AI 引爆算力需求 国产光通信海外订单爆满
当前，中国产光通信器件在国际市场上供不应求，销量与价格同步上涨，众多企业的出口排单已延续至 2028 年。在 A 股市场中，光纤与光模块相关概念股今年持续走强，截至 5 月 28 日收盘，万得光模块（CPO）指数与万得光纤指数年内涨幅均突破 100%，分别达到 104.76% 和 108.48%。 “海外订单已排至 2028 年” 夜幕降临，武汉未来科技城内的华工正源厂区依旧灯火辉煌。生产线上忙碌赶制的，正是风靡全球、决定 AI 运算效率的核心组件——光模块。华工正源数通产品线副总经理吴凯透露，公司海外订
2026北京光网盛会：聚焦AI算力下的光纤技术革新与生态布局
随着AI算力网络及全国一体化算力体系的加速普及，光纤光缆技术正面临带宽提速、损耗降低、容量扩增以及特种场景适应性的严峻挑战。传统光纤技术正在经历代际更迭，多芯、空芯、超低损耗及海洋特种光纤已成为行业竞争的核心高地。备受瞩目的“AI算力时代：光纤光缆技术创新与生态演进论坛”定于2026年6月4日在京举行。作为2026中国光网络研讨会的重要组成部分，该论坛将集结运营商、科研机构、光缆制造商、设备商及测试分析专家，深入研讨下一代光纤技术路径、规模化应用、标准更新及产业生态的构建。>>>2025
重估 DCI 光互联：AI 算力集群的隐形动脉
若将 AI 算力集群比作一座日益扩张的超级都市，GPU 仅是其中的动力引擎，而真正实现各区域高效协同的，则是底层那张高速运转的光网络。这一关键环节，即为人所知的 DCI 光互联。DCI 即数据中心互连。往昔，它主要肩负数据备份、灾难恢复及基础传输之责。然而步入 AI 时代，其角色定位正经历深刻变革。大模型的训练与推理，对算力规模、传输效能及跨区域协作提出了更严苛的要求。单一数据中心已难以为继，多数据中心间的高速互联，正从“辅助配套”跃升为关键的“算力基建”。正因如此，光纤价格才骤然成为市场聚焦的焦点。一端
AI算力核心非芯片：CPO、PCB与光纤造就四大赢家
AI算力的终极瓶颈并非芯片，而在于光、板与纤。谁能掌控这三要素，谁便握住了未来三年最丰厚的“收费权”。LightCounting最新数据表明：至2026年，光收发器与CPO市场规模将激增至260亿美元，年复合增长率达60%。这并非预测，而是订单激增的现实。为何必须将三者结合分析？逻辑清晰直接：AI服务器集群对传输速率与延迟要求极高，传统方案已无法满足，必须借助CPO技术将光引擎与芯片集成封装。承载高速信号的PCB需升级为高多层及超低损耗材料，单块价值量直接翻倍。作为连接基础的光纤，2026年用量将突破1亿
AI算力狂飙，光纤CPO成风口，盘点十家潜力龙头
在AI浪潮席卷之际，究竟什么最为稀缺？它既非显卡，亦非服务器，而是那条通往未来的“数据高速路”。光纤、CPO与算力三者的深度融合，构筑了AI时代的通信大动脉。伴随800G、1.6T光模块及AI集群的爆发式增长，光通信已然成为算力产业链中受益最直接的赛道。特别是CPO（共封装光学），作为下一代AI服务器的核心升级点，它不仅有效降低功耗、提升带宽，更直接攻克了GPU互联的瓶颈难题。今日为大家甄选出十家具备高增长潜力的代表性企业，它们皆是产业链中不可或缺的硬核力量。📊文章到此结束。更多深度好文与独家内参，尽在【
AI算力爆发助推出口，国产光纤光模块供不应求，订单排至2028年
2026 年第一季度，国内光通信行业交出了一份令人惊艳的成绩单。依托全球如火如荼的 AI 算力建设浪潮，国产光纤、光模块产品迎来了爆发式的出口热潮，牢牢占据了全球市场的核心地位。目前国内众多头部厂商的订单已全面爆满，交付周期已锁定至 2028 年。许多海外常规订单的交付周期已延长至整整六个月。这种火热的市场现状，直观地证明了中国光通信产业链拥有过硬的技术实力和全球竞争力。需求全面爆发，出口数据全线飙升今年第一季度，我国光纤光缆、光模块的海外出口迎来了大幅增长，各项核心数据实现了两位数甚至翻倍式提升，行业景
A股AI核心标的深度解析
A股核心梳理： 20260518 1. 中际旭创 几乎是A股AI光模块的绝对龙头。 核心看点： * 800G技术全球领先 * 拥有北美大客户 * AI营收占比持续攀升 * 利润爆发力极强 它本质上已不再是传统通信企业。 而是： AI资本开支的映射标的。 ⸻ 2. 新易盛 上涨弹性巨大。 特点： * 高速光模块 * AI交换网络 * 北美订单 * 增速迅猛 很多时候： 当市场风险偏好较高时， 其上涨弹性甚至超过中际旭创。 ⸻ 3. 天孚通信 属于典型的“卖铲子”角色。 核心逻辑： * 光器件 * 耦合封装
中国高技术产品何以风靡国际市场
