AI浪潮席卷面板，TCL科技迎来估值重塑
本内容源自公开信息整理，仅供交流探讨，不作为投资依据自2026年初以来，高盛等外资机构力推的HALO策略（重资产、低淘汰率）成为了全球最热门的投资方向。所谓HALO策略，表面看是重资产，实则是低淘汰率。这种资产由于技术不可替代，随时间推移不仅未被淘汰，反而价值倍增。今年存储、电力、光纤、PCB等板块的估值提升，皆源于此。最近，随着头部企业规划用玻璃基板进行AI芯片封装，市场突然意识到，一条拥有二十多年寿命的LCD产线，不仅能做显示，还能转型为半导体资产。回顾面板发展史，无论是LCD、OLED还是COG M
面板龙头京东方A遭遇大额资金出逃
本周（6月8日至6月12日）机构资金大量涌入算力与关键矿产资源板块，其中算力领军企业海光信息(280.000, -9.84, -3.39%)获得机构资金净流入26.86亿元，位列全市场流入榜首，宏景科技(172.560, 6.56, 3.95%)、中微公司(303.920, 0.80, 0.26%)分别净流入13.13亿元、12.98亿元。关键矿产资源领域，氢氧化锂领军企业天华新能(96.100, 2.07, 2.20%)获得机构资金净流入24.93亿元，铜陵有色(7.100, 0.65, 10.08%)
松下扩产 AI 基材；Kimi 估值飙升；优必选人形机器人热销
为满足生成式 AI 普及及数据中心大规模建设的市场需求，松下电器机电在中国重磅布局产能，投资 6 亿元于苏州兴建电子电路基板材料工厂。该厂区占地约 5 万平方米，计划于 2026 年 10 月后正式投产。新厂将专注于生产 AI 服务器专用的多层电路基板材料及半导体封装基板材料，主要供应苏州本地的印刷电路板制造商。国内独立 AI 大模型厂商月之暗面旗下 Kimi 已启动新一轮融资，最新投前估值高达 300 亿美元。据了解，Kimi 在 2026 年 5 月下旬刚完成上一轮 20 亿美元的融资，当时投前估值为
SpaceX披露AI算力卫星规划 打造百万量级轨道计算平台
在SpaceX筹备史上最大规模IPO的关键阶段，首席执行官埃隆·马斯克首次披露了用于人工智能运算的数据中心卫星原型设计方案。 马斯克通过社交平台X发布了一段时长30分钟的视频，详细阐述了SpaceX的远景规划，涵盖星舰项目的后续推进，以及与特斯拉合作在美国建设的先进芯片制造设施。 马斯克展示了编号为AI1的卫星概念图及核心技术参数。SpaceX规划部署规模达百万量级的AI卫星星座，旨在地球轨道上执行高复杂度的人工智能运算任务。据其披露，AI1卫星将搭载展开宽度达70米的巨型太阳能电池板，能够支撑平均120
3D打印“元晶体”实现6G信号智能绕障传输
地下室、隧道及大型建筑内部等区域，常因无线信号受阻而形成通信盲区。近日，芬兰阿尔托大学科研团队研发出一种名为“元晶体”的新型智能面板，该面板可通过3D打印技术制造，无需电源及电子元件，便能像镜面反射光线那样，引导无线电波绕过障碍物传播，为未来6G网络低成本扩大覆盖范围提供了全新思路。相关研究成果已刊登于最新一期《自然·通讯》期刊。 利用3D打印技术制造的元晶体面板，能够引导无线电波绕过障碍物并精准导向用户，以低成本方式优化室内外信号覆盖，且无需增设基站、线路或供电设备。图片来源：芬兰阿尔托大学 随着6G通
京东方A：体育备货带动2026年1-4月TV面板普涨
证券日报网6月7日消息，京东方A(6.430, 0.28, 4.55%)在回应投资者咨询时指出，依据咨询机构分析与数据，受体育赛事备货需求提振、成本压力推动及行业贯彻“按需生产”策略等多重因素驱动，2026年1月至4月期间，各主流尺寸电视面板价格实现全面上扬；随着赛事备货与促销季临近结束，5月份主流尺寸电视价格趋于稳定。在IT领域，主流尺寸显示器面板价格维持小幅上涨趋势，笔记本电脑面板价格则保持平稳。关于产能利用率，参考咨询机构数据，3月与4月行业整体稼动率持续保持在高位水平，而5月份行业继续落实“按需生
京东方A：2026年1-4月电视面板价格全线回升，5月趋于平稳
证券日报6月7日消息 ，京东方A(6.430, 0.28, 4.55%)在回应投资者询问时透露，据第三方机构统计，在体育赛事备货需求、成本压力及行业“按需生产”策略的共同作用下，2026年1至4月期间，各类主流尺寸电视面板价格均出现普涨；待体育赛事及促销季备货结束，5月份主流电视尺寸价格将保持平稳。IT产品线方面，主流尺寸显示器(MNT)价格小幅攀升，笔记本电脑(NB)面板价格保持稳定。产能利用率方面，据机构数据显示，3月和4月行业产能利用率维持高位，5月行业继续执行“按需生产”，预计产能利用率将降至约8
成交额创纪录！面板巨头京东方A回应市场关切
