AI核心材料揭秘！氮化镓、碳化硅、磷化铟、玻璃基、金刚石——五大关键技术深度解读
人工智能算力竞争已趋白热化！制造工艺不再是主要障碍，五种基础材料才是限制芯片性能的最终关键。自陈立武接管英特尔以来，仅用14个月便推动股价飙升六倍，联合美国机构、科技巨头和资本力量紧密合作，巩固了全球芯片制造基础设施的枢纽地位。面对摩尔定律接近物理极限，陈立武提出关键见解：半导体投资本质上是押注产业瓶颈，先进封装和半导体材料才是未来芯片增长的主要驱动力，并明确指出了五种决定AI能力上限的必需材料。这些材料直接应对算力能耗、数据传输、散热和封装四大挑战，每一项都拥有极高的技术门槛，国内外产业链布局差异显著，
AI硬件业绩兑现高峰
本周市场震荡明显，上证连续两周收出周线长上影，创业板与科创板因高位科技股分歧调整更深，市场从主升转为震荡，全A指数形成双底结构。下半周科技板块出现显著分歧，资金从高位流向机器人等低位方向，非科技领域如有色金属、创新药等走强。从逻辑看，科技仍是中长期主线，但短线已由主升转入震荡。产业趋势未变，只是边际上出现一些利空，核心原因是前期涨幅过大，后市依然乐观。周末消息面偏积极，多家硬件公司发布半年报业绩预增：1）江波龙业绩最为亮眼，预计上半年净利润92亿—110亿元，同比暴增62204.03%—74393.95%
AI 新时代：多空博弈激烈
利好消息1. 江波龙财报表现远超预期；2. 三星等存储巨头拟再次上调芯片售价；3. 美光斥资93亿美元在日本扩建HBM产能；4. 华为发布 τ 定律更新版本；5. 央行加大流动性投放力度。利空因素1. 拟人化AI新规即将落地，多家大模型暂停智能体服务；2. Meta表示AI智能体进展未达预期，计划出租闲置算力，引发供应过剩忧虑；3. 海外科技巨头缩减AI相关支出，外围科技股情绪低迷。市场格局1. 存储与国产半导体受益明显；纯AI应用题材承压，算力板块短期分歧加大。提示：本内容仅为资讯汇总，不构成任何投资建
AI浪潮中的年长者反思：繁荣与先行者
步入人工智能纪元，人们将跟不上步伐的大龄群体统称作“老登”，网络世界甚至按年龄段细化为“小登、中登、老登、神登、上古神登”等类别，那我便属于比“上古神登”更早诞生的那一代了。即使如此，我仍不愿被智能时代抛弃，尽力去把握AI产业的演进脉络与特点。所幸如今有DeepSeek这类大模型，可供我频繁研习和检索。AI首次令我惊叹的是十年前，谷歌DeepMind团队研发的AlphaGo击败了围棋领域曾斩获14次世界冠军的李世石。此前我始终认为围棋变数过于繁杂，理论上存在3的361次方种可能，机器无法习得并战胜顶尖棋手
HBM开创者金正浩：内存才是AI核心，GPU实际利用率仅10%
被誉为"HBM开创者"的韩国科学技术院（KAIST）金正浩教授提出了一个挑战传统认知的观点：人工智能的根本在于内存，而非图形处理器。近期，韩国科学技术院（KAIST）电气工程系教授金正浩在一次视频采访中，系统性地探讨了HBM技术发展、AI计算格局以及未来半导体设计方向。金正浩在业内享有"HBM开创者"的声誉，早在2010年代初期便携手SK海力士投身HBM1研发，随后主导了多项基础架构研究。此次访谈内容在科技与金融领域引发热议，其核心论点直击当前AI算力竞赛的深层矛盾。金正浩
AI 硬件迎来转折良机
为大家简要梳理📀盘面核心逻辑，明确下周整体节奏先回顾周五的🦁市状况，AI 硬件当日反弹力度明显不足加之晚间美国独立日休市，外围缺乏利好带动，整体📀盘面呈现小幅整理、静待方向❗关键来了，周末消息面对于 AI 硬件是明确偏利好的！此前🦁市一直存在最大分歧：即海外算力是否过剩、AI 硬件订单是否会降温而此次周末的核心利好直接消除了这一疑虑❓：连此前出售算力的 Meta，都在继续加码采购 AI 硬件这直接证实了：全球 AI 算力需求依然旺盛，所谓算力过剩、订单退潮的担忧，纯属短期情绪误判因此下周，绝对是 AI 硬
兆易创新获全球存储ETF垂青：中国存储产业五大看点
来源：芯锐见 AI驱动的存储超级周期中，全球资本配置格局正在重塑。 6月底，全球首只纯存储主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF完成季度调整，首次将A股兆易创新(677.770, -17.04, -2.45%)列入前十大重仓，持股比例2.91%，排名第八，成为该ETF中唯一的中国大陆A股公司。 它的入选，向存储行业传递了哪些信号？五个核心观点，洞悉中国存储的突破之路。 数据来源：Roundhill Investments官方披露 Roundhill Memory ETF于今年4月登场
特朗普欲夺台湾六成芯片产能
（文章来源：国是直通车） 美国总统特朗普近日在接受采访时表示，台湾掌控了大部分芯片产业，并宣称将在卸任前让美国掌握全球六成芯片产能。 此类言论屡见不鲜，美方对台湾半导体产业的觊觎意图愈发明显，岛内蓝白两党纷纷敦促民进党当局作出严正回应。 值得关注的是，美国在台协会处长谷立言2日竟附和特朗普观点，称通过无人机合作推动台湾半导体供应链转移至美国。 有分析指出，美国一面攫取台湾产业资源，一面推行以台制华策略，台湾沦为美方战略棋子。 特朗普称台湾“窃取”美国芯片产业 值得注意的是，特朗普曾多次表达对台积电及台湾半
