A股复盘：AI硬件强势领跑，金属板块紧随其后
各位好，此刻是2026年6月15日，星期一，欢迎莅临A股作业帮。今日市场强势反弹，首要感谢川普送出的80岁寿礼：美伊达成谅解备忘录，霍尔木兹海峡重开。受此利好驱动，A股高开后遭遇获利了结，大金融板块率先大幅拉升，但呈现虎头蛇尾态势，冲高后回落，接力棒再度交还给AI方向，PCB及其上游、MLCC产业链、MPO等今日均表现亮眼；容量趋势方向，易中天、东山、兆易、寒武纪等个股涨幅显著。接下来从K线形态、成交量能、板块表现、个股走势四个维度进行数据复盘：K线：市场集体反弹，创业板指涨幅超5%，收复4000点整数关
市场大反攻！AI硬件全线飘红，CPO龙头暴涨，券商两连板
今日大盘全线飘红，收盘时沪指录得1.61%涨幅，深成指飙升3.79%，创业板指劲扬5.3%，科创50指数大涨5.12%。两市全天成交额达到3.03万亿元，相比前一交易日减少了1838亿。盘中热点切换频繁，全市场逾3900只个股收红，涨停家数超过百家。AI硬件板块掀起涨停潮，PCB、CPO、MLCC及电源等细分领域全面走强；代表“牛市旗手”的券商股活跃，中银证券连续两日涨停；贵金属板块回暖，招金黄金封板，紫金矿业涨超7%；煤炭与油气板块则出现调整。AI硬件板块今日强势反攻，光模块、PCB、电源及MLCC等细
AI硬件板块谁被错杀？——11只硬件ETF持仓TOP50标的的共识与估值深度解析
排除软件领域、专注AI硬件范畴，将样本扩展至top50，挖掘高共识与低估值之间的错配机会研究框架：剔除纯软件ETF及软件应用个股，专注于AI硬件赛道。采用「同一标的被多少只独立硬件主题指数ETF重仓 + 跨ETF加权权重」来量化机构共识程度，结合「PE/PB历史分位 + 卖方一致预期」评估市场定价水平，在top50硬件标的中筛选「高共识 × 低估值」错配品种。数据基准：ETF持仓截至2026Q1，估值数据截至2026-06。真正具备「广泛共识支撑 + 历史低位估值」特征的硬件标的仅有两家：韦尔股份（豪威）
AI基础设施投资逻辑重构：存储之外的赛道何去何从
日前，知名半导体研究机构SemiAnalysis发布了一份措辞犀利的报告：《Powered Down, Lights Off：800VDC Pushout and CPO Delays》通俗解读就是：断电，熄灯。800VDC延迟，CPO延期。许多投资者看到这则标题，第一反应就是心头一紧：莫慌。这份报告的真实内核，绝非看空AI。它真正想传达的是：AI的整体需求丝毫没有减少，但产业链兑现的节奏，必须重新评估了。今年市场最拥挤、预期最乐观的两条AI硬件主线——800VDC（高压直流供电）和CPO（共封装光学），
AI硬件新王：PCB崛起
PCB，极有可能是未来AI硬件领域的霸主，尽管当前光通信表现强劲，但必须承认，PCB才是真正的王者。接下来PCB的上涨潜力或许会远超众人预期。为何我有底气断言PCB如此强大？理由有三，首要因素是价值量正经历惊人飞跃。现阶段单台AI服务器所用PCB的价值已是传统PCB的8至10倍。英伟达下一代集群机柜中的PCB，已从单纯承载芯片元件的基板，升级为承担高速数据互联的关键部件，这意味着PCB正走向半导体化，早已非昔日可比，其价值含量还将持续飙升。它是整个AI硬件生态的物理基石！第二点在于市场空间。当前市场正呈指
科技投资新动向：AI基础设施与硬件产业链机遇分析
市场行情方面：今日大盘走势较为稳健，涨幅接近0.4%，成功收复60日均线。问：60日均线在当前市场中扮演什么角色？为何还要留意120日均线的动向？答：60日均线被视为中期趋势转换的重要参考指标，一旦有效跌破，可能引发新一轮卖压。由于目前60日均线与120日均线间距极小，仅约0.5%，多空双方在此狭小区间的争夺愈发激烈。问：早盘市场表现如何？答：早间市场出现一定抛售压力，盘中曾跌破120日均线，但午后逐步反弹，最终稳守60日均线，20日均线也开始显现支撑作用。问：市场内部结构的调整意味着什么？答：主线热点的
政策红利遇上平台钜惠 618点燃中国年中消费市场
"国补叠券、低至5折"，中国电商平台"618"年中促销正火热进行。各平台形式多样的促销活动叠加国家消费品以旧换新补贴(以下简称"国补")政策，推动形成一股年中消费热。"618"大促始于京东的店庆日活动，后逐步扩大到全国范围的电商平台促销活动。京东采销相关负责人向中新社记者介绍，今年"618"在该平台购买3C数码与家电产品，叠加国补最低可享受5折优惠；在"惊喜组合优惠"活动中，用户搭配下单两件及以上指定款家电家居自营商品，多重福利基础之上至高还能额外享7折优惠。天猫、拼多多、抖音商城等电商平台也推出了力度不
AI硬件产业链全面爆发！三大核心领域龙头公司一览
