AI算力爆发助推出口，国产光纤光模块供不应求，订单排至2028年
2026 年第一季度，国内光通信行业交出了一份令人惊艳的成绩单。依托全球如火如荼的 AI 算力建设浪潮，国产光纤、光模块产品迎来了爆发式的出口热潮，牢牢占据了全球市场的核心地位。目前国内众多头部厂商的订单已全面爆满，交付周期已锁定至 2028 年。许多海外常规订单的交付周期已延长至整整六个月。这种火热的市场现状，直观地证明了中国光通信产业链拥有过硬的技术实力和全球竞争力。需求全面爆发，出口数据全线飙升今年第一季度，我国光纤光缆、光模块的海外出口迎来了大幅增长，各项核心数据实现了两位数甚至翻倍式提升，行业景
A股AI核心标的深度解析
A股核心梳理： 20260518 1. 中际旭创 几乎是A股AI光模块的绝对龙头。 核心看点： * 800G技术全球领先 * 拥有北美大客户 * AI营收占比持续攀升 * 利润爆发力极强 它本质上已不再是传统通信企业。 而是： AI资本开支的映射标的。 ⸻ 2. 新易盛 上涨弹性巨大。 特点： * 高速光模块 * AI交换网络 * 北美订单 * 增速迅猛 很多时候： 当市场风险偏好较高时， 其上涨弹性甚至超过中际旭创。 ⸻ 3. 天孚通信 属于典型的“卖铲子”角色。 核心逻辑： * 光器件 * 耦合封装
中国高技术产品何以风靡国际市场
2026年1至4月主要经济指标近日公布。记者梳理发现，我国当前多种出口"明星"产品，主要集中在高技术领域。 数据显示，今年前四个月，我国高技术产品出口额同比增长27.6%，显著快于整体出口增速，占出口总额比重达27.9%。回顾2025年，高技术产品全年出口增速为13.2%。 "我国高技术产品凭借卓越品质和优异性价比，赢得国内外市场普遍青睐。"国家统计局新闻发言人、总经济师付凌晖在近日举行的国新办新闻发布会上表示。 2026年5月7日，在挪威首都奥斯陆举行的第三届中挪绿色合作研讨会期间，与会人士体验中国品牌
AI独霸市场，其他行业沉寂
以前还有各板块轮换，如今却只在AI领域内部轮动，AI已成为唯一焦点，从GPU、CPU到存储、光纤光模块，从算力到电力，再到整个半导体产业。实际上，AI以外的几乎所有行业都确实处于万马齐喑的境地，一片萧条，几乎没有盈利的行业。仿佛全社会的所有资源都在向AI集中！碳基文明真的要被硅基文明替代了吗？既然无法对抗就选择加入，即使稍显迟缓，也该适当调整仓位了。
研科660亿加元押注AI与数据需求
十年投资聚焦AI与云服务扩张 加拿大电信龙头研科（TELUS）近日披露，拟在2030年之前向核心基础设施及数字化医疗等领域投入660亿加元。公司总裁兼首席执行官Darren Entwistle指出，此举意在“强化研科在人工智能和数据分析领域的领先优势”。 Q1业绩与资本支出布局 研科同步发布了2026年第一季度财报，净利润录得1.93亿加元，调整后每股收益0.23加元，略低于市场预期。公司预测2026年全年资本支出（包括维护性和扩张性投资）将位于25亿至27亿加元区间。 本轮追加的资本计划将主要用于扩建光
长飞公司以“AI-2030”战略引领光通信新纪元
5月17日，2026年世界电信和信息社会日大会在湖北武汉举行。作为全球领先的光纤光缆企业，长飞的执行董事兼总裁庄丹在大会上发表了题为《长飞“AI-2030”构筑AI时代的数字生命线，引领智能新时代》的主旨演讲，向全球展示了公司在智能时代的前瞻性视野和系统性技术布局。在此次大会上，长飞展示了其面向人工智能时代的整体战略，即“AI-2030”计划，旨在构建智能时代下的数字基础设施。作为连续十年在全球光纤、光纤预制棒和光缆市场份额领先的行业巨头，长飞正通过“AI-2030”战略，以技术创新、全球韧性及生态协同为
从修表匠到470亿市值掌门人：蒋锡培的AI突围战
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：尺度商业 文 | 杨万里 编辑 | 刘振涛 在本轮人工智能产业浪潮中，国内制造企业紧跟时代步伐，估值纷纷重塑，远东股份(21.500, 0.22, 1.03%)便是典型代表。 自2026年初至5月19日收盘，远东股份股价实现倍增，总市值攀升至477.2亿元。伴随资本市场估值提升，公司业绩同步增长。2025年，公司净利润达5887.57万元，同比增长118%，2026年一季度延续高增长态势，净利润增幅达110%。 远东股份是全球
算力战争升级：光纤从配角变主角
核心要点：AI基础设施的瓶颈正从GPU向光纤、光模块、交换机、电力和散热等领域扩散。大模型竞争的本质，已演变为一场现实的系统工程较量。人们普遍认为AI数据中心最紧缺的是什么？多数人首先想到GPU。英伟达芯片、HBM内存、先进封装确实供不应求。但最近出现了一个更值得关注的现象：AI数据中心的光纤资源也在告急。这不是家庭宽带那种"网速不足"的小问题。在数据中心内部，成千上万的GPU需要频繁交互，交换参数、传输数据、同步计算结果。随着模型规模扩大和集群规模增长，机器间的通信需求急剧增加。光纤、光模块、交换机、连