AI竞争转向存储底座
一场深层变革正在悄然发生：AI的竞争焦点已不再局限于模型与GPU。你以为瓶颈在算力，实则存储、封装、电力、用水与产业集群正成为更关键的控制维度。下一代AI基础设施的较量，正从芯片性能转向存储根基。过去两年，AI基建最显眼的是大模型、GPU集群和数据中心。但越往后，决定供给能力的，不再是单点算力，而是整条产业链能否持续输出。内存需高速，闪存需海量，封装需同步，电力与水源需稳定，数据中心更需贴近产业网络。AI不只是算出来的，更是被存储、封装与能源体系托举起来的。2026年7月2日，SK hynix宣布忠清地区
AI指令在股票投资中的关键作用与应用实例
我一直感到疑惑，为何众多投资者不借助ChatGPT进行股票分析呢？下面是我在股市操作中常用的三个指令模板： 1、行情解读： 研判当前股市的运行态势、活跃领域或特定股票，挖掘潜在的投资契机。分析过程中需融入近期财务报告与行业动态。 2、成长型科技股对比分红型股票： 将成长导向的科技股与高分红股票进行对照，剖析两类投资风格的利弊，并说明在不同市场环境下哪种选择更为适宜。参考[指定的成长股与红利股]。 3、全球视角观察： 探讨国际重大动态（例如经济指标、政治局势、突发状况）对资本市场的冲击，并提供在此类情境下维
华为发布τ定律升级版：麒麟与昇腾演进路径首次公开
大量实测数据与工程细节，似为华为对近期产业质疑的系统回应。 今年5月25日，华为半导体负责人何庭波在中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv首次发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》预印本（V1版本），试图为后摩尔时代半导体发展开辟新路径。 不同于过去数十年依赖晶体管尺寸缩小的‘几何缩微’，该理论提出以‘时间（τ）缩微’为新目标，通过LogicFolding（逻辑折叠）、Unified Bus（统一总线）和Hi-ONE光互连等技术，在器件、电路、芯片到系统层面压缩信号传播时间，持续提升性能、能效与集
半导体仍处上升期，王贵重：投资要盯住铲子、金库与高速路
今年以来，科技股强势上涨，但关于"科技泡沫"的争议始终未息。历史一再表明，科技浪潮的转折常始于预期超越现实——当想象跑在产业前面，波动与回调便随之而来。那么，由AI驱动的本轮半导体行情，是情绪的短暂狂欢，还是长期趋势的开端？ 7月3日，在嘉实基金"嘉友记"媒体沟通会上，嘉实基金大科技研究总监王贵重以一句比喻锚定AI硬件投资方向："算力是铲子，存力是金库，运力是高速公路。"在他看来，投资科技即是押注未来，目前尚无理由看空——本轮半导体上行周期的"长度、强度与持续性"，或远超以往由消费电子或汽车带动的复苏。但
净利狂飙600倍！江波龙成王之路揭秘
【重磅】全球“半导体牛市”利好频出！别再错过，立即开户跟进>> 公司本周五发布公告，预计2026年上半年净利润将同比激增600倍至744倍，从去年同期不足1500万元的水平，一举飙升至最高超百亿元。 在二级市场表现上，若从2022年10月创下的上市后低点46.52元/股算起，至2026年7月1日的高点749.88元/股，江波龙累计涨幅已超过1500%。 01 江波龙究竟是何方神圣？ 江波龙并非传统意义上的“存储制造巨头”，缺乏三星、长江存储那样的晶圆制造产能，但它是全球排名第二、国内第一的独立
突发！1200亿资金大逃离，“空头巨头”行动，美股风向骤变，透露何意？
美股市场资金正出现剧烈转向。 根据美国银行近期数据，美国股票基金遭遇今年最快速度的资金外逃，截至7月1日的一周内，资金流出额高达172亿美元（折合人民币约1200亿元）。这是美股基金连续第二周呈现净流出，标志着2026年年初以来强劲的吸金势头出现显著逆转。 与此同时，华尔街知名“空头巨头”Michael Burry的新动作也激起市场波澜。当地时间7月2日，他透露已以每股1051.87美元的价格做空美光科技股票，并警示称，美股半导体领域或将迎来约30%的回落，AI（人工智能）基础设施相关企业的估值已明显虚高
突发！1200亿资金撤离，“大空头”做空美光！美股释放什么信号？
美股市场资金流向发生重大变化。 美国银行最新数据显示，美国股票基金正遭遇年内最迅猛的资金外流。截至7月1日当周，美国股票基金净流出高达172亿美元（约合人民币1200亿元）。这已是美股基金连续第二周出现资金净流出，意味着自2026年初以来持续强劲的资金流入趋势已发生显著逆转。 与此同时，华尔街知名“大空头”Michael Burry的最新操作也备受瞩目。当地时间7月2日，他透露已以1051.87美元/股的价格做空美光科技，并警告美股半导体板块可能面临约30%的回落，AI基础设施相关企业的估值已严重偏高。股