AI硬件爆发：中报催化主线聚焦
江波龙冲高后，市场关注点已从是否追涨转向何处扩散。我们的观点是：AI产业真正短缺的不仅是GPU，而是完整的硬件生态——#存储影响吞吐、光模块主导通信、高端PCB保障互联、先进封装实现集成、上游材料划定成本底线。订单、价格、产能利用率同步回升的环节，中报预告将成为最强催化剂！1）存储：涨价周期叠加AI终端与服务器需求，利润弹性最易被预告证实。#重点看德明利、佰维存储、香农芯创、兆易创新、北京君正、普冉股份；2）先进封装/Chiplet：华为韬律V2推动后摩尔时代系统优化，A股映射最清晰的是晶圆级封装、TSV
安波福谈芯片短缺应对策略：智能预警与国产替代并行
汽车供应链由成千上万种零件构成，缺少一枚芯片就可能导致整车无法下线。若生产稳定性难以保障，极端情形下只能采取减配或延期交车。 在近期举办的2026慕尼黑上海电子展上，汽车产业“缺芯”议题成为热议焦点。随着车辆智能驾驶系统日趋复杂，车载娱乐系统耗能不断攀升，芯片已变成汽车制造中不可或缺的核心部件。 全球工业技术企业安波福（Aptiv）近日向第一财经记者阐述了其应对芯片涨价与短缺的措施。 安波福指出，自去年年中起，全球存储芯片价格已显现上涨态势。总体上，公司采取本地与全球融合的供应策略，拥有多家备用供应商，便
净利狂飙600倍！江波龙成王之路揭秘
【重磅】全球“半导体牛市”利好频出！别再错过，立即开户跟进>> 公司本周五发布公告，预计2026年上半年净利润将同比激增600倍至744倍，从去年同期不足1500万元的水平，一举飙升至最高超百亿元。 在二级市场表现上，若从2022年10月创下的上市后低点46.52元/股算起，至2026年7月1日的高点749.88元/股，江波龙累计涨幅已超过1500%。 01 江波龙究竟是何方神圣？ 江波龙并非传统意义上的“存储制造巨头”，缺乏三星、长江存储那样的晶圆制造产能，但它是全球排名第二、国内第一的独立
存储芯片价格暴涨七倍：廉价手机时代或将终结
据快科技7月3日报道，由于人工智能算力需求持续激增，全球内存芯片供应格局出现严重倾斜，DRAM价格从2022年至今已飙升700%。这个数字并非预测，而是既定事实。回想2022年，DDR4 8Gb颗粒的现货价约在2美元上下，如今呢？已突破16美元大关，且仍在攀升。不到三年时间，涨幅高达700%。更严峻的是，这股涨势远未停歇。三星、SK海力士、美光三家巨头掌控全球逾九成DRAM产能，为追求更高收益，它们不断削减消费级存储产量，优先将晶圆分配给AI服务器所需的高端内存。到2026年，已有半数DRAM晶圆用于AI
全球首创神经动力学芯片诞生 赋能脑机接口技术飞跃
【瞧！我们的前沿科技】 来源：光明网 光明日报北京7月3日电（记者晋浩天）大脑皮层表面复杂的沟回褶皱，若要在计算机中实现实时三维重建，以往必须依赖价格高昂的大型计算设施进行离线处理，耗时漫长。而今，这一困境被一枚仅拇指尺寸的芯片彻底打破。北京大学集成电路学院教授杨玉超团队携手中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员宋志棠团队，共同开发出世界首枚基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片，首次将此类复杂运算的单步延迟缩减至2.12毫秒，在脑皮层重建等应用场景中较现有顶尖图形处理器（GPU）加速50至478倍，成功
押注物理AI的未来
对于我们的老朋友而言，长期支持物理AI并持续布局是我们的一贯策略。我深信，未来一二十年间的中国首富将诞生于物理AI领域。纵观中国科技演进轨迹，无论是从移动互联网转向新能源，还是当下的AI浪潮，基本都遵循着美国的路径。因此，马斯克、黄仁勋和孙正义等巨头都对物理AI充满信心，错失这一赛道无异于与时代擦肩而过。尽管中美各有优劣且存在信任隔阂，理论上本可互补共赢，但地缘政治下的全面对抗已不可避免，竞争将日趋白热化。这种激烈的竞争，必须以硬件大规模量产和极低廉的Token价格为基石。回溯美国信息高速公路的繁荣，正是
AI惊魂夜频现！深挖核电与算力赛道的长期博弈及节奏偏差
算电协同 · EP.04 / 10这两天，AI 产业链突然被一轮"鬼故事"砸了下来。做空机构出报告看空 AI 美股；Meta 被说成靠出租算力维持现金流；长鑫半导体上市前降温；江波龙业绩历史最好却被喊"见顶毕业照"；一时间，"AI 要崩"的气氛炒得很浓。冷静一下，逐个拆。先说做空机构。华尔街最传奇的空头吉姆·查诺斯(JSchemas)，当年做空安然、世通封神。然后他做空了特斯拉。结果呢?特斯拉五年涨了 2200%，查诺斯的基金从 60 亿美元缩到不足 2 亿
AI服务器持续升温，CPU短缺成最大掣肘
过去一年，市场讨论AI服务器，更多盯着GPU需求、云厂商资本开支、英伟达新平台。但现在进入下一阶段，真正决定服务器厂商业绩弹性的，可能不只是订单，而是CPU、内存、存储、电源、散热等关键物料的交付能力。其中，最关键的瓶颈就是CPU。通用服务器方面，美国服务器OEM正在上调2026年出货预期。HPE预计2026年通用服务器出货同比增长8%-10%，而2025年还是同比下滑；DELL则把通用服务器出货预期上调到同比增长24%。整体来看，通用服务器出货预计同比增长约20%，但主要约束来自服务器CPU供应，而不是
