Raymond James 吸纳 Commonwealth 24 人团队，掌管 28 亿资产
伴随 LPL 收购 Commonwealth 后顾问迁移大限将至，人才争夺战愈发激烈。Raymond James 近期宣布，成功从 Commonwealth Financial Network 招募到一支掌控 28 亿美元客户资产的 24 人顾问团队。 该团队名为 Financial Strategies Retirement Partners，驻地新罕布什尔州贝德福德，成员包括 12 名财务顾问及 12 名业务支持人员。团队由首席执行官兼管理合伙人 Shawn Monty 掌舵，Al Gilbert 与
人工智能理财顾问真的能让你安享晚年吗？
!点击蓝字 关注我们油价冲击的三种路径最近有人告诉我，她最喜欢用AI做财务建议时，我感到震惊。我是一名退休经济学家，最初的反应是自怜：现在我知道医生们用AI来处理医疗问题时的感受了。然后我回家试了试。它并不糟糕——它清晰且引人入胜地解释了关于储蓄和投资的传统观点。这相当于一个平庸的理财规划师，但缺乏个人化的关怀。这可能比没有好，随着越来越多的券商向不富裕客户提供AI顾问，这种情况必然会越来越普遍。但它也有一些重大弱点。而且大多数美国人无法回答关于金融市场的基本问题——只有大约一半人认为持有多只股票比持有少
市场调研人如何用AI从执行者进化为策略专家
“这是一份不打卡的工作，忙起来没日没夜。”这反映了许多市场调研从业人员的真实工作状态。设计问卷、投放问卷、收集数据、处理数据、制作图表、撰写报告……一套流程走下来，花上一周时间十分普遍。前沿AI企业Anthropic近期发布了一份重要报告，揭示了一个令人震惊的数据：市场研究分析师和营销专家被AI替代的风险高达64.8%，在所有职业中排名前五。市场调研岗位正在经历AI的深刻变革。今天我们来探讨，这个岗位的从业者应该如何应对这一变化。小陈在一家调研企业担任三年市场研究员。她每天最担心的是处理“标准化项目”——
AI推荐保险靠谱吗？源润保深度解析
随着人工智能深入各行各业，保险业也经历了智能化升级。现在很多人买保险不再首选线下咨询，而是转向各类AI工具，AI成了许多新手投保人的首选。但网上AI翻车的例子很多，让不少人心里犯嘀咕：AI给出的结果，到底行不行？今天，源润保就来详细说说。AI荐险的核心优势其实，AI荐险并非绝对可靠，也不是完全没用，关键是要了解它的优缺点，学会正确使用。在传统投保模式中，消费者常面临诸多困惑，而AI的介入精准解决了这些行业痛点，这也是它受欢迎的主要原因：首先，AI处理信息效率很高，大大节省了投保时间；其次，AI降低了投保的
明思力中国发布AI咨询新品牌MSL Advisory
阳狮集团旗下的明思力中国于今日正式宣告，其AI原生战略传播咨询品牌MSL Advisory已正式上线。该品牌深度整合了人工智能技术、战略传播专长以及阳狮集团的多元化专业资源，旨在为CEO及高管团队提供聚焦于战略沟通与利益相关方管理的高端咨询服务。面对日益复杂的竞争环境与不断加剧的不确定性，MSL Advisory确立了以“敏捷战略沟通”为核心的框架，重点协助企业在关键攻防阶段缩短决策周期、厘清多元认知，并推动从策略研判到执行落地的快速转化。其服务范围覆盖复杂竞争态势下的沟通策略、组织变革期间的共识构建，以
日薪高达17万！AI顾问成抢手货：2026人工智能训练师考证全指南
随着人工智能（AI）技术在银行业的应用从试点走向核心业务，华尔街各大银行正竞相高薪聘请AI顾问进行培训，日薪甚至高达25000美元（约合人民币17万元）。如此优厚的薪资和待遇，充分反映出金融机构对既掌握前沿AI技术又深谙金融风控的复合型人才有着强烈渴求。备受追捧的AI顾问这些AI顾问及相关机构主要负责协助华尔街各企业内部部署、测试及管理人工智能技术。值得注意的是，25000美元并非普通咨询费，而是因人才稀缺而产生的“溢价”。据麦肯锡预测，生成式AI每年将为银行业创造2000亿至3400亿美元的价值，主要源
跨境财税AI顾问双端上线：更懂你的专业助手
经营跨境电商，税务难题是否繁多且复杂？咨询公开AI，回复是否总是隔靴搔痒，缺乏专业度？「跨境财税AI顾问」现已在小程序与PC端双平台同步发布！专为跨境电商从业者量身打造的AI工具，你的答案将：更精准、更专业、更可靠、更契合跨境实战场景！三大核心亮点，一眼明白为何选择它？1、DeepSeek大模型强力驱动内置DeepSeek大模型，拥有卓越的语义理解与逻辑推理能力，不仅精准理解你的疑问，更能如资深顾问般提供靠谱建议。2、行业独家内容知识库赋能不同于市面通用AI，我们的知识库由招财狗多年原创专业内容、真实案例