人工智能消费政策与全球AI动态
商务部：正在抓紧筹划出台“人工智能+消费”政策体系商务部副部长盛秋平18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，商务部将以更大力度、更实举措精准有效实施好消费政策，并围绕商品消费、服务消费、线下消费三方面加力谋划出台一批新举措。结合能源转型，商务部将出台针对11万座加油站转型的举措，推动加油站高质量发展。结合城市更新，商务部将聚焦全屋智能家居消费，鼓励推广套餐式、定制化的服务。近期，国家发布了《人工智能终端智能化分级》系列国家标准，商务部正在抓紧筹划出台“人工智能+消费”政策体系。扩大优质消费品进口，加力促进
AI算力爆发致光纤紧缺，价格飙升
AI算力爆发致光纤紧缺，价格飙升 过去二十年里，光缆短缺的情形从未如当下这般严峻。 如今，各地纷纷兴建AI数据中心，各机房内的GPU集群互联，完全依赖光纤，仅一栋算力大楼所缠绕的光缆量，便超过一个老旧小区的总和。 由此导致的结果是，光缆价格在短短半年内翻了一番。 然而，这并非最严峻的问题，光缆本身价格尚低，昂贵之处在于其核心的光纤预制棒，该材料需极高纯度的石英玻璃，产能极具刚性，扩产周期往往长达两三年，当下游突然涌现如AI数据中心这般巨大的需求时，上游产能根本来不及响应。 简而言之，光纤制造产能遭遇瓶颈，
外资疯狂扫货！特种光纤身价翻十倍，龙头股遭融资客热捧
今年首季，我国外贸表现强劲，同比增幅达 15%，季度增速创下近五年峰值。出口结构持续优化升级，涌现出多款新品爆款。光纤光缆及光模块等产品首季出口量同比均实现双位数增长，众多企业订单已排至 2028 年。据央视财经报道，5 月上旬，江苏南通一家光纤制造商的特种光纤产品（G.657.A2 型）出货价在一年内飙升 10 倍，依旧供不应求。其订单量同比增长 4 倍，客户必须预付保证金方能锁定产能。依照国际电信联盟（ITU-T）标准，光纤按色散、衰减及弯曲性能主要划分为七大类，其中 G.651 属多模光纤，其余（如
长飞光纤光缆股价飙升逾6% 机构预期盈利空间显著提升
长飞光纤光缆（06869）股价涨幅超过6%，截至发稿时，股价上扬3.86%，报231.60港元，成交额达19.23亿港元。据相关报道，光纤光缆及光模块产品一季度出口量实现两位数增长，多家企业订单已排至2028年。5月初，江苏南通某光纤生产企业生产的特种光纤产品（G.657.A2光纤）价格在过去一年内涨幅达10倍，仍处于供不应求状态。订单量同比增长4倍，客户需提前支付保证金才能锁定产能。华泰证券研究报告显示，26年第一季度光纤价格呈现逐月攀升趋势，报告中公司交付结构仍包含部分低价长期协议及集采订单。随着高价
共筑高韧性数字基建 打造新时代"数字生命线"
信息互通是数字时代的脉络纽带。5月17日在湖北武汉举办的2026世界电信和信息社会日大会上，记者了解到，国家应急通信融合接入平台正式启动全国推广，我国应急通信保障水平实现重要突破。与此同时，数字基础设施建设加速推进，深入赋能产业科技创新，有效提升民生品质。 "当前数字韧性已成为全球发展的关键需求，地面网络、海洋通信、卫星及低空系统等已全面迈入数字化阶段，共同构建起牢固的数字生命线，成为保障社会平稳运行和经济健康发展的基石。"中国通信学会荣誉理事长赵厚麟指出，今年世界电信日主题"数字生命线：在互联世界中加强
科创板迎特种光纤龙头，下周两只新股可申购
【导语】下周A股市场将迎来两只新股开放申购，分别为北交所的龙辰科技以及上交所科创板的长进光子 A股市场的新股投资机会来了！ 根据最新发行计划，下周将有2只新股供投资者申购，分别是北交所的龙辰科技、科创板的长进光子，两只新股的申购日期均定于5月18日。 龙辰科技：BOPP基膜行业领军企业 龙辰科技的申购代码为920161，发行价格确定为9.21元/股，对应发行市盈率为14.98倍，而行业平均市盈率则达到70.47倍。 龙辰科技本次发行总量为3400万股，其中网上发行部分为3060万股。投资者通过网上申购该股
双新齐发：北交所龙辰与科创版长进光子同日打新
来源：中国基金报依据最新发行计划，下周将迎来两只新股申购机会，分别为北交所的龙辰科技与上交所科创板的长进光子，两者的申购日均定于 5 月 18 日。龙辰科技：BOPP 基膜领域的领军企业龙辰科技的申购代码为 920161，每股发行价 9.21 元，发行市盈率 14.98 倍，而参考行业市盈率则为 70.47 倍。本次龙辰科技计划发行股份总计 3400 万股，其中网上发行量为 3060 万股。投资者参与网上申购该股的數量上限为 152.99 万股。龙辰科技专注于薄膜电容器用 BOPP（双向拉伸聚丙烯）薄膜材