上半年险企发债314亿 永续债成资本补充主力
6月17日,民生人寿15亿元资本补充债与招商信诺人寿31亿元永续债正式起息,意味着两家机构总计46亿元的资本补充方案全面落地。这也是近期保险机构密集发债“补血”的写照。此前,中荷人寿、中信保诚人寿、同方全球人寿等多家险企已相继完成债券发行。据同花顺iFinD数据统计,截至6月17日,今年已有12家保险公司在全国银行间债券市场合计发行15只债券,总规模达314.1亿元。其中永续债发行规模合计193.4亿元,占比约61.6%,在资本补充工具中持续占据主导地位。 与此同时,增资步伐明显放缓,年内仅5家险企发布增
浙商证券:玖龙纸业回购永续债降低财务成本 维持“买入”建议
浙商证券发布研究报告称,维持玖龙纸业(6.85, -0.19, -2.70%)(02689)“买入”评级,综合考虑永续债回购带来的财务费用节省以及箱板瓦楞纸行业景气上行,预计公司FY2026-FY2028收入727/740/748亿元,分别+15%/2%/1%,实现归母净利润35/43/50亿元,分别+99%/23%/15%。 浙商证券主要观点如下: 公司启动4亿美元永续债回购要约 公司公告启动以现金回购全部未赎回的4亿美元、票面利率为14.00%的优先永续资本证券的要约。本次回购旨在优化资本结构、提升公
上半年险企发债超300亿 永续债撑起大半边天
6月17日,民生人寿规模15亿元的资本补充债以及招商信诺人寿31亿元的永续债双双起息,这意味这两家公司总计46亿元的补充资本方案全部尘埃落定。此番动作亦是当下保险企业密集发债“输血”的真实写照。早些时候,中荷人寿、中信保诚人寿与同方全球人寿等众多险企也纷纷完成了债券的发行工作。根据同花顺iFinD的统计数据,截至6月17日,今年已经有12家保险公司在银行间债券市场累计发行了15只债券,总金额高达314.1亿元。其中,永续债的发行规模达到了193.4亿元,占比约为61.6%,在资本补充工具中继续稳居主导位置
险企年内发债规模突破260亿,永续债占比近六成成主流融资渠道
来源:国际金融报 作者:王莹 充足的资本金是保险公司稳健运营的根基所在。 6月10日,民生人寿公布2026年资本补充债券发行方案,拟发行规模15亿元。募资将用于补充公司资本实力,提升偿付能力水平,为业务良性发展奠定基础,支撑业务持续稳健前行。 据《国际金融报》统计,2026年开年以来,中信保诚人寿、长城人寿、阳光人寿、招商局仁和人寿、中华联合财险等11家险企相继完成资本补充债或永续债发行落地,累计规模达263.1亿元。 展望下半年,业界人士指出,保险公司整体融资态势将呈现“总量平稳、结构分化”格局,头部稳
两大银行密集发债千亿 资本实力增强进行时
在4月份集中发行之后,近期大型国有商业银行再次启动二级资本债券和永续债的发行工作,继续强化资本实力。5月25日,工商银行(601398.SH)与交通银行(601328.SH)先后发布公告,经监管部门核准,已在银行间债券市场完成债券发行。两家银行本次发债总额达1000亿元,业界分析指出,此举既有助于降低融资成本,也能提升风险抵御能力。 工商银行本次发行的是2026年第二期二级资本债券,发行规模600亿元,品种为10年期固定利率债券,在第5年末附发行人条件赎回权,票面利率1.90%。这期债券募集资金在扣除发行
中国银行完成500亿减记型永续债赎回
5月20日,中国银行(5.700, -0.13, -2.23%)(601988/03988)发布通知,截至当前,该行已执行赎回条款,对2021年5月发行的500亿元减记型永续债完成了全额兑付。
民生银行成功落地 300 亿永续债发行
民生银行 (3.640, 0.00, 0.00%)(01988)正式披露公告,宣布其在全国银行间债券市场顺利完成“中国民生银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第一期)”的发行工作。该期债券于 2026 年 5 月 11 日启动簿记建档,并在 2026 年 5 月 13 日结束发行。本次发行总额达人民币 300 亿元,票面利率实行分阶段调整机制,每 5 年为一个调整周期,前五年利率定为 2.12%,且自第五年起每个付息日均附带发行人有条件赎回权利。 责任编校:卢昱君 新浪财经郑重声明:本文资讯
二季度银行二永债发行节奏加快
4月22日,兴业银行对外宣布拟发行规模达200亿元的永续债;4月23日,交通银行公告计划发行规模为300亿元的二级资本债……继工商银行等机构“破冰”之后,4月商业银行陆续启动二级资本债、永续债(以下简称“二永债”)发行工作。 业内专家分析,受监管部门审批进度、债券发行季节性特征共同作用,一季度二永债出现了阶段性发行空窗期。随着审批流程完成、银行资本补充需求释放以及低利率环境利好等因素叠加,二永债发行已显著回暖,二季度有望迎来全年供给高峰,助力各商业银行增强资本实力。 Wind统计数据显示,截至4月22日,
今年已有7家险企拟发债补血逾160亿元
3月24日,中邮人寿保险股份有限公司(简称“中邮人寿”)发行“中邮人寿保险股份有限公司2026年无固定期限资本债券”(简称“26中邮人寿永续债01”),计划发行规模为12亿元。 中邮人寿此次发行的“26中邮人寿永续债01”设置了发行人提前赎回的选择权。在行使赎回权后发行人的综合偿付能力充足率不低于100%的情况下,经报相关监管机构备案后,发行人自发行之日起5年后,有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)按面值全部或部分赎回该期债券。经发行人和主承销商协商确定,该期发行永续债票面利率的申购区间为2.10