AI硬件板块再度狂飙
上周五美股AI硬件板块再度强势爆发，闪迪、美光、AMD、英特尔等市值超万亿的巨头集体飙升，涨幅普遍在10%上下波动。这波涨势的导火索是美股AI巨头纷纷抛出新的资本开支计划，明确表态将持续加码算力建设：Anthropic传闻正筹划今夏投入数百亿美元专用于算力扩张，胃口之大令人侧目；英伟达更是直接出手，宣布向数据中心运营商IREN豪掷21亿美元，全力加速算力布局。国内方面同样动作频频，字节跳动将年度资本开支预算从1600亿元大幅上调至2000亿元，增幅高达25%。从这一系列动作不难看出，AI硬件的涨价循环非但
知名投资人Q1调仓动向揭晓！科技领域投资需保持耐心，百亿级机构这样判断市场方向
段永平彻底调仓：清仓神华，重仓押注泡泡玛特，直言看好其全球化潜力 据格隆汇，段永平在社交媒体上披露最新调仓动作，宣布已将所持中国神华(45.180, -0.41, -0.90%)全部换成泡泡玛特，引发市场广泛关注。 据悉，段永平此前长期持有中国神华，这笔投资为其带来丰厚回报，此次清仓后他对神华表示感谢，称其为好公司，未来有机会仍会布局。值得注意的是，段永平对泡泡玛特的观点发生巨大转变，2025年时他曾表示看不懂该公司，不愿参与投资。 2026年3月起，段永平改变看法，看完泡泡玛特年报后表示兴奋，认为其情绪
千亿私募景林资产最新调仓动向揭晓
管理规模达千亿的景林资产，在今年第一季度大幅增持了科技和消费板块。 近期，景林资产向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2026年第一季度的美股持仓报告。数据表明，截至该季度末，景林资产在美股市场共持有25只股票，持仓总市值逾38亿美元。就操作层面而言，景林资产在一季度对谷歌、拼多多、英特尔、亚马逊以及携程等进行了增持。 据相关渠道消息，景林资产判断，4月份标志着地缘冲突走向终结的开端，部分优质资产因估值错杀而迎来了逆向入场的绝佳时机。具体而言，在AI基建及应用、中国具备优势的制造业与出海业务、新消费及
AI下半场投资逻辑：从算力基建到应用落地
AI产业已跨越“有无算力”阶段，迈入“应用落地”的深水区。近两年市场聚焦GPU、光模块等“卖铲人”，但未来决胜点在于谁能将AI转化为产品、用户和真金白银。这是一次科技周期迁移：前段硬件定义，后段应用定输赢，是本轮AI行情的核心变数。01算力：仍是AI时代最确定的主线曹旭辰指出，过去三年GPU是半导体“最锋利的剑”。从A100、H100到GB200及未来Rubin架构，英伟达以一年一迭代推动AI基建升级。本轮AI与过去互联网不同，大模型能力提升本质仍依赖“堆算力”。微软FY26Q2资本开支增66%，Meta
AI领衔主升浪,科技风暴席卷全球
A股主要指数今日呈现震荡格局，收盘时，上证综指基本持平，深证成指下滑0.5%，创业板指回落0.96%，北证50则上扬2.24%。两市合计成交30757亿元，较前一交易日减少926亿元，超过3600只个股收红。盘面看，商业航天、港口航运、人形机器人、光纤概念、CPO、房地产、流感、工业母机、贵金属等板块领涨；能源金属、电池、氟化工、猪肉、风电设备、证券、煤炭开采、银行、减肥药等板块领跌。上证指数 日k近期市场表现强劲：中位数涨幅达1%，3889家公司上涨，科创50更是飙升5.47%（盘中一度逼近9%）。表面
AI周报1期：估值易主与国产反超
「硅谷的 AI 王座，终于迎来首次易主。」事件回顾：链上 Pre-IPO 交易数据表明，Anthropic 的隐含估值一路攀升至1.2 万亿美元（约8.7 万亿人民币），并正式超过 OpenAI，登顶全球估值最高的 AI 公司。其年化收入达到440 亿美元，同比增长80 倍；同时毛利率上升到70%。另外，Anthropic 还拿到 SpaceX 供给的22 万张顶级 GPU 算力资源，再加上谷歌2000 亿美元云服务长约，共同搭起了前所未有的算力护城河。深度剖析：Anthropic 的逆袭并非偶然。真正的
理工科转AI：科学入门指南，破解自学迷思
“现在转入人工智能领域，是否为时已晚？”“数学基础薄弱、仅掌握Python入门知识，能否真正理解AI？”这是我每日接收到的最常见疑问。答案是明确的：时机完全合适，且学习路径较五年前已大为明晰。核心在于，不应将AI视为“天才专属领域”，也不应依赖零散速成的教学片段。真正需要的是一套系统、全面的学习框架。以下指南专为理工科背景转型者设计，助你规避绝大多数学习者会遇到的典型误区。建议立即保存收藏【内含学习路径图】一、三大认知误区需先行破除误区一：必须先行精通数学理论 不少初学者一开始就深陷线性代数、概率统计、优
高盛瑞银一致唱多中国，A股港股上涨逻辑各异
