人工智能算力拉动光器件需求井喷 光库科技净利润预增上限达190%
伴随高速光模块及光器件产业景气度持续走高，龙头企业业绩不断得到验证。 7月7日晚间，光库科技(296.950, 0.23, 0.08%)(300620)发布2026年半年度业绩预告，预计上半年实现净利润1.40亿元至1.50亿元，同比增幅达170%至190%。该增速延续了公司自2025年以来的高速成长势头。 从单季度表现分析，光库科技第二季度盈利尤为突出。2026年第一季度，公司实现营业收入4.26亿元，同比增长60.80%；净利润4473.64万元，同比激增312.52%。由此推算，第二季度单季归母净利
AI基础设施建设浪潮中，八家被低估的隐形冠军企业
AI基础设施建设这场竞争，表面上看是英伟达GPU和交换芯片的较量，但深入到核心领域后，实际比拼的是上游那些“容易被忽视”的关键材料。宏和科技从2025年最低6.63元涨至200元左右，接近30倍的涨幅。铜箔、光纤、电子布……这些细分领域频繁出现暴涨行情。并非主力资金操控，而是遵循一个规律：当某个产业从“勉强够用”转向“极限性能竞争”时，上游最不起眼的材料环节就会从低价变成战略资源。而市场定价总是滞后的：等所有人都意识到时，宏和已经涨到两百多了。电子布、光纤、铜箔这些牛股频出的板块有一个共同点：全局刚需+技
风口研报：卡AI算力的InP衬底与TFLN光芯片！5家A股公司抢先布局
🔥AI 算力持续拉升，光模块迎来堪称“跨代”的跃迁！从 800G/1.6T 提升到 3.2T，速度实现翻倍，关键在于磷化铟衬底的国产替代加速，以及薄膜铌酸锂技术的不断演进。两类关键材料，正逐步成为 AI 数据中心“光速互联”的核心底座！在 AI 算力需求的强力带动下，光模块速率正由 800G/1.6T 向 3.2T 加速演进，上游关键材料环节迎来“磷化铟（InP）衬底国产替代”与“薄膜铌酸锂（TFLN）技术迭代”的双重利好。磷化铟作为 EML、CW 激光器等长波光芯片不可替代的衬底，在出口管制与海外供给受
华泰证券：聚焦光模块上游核心材料的增长潜力
伴随全球科技企业持续加大AI算力投入，光模块产业链预计将维持高景气态势。依据LightCounting在2026年1月发布的预测，全球高速率（100G及以上）数通光模块市场规模预计将从2025年的164亿美元增长至2031年的521亿美元。光芯片作为光模块上游的关键原材料之一，需求端同样呈现强劲增长态势，根据源杰科技(1398.900, 11.24, 0.81%)港股招股书披露的数据，预计全球光芯片市场规模将从2024年的26亿美元攀升至2030年的229亿美元，期间复合年增长率（CAGR）达到44%。
天通股份连续涨停后发布澄清公告：未涉及光模块及商业卫星业务
近60个交易日累计涨幅超过89%。 4月20日，被市场称为“光模块+商业航天”双热点先锋的天通股份（600330.SH）再次涨停，报收23.90元/股。 天通股份已连续2个交易日涨停，股价创历史新高，总市值达到295亿元。Wind数据显示，近5个交易日，天通股份累计涨幅21.81%，近60个交易日累计涨幅超过89%。 20日晚间，天通股份针对近期涨幅过大发布异动公告，并对东方财富网股吧、股票论坛等网络平台上关于该公司涉足光模块、商业航天、铌酸锂晶体等相关言论进行澄清。 天通股份表示，公司主营业务未发生变化