2026年1至4月主要经济指标近日公布。记者梳理发现，我国当前多种出口"明星"产品，主要集中在高技术领域。 数据显示，今年前四个月，我国高技术产品出口额同比增长27.6%，显著快于整体出口增速，占出口总额比重达27.9%。回顾2025年，高技术产品全年出口增速为13.2%。 "我国高技术产品凭借卓越品质和优异性价比，赢得国内外市场普遍青睐。"国家统计局新闻发言人、总经济师付凌晖在近日举行的国新办新闻发布会上表示。 2026年5月7日，在挪威首都奥斯陆举行的第三届中挪绿色合作研讨会期间，与会人士体验中国品牌
AI独霸市场，其他行业沉寂
以前还有各板块轮换，如今却只在AI领域内部轮动，AI已成为唯一焦点，从GPU、CPU到存储、光纤光模块，从算力到电力，再到整个半导体产业。实际上，AI以外的几乎所有行业都确实处于万马齐喑的境地，一片萧条，几乎没有盈利的行业。仿佛全社会的所有资源都在向AI集中！碳基文明真的要被硅基文明替代了吗？既然无法对抗就选择加入，即使稍显迟缓，也该适当调整仓位了。
研科660亿加元押注AI与数据需求
十年投资聚焦AI与云服务扩张 加拿大电信龙头研科（TELUS）近日披露，拟在2030年之前向核心基础设施及数字化医疗等领域投入660亿加元。公司总裁兼首席执行官Darren Entwistle指出，此举意在“强化研科在人工智能和数据分析领域的领先优势”。 Q1业绩与资本支出布局 研科同步发布了2026年第一季度财报，净利润录得1.93亿加元，调整后每股收益0.23加元，略低于市场预期。公司预测2026年全年资本支出（包括维护性和扩张性投资）将位于25亿至27亿加元区间。 本轮追加的资本计划将主要用于扩建光
长飞公司以“AI-2030”战略引领光通信新纪元
5月17日，2026年世界电信和信息社会日大会在湖北武汉举行。作为全球领先的光纤光缆企业，长飞的执行董事兼总裁庄丹在大会上发表了题为《长飞“AI-2030”构筑AI时代的数字生命线，引领智能新时代》的主旨演讲，向全球展示了公司在智能时代的前瞻性视野和系统性技术布局。在此次大会上，长飞展示了其面向人工智能时代的整体战略，即“AI-2030”计划，旨在构建智能时代下的数字基础设施。作为连续十年在全球光纤、光纤预制棒和光缆市场份额领先的行业巨头，长飞正通过“AI-2030”战略，以技术创新、全球韧性及生态协同为
从修表匠到470亿市值掌门人：蒋锡培的AI突围战
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：尺度商业 文 | 杨万里 编辑 | 刘振涛 在本轮人工智能产业浪潮中，国内制造企业紧跟时代步伐，估值纷纷重塑，远东股份(21.500, 0.22, 1.03%)便是典型代表。 自2026年初至5月19日收盘，远东股份股价实现倍增，总市值攀升至477.2亿元。伴随资本市场估值提升，公司业绩同步增长。2025年，公司净利润达5887.57万元，同比增长118%，2026年一季度延续高增长态势，净利润增幅达110%。 远东股份是全球
算力战争升级：光纤从配角变主角
核心要点：AI基础设施的瓶颈正从GPU向光纤、光模块、交换机、电力和散热等领域扩散。大模型竞争的本质，已演变为一场现实的系统工程较量。人们普遍认为AI数据中心最紧缺的是什么？多数人首先想到GPU。英伟达芯片、HBM内存、先进封装确实供不应求。但最近出现了一个更值得关注的现象：AI数据中心的光纤资源也在告急。这不是家庭宽带那种"网速不足"的小问题。在数据中心内部，成千上万的GPU需要频繁交互，交换参数、传输数据、同步计算结果。随着模型规模扩大和集群规模增长，机器间的通信需求急剧增加。光纤、光模块、交换机、连
人工智能消费政策与全球AI动态
商务部：正在抓紧筹划出台“人工智能+消费”政策体系商务部副部长盛秋平18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，商务部将以更大力度、更实举措精准有效实施好消费政策，并围绕商品消费、服务消费、线下消费三方面加力谋划出台一批新举措。结合能源转型，商务部将出台针对11万座加油站转型的举措，推动加油站高质量发展。结合城市更新，商务部将聚焦全屋智能家居消费，鼓励推广套餐式、定制化的服务。近期，国家发布了《人工智能终端智能化分级》系列国家标准，商务部正在抓紧筹划出台“人工智能+消费”政策体系。扩大优质消费品进口，加力促进
AI算力爆发致光纤紧缺，价格飙升
AI算力爆发致光纤紧缺，价格飙升 过去二十年里，光缆短缺的情形从未如当下这般严峻。 如今，各地纷纷兴建AI数据中心，各机房内的GPU集群互联，完全依赖光纤，仅一栋算力大楼所缠绕的光缆量，便超过一个老旧小区的总和。 由此导致的结果是，光缆价格在短短半年内翻了一番。 然而，这并非最严峻的问题，光缆本身价格尚低，昂贵之处在于其核心的光纤预制棒，该材料需极高纯度的石英玻璃，产能极具刚性，扩产周期往往长达两三年，当下游突然涌现如AI数据中心这般巨大的需求时，上游产能根本来不及响应。 简而言之，光纤制造产能遭遇瓶颈，