AI发展下存储依赖的缓解之路
市场洞察丨作者/杰西和地瓜稀饭这是发现地瓜 公众号第669篇原创文章因为一篇报告，市场片面的选择了放大对英伟达降低VeraRubin内存容量配置的报道。事实上英伟达确实减半了Vera CPU的SOCAMM容量，但是Rubin GPU的HBM容量配置并没有改变，但是市场忽视了这一点。黄教主及时地对市场传言做了响应。他接受采访时，表达了两点看法：一，英伟达GPU服务器的需求没有减少，仍然是严重的供不应求；二，内存的供应缺口使得英伟达GPU服务器不得不对内存使用进行一些优化。黄教主的响应仅仅是部分缓和了市场对A
AI调整无需恐慌，核心逻辑依然稳固
一日重挫，市场弥漫恐慌情绪。众多投资者开始质疑：AI是否已见顶？算力逻辑是否已被彻底否定？我的观点非常明确：这是一次筹码集中释放的过程，并非产业趋势的逆转；下跌的是交易热度，而非AI算力的基本面。AI发展步伐未停，算力需求持续增长，光通信与存储仍是关键主线。下跌的是短期交易行为，而非AI算力的长期基础。基本面决定大方向，估值影响投资性价比。AI仍在加速演进，光通信和存储依然是我最看好的两个核心领域。前一晚美股科技与AI硬件板块出现剧烈震荡，半导体、算力、光通信、存储、服务器及网络设备全面承压。市场一旦下跌
AI产业链框架解析
上游供给（1）算力：训练大模型 最核心的AI发展路径 拥有多少算力就可能创造多大突破 实现更深远的探索1.通信2.芯片半导体（2）电力：AI时代的核心需求和能源基础 没有电力供应一切设备都将停摆1.算电协同2.光伏，核电等清洁能源发电（3）存储:海量算力及数据需要可靠的载体AI时代只要持续发展 其需求就不会终止中游：大模型的开发下游应用1.机器人2.AI智能3.AI for Science（科研模式革新）1.生命科学2.材料与化学3.地理天文4.数据产业链 数据实际应用大模型5.数据安全链 数据防护电力产
美股芯片股回调：博通业绩指引引发抛压
周五美股成交额榜首美光科技收盘下跌13.21%，成交金额达679亿美元。由于博通AI芯片销售预期未达市场高位预估，导致芯片类股普遍走低。 盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana指出：“博通成为市场预警信号，显示投资者对AI的预期已过高，即使轻微不及预期也可能引发剧烈调整。” 此外，周五海外机构SemiAnalysis发布报告称，英伟达新一代Vera Rubin服务器平台的CPU侧系统内存容量将减少近一半，引发市场对存储需求放缓的担忧，导致存储类股整体回调。 排名第二的英伟达收盘下跌6.20%，成
存储芯片暴利时代或近尾声：年中触顶 中国力量搅局
快科技6月5日消息，受存储芯片价格上涨推动，三星、SK海力士及美光三家巨头业绩飙升，利润率有望实现10倍增长，且他们预测芯片短缺将延续至2028甚至2030年。 然而市场走向未必遂这些巨头所愿。三家公司之所以能赚得盆满钵满，源于他们掌控了全球90%的内存产能，过去根本没有竞争对手能与之抗衡，只是如今多了中国企业的冲击。 巴伦周刊引用巴黎银行分析师卡尔·阿克曼的观点指出，存储芯片的平均售价将在今年年中触顶，这比他此前预测的2027年达峰提前了不少，明年开年后存储芯片价格就将进入环比下降通道。 关键原因在于两
三大存储巨头齐获认证！三星、SK海力士、美光将供货英伟达Vera Rubin平台
英伟达CEO黄仁勋周五在首尔披露，三星电子、SK海力士与美光科技已全部通过验证，将为英伟达下一代AI平台Vera Rubin提供HBM4高带宽存储芯片。 黄仁勋在抵达韩国访问期间向媒体透露，三家供应商均已完成资质认证并进入量产状态，当前正全力确保Vera Rubin平台的芯片供应。此次是英伟达首次官方确认三家存储芯片企业同时获得HBM4供货资质。这三家企业把控着全球存储芯片市场，此前一直在争夺英伟达HBM供应份额。SK海力士在HBM3E时代拥有约62%的市场份额，此次三家同步获得认证，HBM4世代的供应格
英伟达正式认证三家HBM4供应商 存储芯片概念股应声走强
英伟达CEO黄仁勋周五在首尔披露，三星电子、SK海力士与美光科技均已通过产品认证，将为英伟达下一代AI平台Vera Rubin提供HBM4高带宽存储芯片。消息刺激三家存储芯片厂商股价在当日交易中普遍上扬。黄仁勋抵达韩国访问时向媒体透露，三家供应商均已顺利完成资质认证，全面进入量产状态，目前正加班加点确保Vera Rubin平台的供货。三家公司此前一直在争夺英伟达HBM供应份额，这是英伟达首次正式宣布三家企业同步获得HBM4供应资质。黄仁勋本周在台北电脑展期间表示，Vera Rubin已启动全面量产，整机产
半导体巨头江波龙高管拟减持股份
