2026 AI 投资三大方向：物理、端侧与应用如何布局
AI 投资三大核心路径物理 AI 对比 端侧 AI 对比 应用软件核心观点成长潜力排序：应用软件 ≫ 物理 AI ≫ 端侧 AI确定性强弱排序：端侧 AI ≫ 物理 AI ≫ 应用软件2026 年 AI 投资深度报告一、三大路径的底层逻辑展望 2026 年，AI 投资聚焦三条主线：物理 AI、端侧 AI 及应用软件。云端算力板块已充分上涨，此处不再赘述。维度物理 AI端侧 AI应用软件核心本质贩卖“劳动力替代”贩卖“芯片税收”贩卖“商业闭环”当前阶段爆发前夕（渗透率<5%）导入阶段（渗透率 30%→
A股稀缺龙头！端侧AI与AI PC整机核心，携手鲲鹏昇腾起飞
力压CPO与PCB板块各位投资者请留心科技板块中具备十倍增长空间的黄金赛道已然显现这便是经历了长期底部震荡、利空消化殆尽、蓄势待发的核心赛道——AI PC。绝非毫无根据的猜测首先看政策面：国内“人工智能+”战略不断推进，端侧AI成为产业主攻方向。AI PC作为消费端侧AI的关键媒介，获得重点政策倾斜。国产化替代、技术革新与终端推广多重利好叠加，为产业保驾护航，赋予了该赛道极高的确定性与安全边际。其次是利好不断：英伟达进军PC芯片领域，携手微软重塑AI PC生态，海外头部PC品牌纷纷响应推出新品。科技巨头竞
锁定 AI PC 赛道：三大潜力龙头股深度解析
1. AI PC 换机热潮叠加轻量化需求，结构件价值凸显AI PC 因搭载高算力芯片，对散热效能与机身轻薄度提出更严苛标准，促使镁合金等轻质结构件渗透率不断攀升。春秋电子作为联想、惠普等一线 PC 品牌的结构件核心供应商，将直接受惠于 AI PC 销量的爆发。预计 2026 年第一季度归母净利润同比激增 50.69%，盈利拐点已然确立 -5-8。2. 对比 PCB 及存储龙头，股价涨幅相对温和自 5 月起，AI PCB 领军者胜宏科技年内涨幅已突破 150%，存储领域龙头江波龙涨幅接近 600%-9。反观
AI PC概念股爆发：智立方、鹏鼎控股等五只潜力股深度解析
5月22日，AI PC概念板块表现抢眼，涨幅达4.43%，位列涨幅榜第九，主力资金净流入高达71.27亿元，44只个股飘红。板块走强的核心动力源于联想集团披露的财报：2025/26财年AI业务收入同比激增84%，AI PC营收已占据个人电脑业务半壁江山，凸显市场广阔前景-9。核心观点：AI PC正成为推动全球PC市场走出换机低谷的关键增量。IDC预测，2027年全球AI PC渗透率有望冲至85%-10。联想杨元庆预计，相较于2025年，2026年AI PC及AI手机的销量增速均将超过30%-10。以下精选
物理AI详解与产业链深度剖析
各位朋友，近期在梳理下半年的投资主线时，一个显著的趋势浮出水面：虚拟AI已火热逾半年，随着建国同志访华引发市场顺势调整，预计未来将进入震荡整理期。那么，下半年的机遇将何处寻？我认为将聚焦于物理AI。虚拟AI代表当下，物理AI则指向未来，且是触手可及的未来。鉴于近期诸多朋友询问物理AI的定义、其与现有AI的差异，以及产业链中值得关注的环节，本期视频将系统梳理物理AI的全产业链。本视频作为总纲，后续若有时间，将按细分赛道逐一拆解，若无暇则随缘更新，哈哈。首先明确大框架：何为虚拟AI？即我们当下使用的豆包、DS