6月7日，京东方A(6.430, 0.28, 4.55%)公布了投资者关系活动记录表，就市场热议的存储涨价对显示行业的冲击、公司玻璃基封装载板等新兴领域的战略部署作出说明。同花顺(211.400, -9.80, -4.43%)数据显示，6月5日，京东方A股价收于6.43元/股，总市值为2382亿元。当日成交金额突破356亿元，创下历史峰值。直面投资者疑问自5月20日起，京东方A股价呈现震荡上扬态势。Wind数据表明，5月20日至6月5日期间，该股累计涨幅达49.19%，引发市场广泛关注。有投资者在互动平台
内存价格上扬影响手机市场，OLED材料需求预期下调
IT之家 6 月 2 日消息，根据韩媒 The Elec 今晚报道，市场调研公司 UBI Research 已经降低了今年全球 OLED 发光材料的需求预测。内存条价格攀升正在抑制智能手机的销售，这进一步影响了 OLED 显示屏的出货量。 UBI Research 在周一指出，今年全球 OLED 面板制造商在发光材料方面的采购总额预计为 25.4 亿美元（IT之家备注：当前汇率约等于 172.23 亿元人民币）。与第一季度预测的 29.1 亿美元（当前汇率约等于 197.32 亿元人民币）相比，最新的预测
京东方携手康宁：科技转型新契机
京东方与康宁的此次合作，不仅是两大巨头在显示领域长达20年关系的延续，更是京东方从传统“周期股”向跨赛道“平台型科技企业”估值重构的关键转折点。以下是对该事件的投资价值深度分析： 1. 核心逻辑重塑：打破单一面板周期的底层商业变革 长期以来，市场对京东方的认知局限于“靠面板周期吃饭”的大盘周期股。然而，随着2026年5月双方签署的合作备忘录落地，京东方的底层商业逻辑已发生质变。公司正将过去二十多年积累的玻璃基大规模制造能力，平移至半导体先进封装、下一代光伏（钙钛矿）、AI基础设施等千亿美元级的高增长赛道。
蓝鲸大模型崛起：京东方如何用AI重塑显示产业格局
北京中关村国际创新中心，京东方全球创新伙伴大会（BOE IPC 2025）现场，高级副总裁、集团联席首席技术官姜幸群宣布"蓝鲸显示大模型正式发布"。台下第三排，一个戴着眼镜的中年女性掏出手机，给正在读高中的女儿发了条微信：妈妈今天特别高兴。她叫陈秀兰，今年40岁，京东方合肥第10.5代线工厂的质检员。12年前她拿着放大镜走进无尘车间的时候，从没想过自己会和一个叫"蓝鲸"的东西产生什么关系。合肥工厂的无尘车间，光线永远是均匀的冷白色。陈秀兰在这种光里待了12年。刚进厂那年，她被分配去检查65英寸面板上的像素
光模块三巨头本周"失血"超128亿，资金去向何方
本周，A股市场呈现分化格局。上证综指累计下挫0.54%，深证成指、创业板指则分别累计上扬0.23%、0.24%。行业板块方面，电子、建筑材料、机械设备行业涨幅居前，个股中涨幅最大的金利华电(52.870, 8.81, 20.00%)股价累计涨幅超过72%（剔除本周新上市股票）。 Wind统计数据显示，截至5月22日收盘，A股市场总市值达到133.74万亿元。 资金层面，本周沪深两市主力资金在4个交易日呈现净流出态势，主力资金加仓京东方A(5.160, 0.47, 10.02%)超过36亿元。 本周共有30
中东资本涌入面板与矿业板块，摩根士丹利重仓光通信
作者 |第一财经齐琦 2026年A股上市公司一季报公布结束之际，外资机构的投资布局全面浮出水面。 根据Wind数据统计，截至今年一季度末，共计1521家A股公司的前十大流通股东名单中出现了外资机构的身影，合计持仓量达到115.4亿股，对应持仓规模约为1950.6亿元。与去年年底相比两项指标均实现显著增长，其中持仓量增加46.1亿股，持仓规模更是劲增675.4亿元，国际资金对中国资产的配置力度明显加强。 业内人士在接受采访时指出，外资正对中国资产进行系统性重新评估，在总量扩张的同时，选股思路与行业偏好也在重
玻璃基板开启产业化元年，AI封装新赛道谁将脱颖而出？
从英特尔率先布局，到台积电设立CoPoS试验产线，再到三星电机向苹果、博通提供样品测试，全球产业链已步入验证与导入的关键时期。对于国内市场来说，这不仅代表了一条崭新的技术路径，更意味着一次材料、设备与制造体系的重构机遇。玻璃基板，其本质在于采用特种玻璃替代传统的有机基板或硅中介层，成为先进封装的核心承载材料。目前主流的先进封装技术主要依托于两类材料体系：有机载板硅中介层随着AI芯片尺寸的不断扩大以及HBM堆叠层数的持续增加，这两条技术路线正面临共同的挑战：翘曲问题加剧信号损耗升高成本快速攀升封装面积受限相
彩虹股份股价飙升的背后推手
每经记者|张文瑜每经编辑|贺娟娟 近期，彩虹股份(8.530, -0.33, -3.72%)（600707.SH）成为资本市场关注的焦点。 截至4月22日收盘，彩虹股份股价报收8.86元/股。从4月7日开盘价5.52元/股算起，短短半个月时间涨幅超过60%。 股价上涨背后，是“被动”蹭上了玻璃基板概念的热度。 有券商认为，玻璃基板在显示、半导体领域都有广阔替代场景。消息面上，据相关媒体报道，苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于AI服务器芯片。 彩虹股份在股价波动异常提醒公告中表示，公