江波龙(520.010, -48.47, -8.53%)发布高级管理人员减持股份预披露公告。 6月5日晚间，半导体板块大牛股江波龙（301308）发布公告称，公司副总经理朱宇因个人资金需求，计划在2026年6月30日至2026年9月29日期间通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过约59.84万股（占公司总股本比例为0.1414%）。据悉，朱宇持有公司股份239.35万股，占公司总股本比例为0.5658%。 公开资料显示，江波龙主营业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与
莱普科技专利垫底且高度依赖存储龙头 完成科创板国产替代
出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/图灵 自2019年7月22日开市至今，科创板已走过七载光阴。这七年，不仅是中国多层次资本市场改革深化的七年，更是硬科技企业从“实验室”走向“生产线”、实现国产化大规模突围的关键时期。科创板以其明确的“硬科技”属性，与国家的国产化替代战略形成了高度同频共振，其贡献不仅体现在助力个体公司突破“卡脖子”环节，更深刻体现在对关键技术的产业链协同功能上。 截至2026年6月2日，科创板在审的IPO企业数量为48家（以交易所受理为标准，不包含已终止及已发行项目，下同
吴俊杰：华为存储赋能三千余家医院实现数智化飞跃
IT 之家 6 月 4 日讯，在今日举行的 2026 华为全球教育医疗伙伴中国周活动中，华为数据存储产品线副总裁吴俊杰带来了题为《数据觉醒，存力跃迁》的主旨演讲。他强调，医疗领域正处于智能化变革的最前沿。现阶段，华为数据存储已成功协助超过 3900 家医疗机构，实现了从数字化基础向智能化高阶的跨越。 根据华为官方披露的信息，AI 医疗技术正快速迭代，其应用范畴已从单一的导诊服务、病历质控等模型辅助，全面拓展至多模态大模型驱动的临床辅助诊疗阶段。为此，华为已构建出四大核心解决方案，旨在筑牢医疗机构的数智化根
冷数据存储成本飙升?浪潮磁带库方案破解AI归档困局
浪潮数据存储磁带库系列包括TL4300整机柜磁带库与TL6000机架式磁带库两款型号，凭借每TB成本仅为磁盘约五分之一、高密设计帮助用户降低TCO达60%、物理气隙架构防御勒索威胁、介质寿命最长可达30年等特性，为AI归档场景提供经济、可靠的长效安全数据存储支撑，持续激活冷数据“战略价值”。1AI催生数据暴涨，冷数据归档迎接全新挑战在AI训练、推理和归档场景中，20%原始数据集为高频调用的热数据，剩余80%非结构化数据访问频次急剧下降，沦为冷数据。这些冷数据虽几乎不再被频繁访问，却与热数据共用同一套磁盘存
黄仁勋确认：三大存储巨头获供 HBM4 资格
英伟达掌门人黄仁勋透露，全球三家顶尖存储芯片厂商已顺利获得认证，具备向英伟达 AI 加速器提供最前沿高带宽存储芯片的资质。 此项决议标志着 SK 海力士、三星电子以及美光 (996, -83.57, -7.74%) 科技即将启动 HBM4 芯片的规模化量产与交付。这三家企业掌控着全球存储芯片市场的命脉，长期以来在该领域的市场份额争夺中竞争白热化。 黄仁勋在抵达首尔开启数日行程之际向媒体指出，上述三家供应商均已完成认证并投入生产，正全力角逐以支撑英伟达最新一代 AI 芯片 Vera Rubin。 据悉，黄仁
AI 算力重塑存储格局，产业链有望开启上升通道
近来，伴随 AI 服务器需求的迅猛爆发，存储芯片成为市场焦点，涨价浪潮蔓延至整个产业链。究竟为何存储行业会步入强劲的上行周期？这其中又潜藏着哪些投资机会？多因素叠加，存储高景气延续当下，需求呈指数级攀升、供给刚性受限以及库存处于历史低位，这三大要素共同作用，促使存储全产业链迎来价值重估。需求侧：AI 重构存储逻辑，拓展长期增量空间Gartner 指出，单台 AI 服务器的 DRAM 用量是传统服务器的 8 至 10 倍，NAND 闪存用量更是超过 3 倍，每台新增的 AI 服务器都在以几何级数消耗存储产能
AI 长期机遇仍大于风险
1.市场风向标近日出现调整，美股的回落属于正常现象。所谓风向标即比特币，当前走势疲软，一旦流动性收紧，它往往率先下跌。2.AI 板块前期涨幅过大，回调至八月水平亦属可能。此后趋势仍将延续。3.仅投身于低风险高回报的领域。规避高风险高回报的项目。高回报未必伴随高风险。非对称才是市场常态。4.AI 领域依然具备非对称优势。5.存储厂商如美光，受 AI 驱动，近两年表现极为惊人。6.台积电CEO魏哲家对未来数年的业绩展望依然乐观。
韩股 AI 热潮骤冷：存储巨头领跌引发指数剧烈震荡
来源：智通财经网 在经历了全球资本市场瞩目的飙升之后，韩国股市正面临严峻的考验。周五开盘，韩国综合股价指数（KOSPI）盘中一度狂泻 6.4%，创下今年以来的最大单日盘中跌幅，随后跌幅有所收窄。作为指数核心支柱的韩国两大存储芯片巨头——三星电子与 SK 海力士双双重挫超过 7%，引发了市场的恐慌性抛售。由于股指期货卖压激增，韩国交易所甚至一度触发程序化交易暂停机制，以平抑市场波动。 此次急跌发生在全球半导体板块同步回调的背景下。前一日，美国费城半导体指数（SOX）受博通 AI 业务指引不及预期影响大幅回落