人工智能产业链核心标的梳理
毋庸置疑，人工智能早已渗透至生活的方方面面及职场之中，有效提升效率，并给出更具针对性的解决方案。AI对于长期生产力提升的价值，已成为公众广泛认可的事实。注意！文章内容源自公开资料整理，不构成买卖依据！仅供交流研讨！投资有风险，入市需谨慎！海光信息：x86 CPU与DCU双核驱动，深算二号性能相当于A100的80%-90%，金融/通信市占超50%，在手订单480亿元排至2027年。寒武纪：国产ASIC领军者，思元590(5nm)训推一体，2025年净利+555%，2026Q1营收29亿元，环比+53%。浪潮
光通信爆发！万亿市值巨头午后飙升，背后逻辑揭秘
置身“光”的浪潮！ 今日A股再度沐浴在“光”芒之中！午后，中际旭创(1197.990, 86.62, 7.79%)强势上涨，涨幅超7%，市值突破1.3万亿元；天孚通信(447.560, 18.95, 4.42%)涨幅超5%，新易盛(718.340, 23.34, 3.36%)涨幅超4%，股价均创下历史新高。创业板指也由跌转涨超2%，科技股集体走强。 分析指出，AI算力基建扩张加速了光通信产业链升级，CPO与硅光技术商业化进程明显加快，英伟达等领军企业资本开支上调，推动CPO机柜出货提前，产业正从“铜缆过渡
AI算力的动力源：铝电解电容全产业链迎来爆发，10家龙头企业深度解析
AI服务器不仅需要强大算力，还必须"供能足、运行稳"。铝电解电容器，正是那个默默承担大电流、稳定电压的"能源枢纽"。AI服务器和数据中心能耗急剧上升，高性能铝电解电容（含MLPC）需求呈现爆发式增长。本篇文章深入分析铝电解电容完整产业链：涵盖电容器生产、电极箔、电容化学品至电解纸全链条，精选10家行业领军企业一、铝电解电容器/MLPC制造（终端核心）1. 江海股份核心逻辑：国内铝电解电容领军企业。掌握铝电解、薄膜、超级电容三大产品线批量生产技术。MLPC产能扩张雄心勃勃：计划2026年末实现月产能2000
AI智能眼镜产业深度剖析：2026迎爆发拐点，再造TWS级新机遇
“眼镜是AI从云端落地人体的最后十厘米。”核心标签：智能AI眼镜、AR视觉、百镜混战、消费电子、光波导技术、MicroLED核心观点：2026年将成为“出货爆发元年”，全球销量从152万台跃升至1000万台，产业链企业迎来业绩与估值双重提升的黄金窗口。逻辑十分清晰——耳机的极限在于“听”，而眼镜的上限是“看、听、交互”三位一体。当大模型从云端下沉至终端，眼镜是唯一能同时承载“视觉、听觉与AI”能力的消费级硬件载体。这绝非简单的线性增长，而是一次非线性的爆发。若你曾错过2019年的TWS耳机、2023年的光
法方立场松动，拟准许英产汽车获欧制补贴
法国发出明确信号，欧盟可能允许英国制造的汽车申请“欧洲制造”类补贴，此举对英国汽车产业无疑是重大利好。 依据欧盟目前的提案，公务车队用车及小型电动车必须在欧盟境内完成组装，方能具备参与政府采购及获取补贴的资格。英国车企巨头日产警告称，若该政策最终实施，其位于桑德兰的核心工厂将被迫关闭。 法国贸易部长在接受专访时指出，法国已敦促欧盟总部布鲁塞尔着手解决英国被排除在补贴名单之外的难题。 尼古拉斯・福里西耶强调：“我们必须理清这一症结。英国虽非欧盟成员，却是紧密邻邦，两国产业交织极深。我们该如何破局？此事需各方
AI硬件行情深度解析：产业链利润分配的真相
你的担忧很有道理，我认为这并非“错过牛市者的借口”，而是本轮AI行情的核心矛盾：> 硬件端已按“确定的技术革命”在实现盈利；软件端仍按“未来将产生巨额现金流”在融资和消耗资金。这中间存在时间差，而市场现在押注的是：这个时间差不会压垮整个系统。我先给出判断：这种利润分配短期内可以持续，中期必然重新调整，长期能否维持取决于AI应用端是否真正提升收入规模。因此现在最危险的不是“AI无用”，而是AI有用，但硬件利润过早、过满、过于集中地实现。---1. 你提到的“全家供养一个年轻人”，比喻非常贴切目前的产业
AI 眼镜热潮涌动，供应链聚焦光学与芯片
尽管AI眼镜的“iPhone时刻”还未降临，但该赛道已是一片火热。进入第二季度，雷鸟创新、阿里千问等企业密集推出新品，谷歌也预告将在秋季发布其首款AI眼镜。 在市场热度推动下，A股AI眼镜产业链正加速布局光学与芯片领域。在具备显示功能的AI眼镜中，光学组件成本占比接近一半，能够适应户外强光环境的Micro LED显示技术成为企业重点发力方向。主控芯片作为另一核心成本环节，占比约为两到三成，恒玄科技(186.810, 6.78, 3.77%)、芯原股份(260.120, -6.03, -2.27%)等A股上
北斗产业产值突破万亿 规模应用加速推进
中国卫星导航定位协会近期发布的《2026中国北斗时空产业发展白皮书》披露，2025年，北斗时空产业全年实现总产值13323亿元。其中作为产业根基的卫星导航领域产值达6290亿元，较上年增长9.24%，彰显出强大的发展韧性与广阔的增长空间。 中国卫星导航定位协会会长张辉峰指出，北斗时空产业以北斗卫星导航系统为支柱，深度整合遥感地理信息、移动通信（5G）、室内定位、惯性导航、视觉导航、地磁导航等多项技术手段，构建起综合性的产业生态。该产业正处于前所未有的战略机遇期。 白皮书显示，2025年北斗时空产业最突出的
