揭秘AI算力核心操盘逻辑
晚上好，我是飞鱼近期不少学员私下咨询同一个问题。如今市场上AI资讯铺天盖地，利好与利空交织，令人愈发困惑。许多人难以判断，AI产业链究竟处于哪个阶段？是否已见顶？还能否持有？这确实是个关键问题。今天下午我特意抽出时间，运用顶级机构主力的操盘思路，将整条AI产业链彻底梳理一遍。很多人尚不清楚，真正主导AI产业链节奏的，是全球九大顶尖云厂商。国外五家：亚马逊、微软、谷歌、Meta、甲骨文。国内四家：阿里、字节、腾讯、百度。这九家巨头，正是AI赛道背后的超级主力。它们的产业运作模式，与A股主力操盘流程如出一辙。
AI驱动存储需求爆发：四大存储巨头在摩根大通会议上的战略分歧与投资机遇深度解析
在2026年5月18日至20日的摩根大通第54届全球科技年会上，闪迪（SanDisk）、美光（Micron）、西部数据（Western Digital）和希捷（Seagate）四位存储赛道核心玩家的发言，不仅各自印证了AI时代存储作为"战略资产"的基本判断，更在资本纪律、定价权归属和产能策略等维度上呈现出深刻的产业结构性裂痕——看似一致的市场认知之下，各家选择的技术路径和增长模型已经走向了截然不同的方向。David Goeckeler在本场会议前已多次传递"NAND处于配货制状态"的信号，本次会议进一步将
AI推理重塑存储产业格局!长协定价颠覆传统周期,四大投资主线深度解析
后台有朋友留言问："存储芯片从去年涨到现在，还能持续多久？国产链条到底怎么选？"这个问题恰好切中了当下A股半导体最核心的主线。AI推理需求正在引爆存储芯片有史以来最长的结构性景气周期。供需缺口预计延续至2027年，长协锁单机制使存储从传统周期品蜕变为高盈利能见度资产。国内"两存"IPO开启千亿级资本开支大幕，设备、零部件、材料环节迎来量价齐升的黄金窗口。重点关注存储涨价受益链（兆易创新、澜起科技）、设备扩产链（北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米）、零部件材料链（富创精密
AI驱动存储需求爆发,芯片巨头利润狂飙
2026年第一季度，全球存储芯片行业交出了令人惊叹的成绩单。从韩美巨头到中国军团，净利润动辄暴增数倍甚至数千倍，这不是普通周期反弹，这是结构性超级行情。以下是最新季度全球主要存储芯片公司净利润完整排名：一季抵一年：光这三家巨头，本季合计净利就超过4,965亿人民币。三星电子单季营业利润同比暴增755%，正式跻身亚洲第二家市值破万亿美元的上市公司。这不是普通的景气回升。AI Agent的爆发，彻底改写了存储需求结构。推理端Cache类Token占比已飙升至70%，这意味着AI每回答一个问题，背后需要大量的「
全球矿业巨擘采纳人民币定价 中澳铁矿石长协僵局终获化解
从多位内部消息人士处了解到，为打破延续七个月之久的对华供货僵局，国际矿业领军企业必和必拓已确认在其铁矿石长期协议定价体系中引入一项人民币现货指标。 持续超过七个月的中澳铁矿石长协谈判正式画上句点。本轮协商自2025年8月下旬启动，围绕定价基准、结算模式等关键议题经历了多轮激烈交锋。中国作为全球最大的铁矿石进口国，而必和必拓约86%的铁矿石产量出口至中国。此前由于协商破裂，中方曾一度中止了对必和必拓部分产品的采购。 核心突破体现在定价方式的革新。协议内容表明，必和必拓将对其主打产品“金布巴粉”采用四种指数的
美伊接近达成延长停火共识
央视记者当地时间4月15日获悉，据美方透露，调停方即将促成美国与伊朗延长停火，并推动双方重返谈判桌。知情人士表示，两国已初步达成共识，同意延长将于4月22日到期的临时停火协议，以便为外交斡旋争取更多时间。 不过，美方对伊朗港口的封锁措施以及伊方的反制威胁，给停火前景蒙上阴影。目前各方正就伊朗核问题、霍尔木兹海峡控制权及战争赔偿等主要分歧探寻折中方案。 早前，美国总统特朗普与联合国秘书长古特雷斯等多位国际人士均表态称，谈判有望在近期恢复。 本月11日，美伊两国代表团在伊斯兰堡展开磋商，会谈于12日上午落幕但