说明：本内容汇总了高盛亚太周度报告与瑞银股票策略最新研究成果，仅供参阅，不作为投资依据。 国际投行巨头高盛和瑞银近期相继推出最新市场策略，尽管观察角度稍有不同，但核心观点高度趋同：强力看好中国资产（涵盖A股及港股），认为目前拥有极佳的风险收益比。 以下为梳理两家机构观点、提炼精华后的重点内容： 高盛：保持对中国股票（A股+港股/MXCN）的“超配（Overweight）”评级。预测MSCI中国指数在未来12个月有超过10%的上涨潜力，沪深300目标价看至4600点附近。 瑞银：维持中国股票“具吸引力”的整
AI+全面落地，科技主线蓄势待发
CNN披露惊人消息：在特朗普成功躲避又一次暗杀企图后。最新民意调查结果显示，特朗普当前的支持率净值，已降至历任总统中的最低水平。他的支持率数据，甚至比尼克松在离任前的表现还要低10个百分点。这表明美国民众的信心已然崩溃！珍视分歧！美股市场则显得更为直接，有扎实业绩支撑的股票会真实上涨，而A股市场充斥着各种博弈，令人心力交瘁。全球科技巨头英伟达再次刷新历史新高，其总市值已达到5.26万亿美元。折算成人民币，大约为36万亿元，即便将A股的科创板和北交所加在一起，也无法企及这个数字。明天是节前最后一个可进行资金
AI+投资主线梳理：一网打尽AI应用机会（2026年展望）
年初写的旧文再发一次，核心观点依然值得回看。1月12日，大盘成交量突破3.6万亿。AI应用的热度开始全面拉升！与商业航天相比，AI更贴近现实场景，离日常使用更近。因此在DeepSeek带动热潮近一年后，市场愈发期待AI能够从算力与大模型等阶段，逐步进入真正可用的应用层。在这一轮AI应用炒作中，蓝色光标、引力传媒的表现尤为突出。也正因如此，这两家所代表的方向更容易吸引资金跟踪。综合多家机构的观点，2026年被普遍视作AI应用进入规模化落地与盈利验证的“黄金元年”。多位行业人士与权威报告均提到，产业重点正从硬
AI硬件主线再攀高点
（序）周末陪娃顾不上更新，周一把进度补回来。（一）指数震荡走高大盘连续反弹两周，触到4100附近后，近期开始横向整理，市场里关于“是否见顶/要不要回调”的讨论又明显增多。这很正常，反弹走多了就需要喘口气，先蓄势一段时间，才更有利于再次冲击前高4200。类似的情形在去年04.07也出现过：从低点快速反弹后，横盘消化了一个多月，随后再度发力上攻，走出了夏季行情。按经验看，越多散户在聊“见顶”，指数反而越稳，往往说明后面仍有上行空间。毕竟指数的运行节奏，经常和多数散户的预期相反。大盘沿着5季线抬升，整体走势很扎
人工智能算力崛起与本土化替代提速:2026年关键行业数据与投资脉络
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AI浪潮中的投资机遇与产品使用分享
我坚定看好人工智能的演进前景，并判断在本轮牛市中，AI 无疑是核心主线，甚至可能是唯一的主线。其他表现优异的领域，大多也是围绕着 AI 生态展开的。光刻机、光模块、CPO 等直接相关的行业自不必说，即便是电力、有色金属、电力设备这些看似传统的领域，其景气度的提升也离不开 AI 需求的强劲拉动。虽然我们难以完全洞悉AI产业的每一个技术细节，但通过亲身体验各类AI产品，我们能够更直观地感受到这个领域的发展脉搏。今天，我想分享一下最近体验的一些AI产品。像DeepSeek、豆包这类对话式AI已经相当普及，如果还
申万宏源：美伊对峙影响趋缓，市场与成长风格底部同步确认
申万宏源(2.81, 0.05, 1.81%)发布研究报告指出，美伊博弈出现反复属于预期之内。市场对双方长期对峙的预期已充分消化，中期宏观情景基本明朗，美伊冲突作为资产定价核心驱动力的阶段（即最大冲击波）已临近结束。后续摩擦虽仍可能出现，但其负面影响预计将逐次减弱。报告重申，当前市场底部，同样也是小盘成长风格的底部。“两阶段上涨行情”的结构正逐渐回归。 一、美伊博弈出现反复属于预期之内。市场对双方长期对峙的预期已充分消化，中期宏观情景基本明朗，美伊冲突作为资产定价核心驱动力的阶段（即最大冲击波）已临近结束
长城基金建议稳中求进 把握三条布局主线
本周市场在两项重要因素带动下出现风险偏好修复：其一，美伊达成临时停火，边际上缓释了地缘政治的尾部扰动；其二，国内PPI同比数据首次回升转正，传递出工业领域通缩压力明显减弱的积极信号。不过，地缘局势虽然暂缓却未真正明朗，令近期市场回暖仍显脆弱，油价维持高位波动也说明能源通胀的约束并未消退；与此同时，国内CPI与PPI之间的结构性分化，同样显示内需修复基础仍不够均衡。 基于“风险有所缓释但仍不稳、经济边际改善但修复不均衡”的宏观判断，我们建议延续“以守为攻”的配置思路，在控制整体仓位的前提下，当前可重点留意以