美光90亿美元扩建广岛芯片厂布局AI供应链
美光(975.56, -56.72, -5.49%)科技于周六在广岛举行新厂奠基仪式，项目总投资1.5万亿日元（约合93亿美元），聚焦高端存储芯片量产。 这家总部位于爱达荷州博伊西的企业选择广岛作为生产基地，主要制造高带宽内存（HBM）等核心芯片，这些产品是英伟达等公司AI处理器的关键组件，新产线预计2028年夏季开始供货。日本经济产业省最高可提供5000亿日元补贴，分担建设成本。 此次扩建是美光全球产能扩张计划的重要一环，旨在应对AI领域激增的芯片需求。美光同时在博伊西建设两座先进晶圆厂，并于今年1月在
7月4日夜间资讯汇总：美股休市 欧股连涨四周 美电网用电负荷破纪录
行情动态 受美国独立日假期影响 周五美股暂停交易一天 商品市场概览：原油价格持平 波斯湾石油运输逼近冲突前规模 铜价上扬 黄金走高 欧股刷新历史高位 实现第四周连涨 经济大势 酷暑与数据中心建设热潮叠加 美国最大电网周四电力需求触及峰值 美国跨党派议员购入SpaceX股份的交易明细首次公开 伊朗领导人佩泽希齐扬与俄方商讨深化合作事宜 以色列总理府驳斥密谋刺杀伊朗谈判代表的传闻 胡塞武装指控沙特战机闯入也门领空 英阿法三国将联手保障霍尔木兹海峡航运安全 伯纳姆表态若接任斯塔默成为首相 不会提前召集英国选举
三星拟季涨DRAM价格20%，厂商确认口头通知
存储芯片价格三季度延续上涨趋势，但涨幅较前季收窄。受内存成本攀升影响，消费电子零售价上行，抑制部分需求。 7月3日，有消息称三星电子计划将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）平均售价较上季上调20%。 “确有此事”，一家消费电子终端厂商负责人向第一财经记者表示，今年6月三星已与其接洽，并已收到关于DRAM涨价的口头通知。 “上游元器件大幅调价会传导至终端售价，可能抑制部分需求，但当前消费电子产品整体定价仍较低，即便上调，预计对用户购买决策影响有限。”上述负责人表示。 另一位行业资深人士也向本报记者确
净利暴增逾740倍！千亿级存储巨头半年报业绩亮眼
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：资本秘闻 7月3日晚，江波龙发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润在92亿元至110亿元之间，同比增幅高达62204.03%至74393.95%。 江波龙解释称，受益于下游需求回暖及全球晶圆产能紧张，半导体存储行业景气度提升，为业绩增长提供了有利环境。此外，公司已与多家全球晶圆大厂续签供应协议，确保了原材料供应稳定。 公司坚持技术引领，依托自研SPU主控芯片及HLC软件架构，结合高端封测产能，全面发力端侧AI存储市
瑞银上调存储芯片价格预测 DRAM与NAND涨势或持续至2027年
瑞银(51.04, 1.32, 2.65%)最新行业调研显示，2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。 DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），第四季度上涨18%（此前12%），在第二季度已大幅上涨67%的基础上继续走强。 NAND同样上修，预计第三季度环比上涨30%，第四季度上涨12%，延续强周期表现。 分析认为，DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。2027年芯片需求增长约36.2%，明显高于供给增长的19.3%，缺口难以弥合，供需失衡程度达到
行业承压之际！华为Pura系列或维持原价 有望提振市场销量
快科技7月3日消息，此轮存储芯片价格一路飙涨，产业链上下游的成本传导直接压缩了下游手机厂商的盈利空间，即便是全球供应链议价能力处于顶端的苹果也难以承受，已公开宣布将要调高新机价格，唯独国内领军企业华为在这一轮波动中表现得异常从容。 日前有数码领域资深博主曝料，华为即将面世的新一代Pura系列旗舰机型，很大概率不会顺应行业趋势提高售价，终端市场定价将与前代同档位机型维持大致相当的水平。 据该博主分析，若同期登场的iPhone新品线真如此前网络传闻那般涨价，而Pura系列选择维持价格稳定，那么其团队对于未来的
存储龙头业绩爆发，净利润飙升超七万倍
7月3日晚间，市值达2600亿元的存储行业巨头江波龙(618.020, 18.80, 3.14%)（301308.SZ）发布预告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元至110.00亿元，较去年同期增长62204%至74394%。 预告指出，报告期间，得益于下游市场需求的增长以及全球存储晶圆产能扩展有限，全球半导体存储行业景气度提升，为公司营造了有利的外部条件。 预告还提到，江波龙已与多家全球主要存储晶圆原厂成功续签晶圆供应协议（LTA或MOU），确保了存储晶圆的稳定供应。公司以自