资研究领域的应用正从过去的“助理模式”升级到现在的“师徒模式”，人与机器的协同合作已成为必然趋势。他认为，未来研究员的核心价值将体现在一手产业信息的掌握、非共识性观点的形成以及对市场参与者关系的有效管理。人类应利用AI来提升信息处理能力，从而将更多精力投入到更高价值的判断和连接工作中。李罗丹强调，AI正在深刻地改变各行各业的入口，金融投资研究领域也不例外。“随着AI技术的涌入，我们需要思考未来人与A
AI 智能体：打造中国股市的虚拟投研团队
在股票投资研究领域，我们常常面临这样的困境：想要分析某只股票，却不得不在多个信息平台间奔波切换；想要查看财务数据，却发现不同来源的数据口径不尽相同；想要进行多角度的综合判断，却需要同时关注基本面、估值、技术形态、潜在风险以及市场情绪等多个方面；想要借助 AI 力量辅助投研工作，却发现市面上多数工具难以真正理解中国证券市场的特有数据结构。由此，一个迫切的问题浮现出来：我们能否构建一个 AI 系统，使其不仅仅是解答疑问，更能像一支专业的证券研究团队那样，自主地获取数据、分析各项指标、梳理内在逻辑，并最终输出一
量云AI赋能金融：四川联通智能体勾勒数智新景
AI驱动金融升级，效率重构价值链条。四川联通全新发布量云AI金融产品，依托安全可控与场景深耕等优势，为金融机构打造一站式数智化服务体系。量云AI三项关键能力，落地成效可感可见AI交易员核心定位：合规量化决策服务化输出核心特点- 面向股票、期货等合规量化应用场景- 覆盖全生命周期管理，并提供标准化API对接- 不触碰资金、不直接执行下单，仅提供决策信号- 实盘净值自动跟踪，交易指标实时生成输出核心价值- 策略验证周期由数周压缩至数天，迭代速度显著提升- 信号输出稳定且合规，降低投研决策的人力与成本- 面向持
晨星峰会落幕：陈鹏刘建平论道AI投研与费率改革，基金业告别规模至上
4月24日，晨星中国2026年度投资峰会在上海圆满落幕。围绕“提升投资者服务水平，促进行业高质量发展”这一主题，本届峰会设置7场主旨演讲和7场圆桌对话，通过主论坛与分论坛联动，集中讨论公募基金改革、费率改革、资产配置、ETF创新、AI投研、FOF投资等行业热点议题。 作为晨星中国一年一度的重要行业活动，本次峰会吸引了全球资管机构代表、国内头部公募与财富管理机构负责人、行业专家及金融科技企业参与。与会嘉宾围绕资管行业转型、买方投顾建设、技术赋能与服务升级等方向展开深入交流，为中国资产管理与财富管理行业高质量
券商豪掷250亿押注人工智能，行业战略核心转向AI
“传统券商模式将在AI冲击下彻底瓦解。”在2025年业绩发布会上，华泰证券(18.850, -0.23, -1.21%)首席执行官周易坦言了身处技术变革浪潮中的紧迫感。 感受到这股压力的远不止华泰证券。从2025年券商年报观察，一个显著的趋势是，各家券商正纷纷加大技术投入。根据21世纪经济报道记者统计，28家已披露相关数据的上市券商，2025年在信息技术领域总计投入接近250亿元，其中近八成的券商扩大了投资规模。 巨额资金投入的背后，反映出行业对AI的定位已从辅助性工具升级为战略核心，人工智能技术正以前所
理财机构积极开拓权益类投资领域
随着上市银行2025年年报的披露，各家银行理财子公司的成绩单也正式揭晓。银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场年度报告（2025年）》显示，截至2025年末，银行理财市场存续规模达33.29万亿元。结合年报数据来看，股份行理财子公司理财产品的存续规模稳健发展，与国有大行理财子公司共同构成了资管行业的重要力量。 理财业务是银行财富管理的主要业务之一。中金公司研报在分析上市银行2025年理财业务时表示，股份行、区域行理财机构延续规模高增长，全年实现14.7%、27.8%的增速，分别占据46%、13%
实战测评！炒股软件哪家强？这份避坑指南请收好
炒股工具究竟哪款更出色？这个问题我摸索了两年多才算摸清门道。我陆续体验了同花顺(240.600, 0.83, 0.35%)、东方财富(20.020, -0.04, -0.20%)等平台，最终锁定了新浪财经APP。今天将这段心路历程梳理一番，希望能给仍在犹豫的朋友提供参考。 投资的本质是信息差——快人一步，决定盈还是亏 初入股市时，我图省事直接用了券商自带的软件，最大的短板在于信息滞后。某次降准消息发布，我打开软件时相关板块已拉升近三个点——后来我明白，当你看到消息时，别人早已完成布局。 直到我装上新浪财经