各位投资者，请留意！全球AI硬件领域连续释放三大重磅利好！算力需求、芯片制造、电源储能全面进入满负荷状态！顶级资本正大规模投入算力领域：博通携手阿波罗、黑石共同打造AI战略平台，首期斥资350亿美元，专项采购谷歌定制TPU，租赁给AI领军企业Anthropic扩充算力规模。这是迄今为止规模最大的AI芯片融资项目，充分表明资本对AI硬件长期扩张的坚定信心。芯片代工格局出现重大变化：谷歌向英特尔豪掷300万颗自研TPU订单，CPU需求同步激增5倍。配套电源储能领域同样迎来业绩高速增长期：松下能源将AI数据中心
AI硬件去杠杆化：危中有机还是步步陷阱？
杠杆层级市场表现是否已经明显出清对投资者的含义第一层：短期期权、0DTE、Gamma、杠杆ETF日内急跌、尾盘波动、强势股集体踩踏已经清掉一部分容易出现1至3个交易日的技术性反弹，但不代表中期安全。第二层：动量资金、趋势跟随、高换手基金反弹变弱，龙头补跌，50日线反复争夺只清了一部分需要观察反弹质量，而不是只看某一天涨跌。第三层：中期机构仓位、估值体系、盈利预期50日线失守后转向200日线，盈利预测下修尚未充分出清只有当市场从“抢反弹”变成“怀疑长期逻辑”时，才可能出现真正赔率。类型代表方向当前更合理的看
AI硬件产业链价值深度透视:数据揭示当前估值风险
近期摩根士丹利、高盛、黑石、全球头部云服务商，协同英伟达及各大硬件制造商，集中发布AI产业规模、资本支出前景报告。综合各家财报指引、算力资本支出模型推算，一条清晰的产业周期曲线已经显现：2026年起，全球AI基础设施资本支出，正式进入智能体经济+超大规模推理集群驱动的万亿级时代。一、2026-2032全球AI算力资本支出完整预测1、2026年全球AI基建总投入：6500-7000亿美元AI资本支出的核心驱动力，始终是英伟达GPU。2026是产业关键转折年份：Blackwell Ultra（GB300）大规
AI硬件股冲高：情绪与涨价共振
点击上方蓝色名称关注，点击右上角「···」设为星标。关注后务必星标，避免失联！昨日港股AI硬件概念强势回涨，胜宏科技、长飞光纤等个股表现突出。此轮行情的直接诱因是外围市场情绪的强力提振。隔夜美股费城半导体指数飙升5.61%，英特尔、美光科技等核心标的领涨；与此同时，韩国KOSPI指数盘中暴涨超8%触发熔断，三星电子、SK海力士等存储巨头大涨，全球科技股风险偏好快速回升并传导至港股。不过，在情绪修复背后，更深层的支撑源于AI产业链的涨价预期。伴随AI服务器需求爆发，核心元器件供需极度紧张。例如，PCB关键材
AI硬件新材料突破带动国产化机遇
深挖-Agent，恢复更新。过去停更的半年，工作并未停止。我们重构了深挖的知识库与工作流，迭代了系统化的提示词模板，并完成了多个skill的生产。依托「龙虾」，目前已落地20余个skill，覆盖三类典型场景：开盘前，对过去24小时卖方观点的汇总；收盘后，对全市场交易的复盘；以及对特定行业或概念的持续跟踪——包括其底层逻辑、卖方观点与市场情绪的边际变化。完整清单可见置顶文章。从6月3日起，每个交易日，本栏目将固定更新两类内容：盘前的卖方观点汇总（上午9点），以及盘后的全市场交易复盘（下午5点）。周六，周日，
AI硬件的隐形赛道
AI电容是Rubin时代增长最快的领域，其增速可达10至40倍。此类电容主要分为四类：MLCC、EDLC、MLPC和LIC上两周市场表现最抢眼的是MLCC，我们在5月25日的直播中已对此细分领域进行了深度挖掘。展望下周，建议重点关注MLPC以及MLCC材料端（氧化镝）这两个方向一：MLPCAI芯片的工作状态极为“暴躁”，功耗在一秒内可能从几十瓦飙升至上千瓦，普通电容难以响应，导致设备死机。MLCC负责纳秒级的精细过滤，而MLPC（固态叠层高分子电容）则充当CPU/GPU核心供电旁的“急救泵”或“心脏起搏器
单月狂飙40%！PCB价格疯涨，建滔集团飙升18%，港股通信息技术ETF华宝（159131）涨逾3%
6月9日早盘，芯片半导体板块强势反弹，港股硬科技方面，PCB巨头建滔集团(87.1, 15.35, 21.39%)涨超18%，建滔积层板(63.25, 7.30, 13.05%)涨超12%。同类规模最大、流动性最强*的港股通信息技术ETF华宝（159131）高开高走，一度冲高逾3%，现涨2.74%，实时成交额7.31亿元。 消息面上，受中东地缘冲突扰乱关键原材料供应影响，全球印刷电路板（PCB）价格近期大幅攀升。高盛分析师在最新报告中指出，仅今年4月份，全球PCB价格环比3月便飙升高达40%。市场研究机构
千亿蓝海!千帆平台如何赋能千家硬件企业入局AI
你有没有注意到，最近身边"有智慧"的设备越来越多了？眼镜不再是普通眼镜，戴上它能为你导航、即时翻译外语；扫地机器人不再是笨拙地四处碰壁，它能识别你家猫咪、知道哪些区域最脏；甚至连那些毛绒玩具，和它交流时，它竟然能记住你之前提到的偏好。 这背后，并非某个巨头偷偷憋了个大招，而是一场由"边缘AI"引发的硬件革命正静悄悄来临。而这场革命的"关键推手"，竟然是百度云。 没错，那个你印象中做搜索引擎、搞自动驾驶的百度，正用一种出人意料的方式，将成千上万的硬件企业变成"AI玩家"。市场说了算：三年后规模直奔千亿先看一