美光市值破万亿：AI 存储新纪元开启
📅 2026 年 5 月 27 日 · 星期三一家存储芯片厂商，单日市值激增相当于一家比亚迪——美光科技涨幅达 19%，总市值跨越 1 万亿美元大关。这不仅是美光自身的里程碑，更标志着整个 AI 产业由"算力短缺"正式迈入"存储短缺"的新阶段。5 月 26 日美股开市，美光科技持续走高，收盘涨幅超过 19%，市值首度冲破 1 万亿美元。直接诱因是瑞银将其目标价从 535 美元大幅上调至 1625 美元——创下华尔街最高纪录。同日，芯片板块全面上扬，费城半导体指数劲升超 4%
AI短剧海外订单狂飙50倍 产业链投资机遇全解析
AI短剧海外市场迎来爆发期，三大驱动力同步发力：海外单集收益较国内溢价40%-50%、AI技术推动制作成本骤降90%（从数十万元降至数万元）、生产周期由数周压缩至1-3天。央视财经5月26日报道，部分企业全年订单同比增幅高达50倍（5000%），预计2026年海外市场规模将超50亿美元，月活跃用户突破1亿，对标全球18亿短视频用户群体，发展潜力巨大。产业链包含四大关键领域：IP版权与内容储备（根基支撑）、AI全流程制作技术（降本引擎）、海外平台与分发运营（流量通道）、内容生产与发行（变现出口）。其中，AI
阅文推出海外漫剧平台ToonScroll，拟年内上线超千部作品
新浪科技讯 5月26日下午消息，近日，阅文集团正式上线海外漫剧平台ToonScroll，并计划年内推出超千部漫剧。据介绍，ToonScroll定位为服务全球用户的高品质、沉浸式漫剧平台，构建精品出海+海外共创双引擎内容体系：一方面通过AI翻译与本地化适配，将国内优质漫剧高效输出海外；另一方面深耕海外本土原创IP的漫剧开发，打造贴合当地审美习惯的精品漫剧内容。ToonScroll的上线，是阅文“IP+AI”全球化战略的关键落子。作为网文IP出海领军企业，阅文已建成覆盖网文、动漫、影视、游戏等产业链出海体系。
AI赋能实体经济：深度融合的路径与展望
如今，人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的关键引擎。如何把“技术热度”变成“产业厚度”，促进AI与实体经济的深度结合，是政企双方亟待解决的重要课题。聚焦制造业这一核心阵地，筑牢融合发展的基础。作为国民经济的支柱，制造业是AI应用的关键领域。2025年末，八部委联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，目标到2027年打造1000个高水平工业智能体、落地500个典型应用场景。顶层政策的密集出台，表明“人工智能+制造”已进入系统化推进的新时期。深圳多家领军企业正展现出卓越的实践成果。工业富联作为
深度剖析人工智能产业链全景发展格局
本篇文章深入解读人工智能产业发展脉络，系统梳理产业趋势、技术进步、市场前景、增长机会与潜在风险等关键维度。导览2024年全球信息技术(IT)领域总投资规模突破5万亿美元，较上一年度增长6.8%。细分来看，IT服务支出占30.0%、通信服务支出占29.5%、软件服务支出占20.6%、硬件设备支出占5.2%、数据中心系统支出占5.2%。放眼未来，随着数字基础设施的持续完善，通信服务与数据中心系统设备的需求将保持平稳态势，而生成式人工智能(GenAI)的兴起将显著拉动软件层面投入及IT服务需求的增长。到2075
巨头抢滩：AI 入口争夺战全面升级
腾讯发布操作系统层 AI 助手 Marvis；阿里云百炼平台整合多模型构建一站式 AI 服务；百度推出通用智能体 DuMate……记者观察发现，近期多家互联网巨头动作不断，正从操作系统、模型平台、智能体应用等多维度持续加剧 AI 入口的争夺。 “目前头部企业对 AI 时代核心入口的争夺，已远超产品与流量的表面竞争，成为数字新质生产力加速形成过程中的关键‘卡位战’。”北京物联网智能技术应用协会副会长、中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳向記者表示，AI 入口正从互联网时代的“应用入口”，升级为数字经济时代的“生
AI算力激增推动液冷产业链深度解析
伴随人工智能大模型训练与推理需求的迅猛增长，全球算力竞争已进入激烈阶段。英伟达、谷歌等科技领军企业的新一代AI芯片单芯片功耗已超过千瓦级别，传统风冷散热方式逐渐接近其物理性能上限。在此形势下，液冷技术因其卓越的散热性能，正从数据中心的“选择性配置”升级为AI算力基础设施的“必备选项”，整个相关产业链正迎来从技术验证向规模化生产的关键转折期。1. 液冷核心组件与整体解决方案 此类企业主要供应液冷系统的核心设备（如CDU液冷分配装置、冷板、机柜）或提供全面的温控解决方案，属于产业链中技术门槛较高且直接受益的核