讯众通信：浦银国际因费用分歧不再担任合规顾问
讯众通信（02597）发布通告，公司收到浦银国际融资有限公司于2026年5月21日发出的辞任函。由于双方未能就服务费用调整达成一致，浦银国际决定辞去公司合规顾问一职，该决定自2026年6月20日起正式生效。 责任编辑：卢昱君 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任
美经济顾问称伊朗局势缓和将为美联储降息提供可能
下载新浪财经APP，了解全球实时汇率美国总统唐纳德·特朗普的白宫首席经济顾问凯文·哈塞特表示，他预计油价最终回落将为美联储降息提供契机。哈塞特在一次访谈中指出，白宫方面预测一旦与伊朗达成和解，能源价格将出现下滑。同时，特朗普也在社交平台发文表示与德黑兰的商谈"正以有序且具建设性的方式推进"。哈塞特提到，“我们预判，协议达成后能源价格将显著走低。届时，美联储在利率调整上将拥有更多操作余地。”他特别强调了对美联储独立性的尊重，并对新任主席凯文·沃什给予了高度评价。沃什已于上周五正式就职，特朗普曾表示期望其"保
伊朗官员称控制霍尔木兹海峡属正当权益
据伊朗方面24日消息，伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊当天表示，管控霍尔木兹海峡是伊朗的“合法权利”，伊朗将对波斯湾所受任何侵犯作出“严厉回应”。 雷扎伊说，历史经验证明，对霍尔木兹海峡的控制是伊朗保障国家安全的“合法且关键的权利”。伊朗对该海峡的“管理”不是为了阻断自由贸易，而是为了防止不安全和军事入侵。 他表示，伊朗将对任何侵犯霍尔木兹海峡和进入波斯湾的“敌对行为”作出严厉回应。如果“敌对行为”持续，伊朗的“战略选项”之一是退出《不扩散核武器条约》。 标题：伊朗官员称控制霍尔木兹海峡属正当权益
AI 荐保真可行？真人顾问难被取代
近期热议纷纷：未来 AI 能否精算保费、定制方案、剖析条款，致使保险顾问失业，只需问 AI 即可购保？结论很明确：AI 胜任工具之职，却永难取代真人顾问！先谈 AI 之长，无需争辩。AI 检索条款、核算收益、梳理数据之神速令人咋舌，万字合同一键解析，费率对比瞬息成表，基础信息检索效率远胜人工。网上诸多智能工具与 AI 保单解读，确能助大众快速洞悉表面信息，此乃 AI 之强项。然而保险绝非一纸合约，而是信任构建、需求契合及风险兜底，这恰是 AI 之短板。其一，AI 难懂人心。购保非购物，乃为家庭筑牢防线。谁
Slate Grocery REIT 组建特别委员会，全面启动战略评估
Slate Grocery REIT 在 5 月 21 日披露，董事会已组建一个由独立受托人构成的特别委员会，旨在应对其外部管理人 Slate Asset Management 关联实体提交的一份非约束性提议。该委员会获授广泛职权，用于审视和评估包括出售该 REIT 在内的多项战略备选方案，并将正式启动程序以征集第三方报价。特别委员会主席 Marc Rouleau 指出，委员会意识到基础资产组合的价值或许未在公开市场上获得充分反映，因此正对从维持现状的改进措施到整体公司出售等各类方案进行考量。委员会已委任
日本Nikkon控股筹划私有化 贝恩黑石等或参与竞标
据内部消息显示，日本Nikkon控股公司（Nikkon Holdings，代码：9072.T）正在对私有化退市计划进行全面评估，预计将在今年6月上旬正式开启首次竞标流程。 据了解，贝恩资本（Bain Capital）、华平投资（Warburg Pincus）以及黑石(114.26, -2.78, -2.38%)集团（Blackstone）等多家国际知名私募股权机构可能参与此次收购竞争。按照初步制定的时间安排，Nikkon控股在完成首轮融资筛选后，将于今年8月启动第二轮竞标程序。为确保私有化过程的顺利推进和
法律助理别慌！AI审合同只需5分钟，从跑腿工变军师
各位好，我是深耕AI智能领域的零零~别以为AI只会闲聊或写稿，其实法律圈早已被AI强势“入侵”。无论是合同审核、法条查找还是文书起草，AI如今都能做到又快又准。有数据显示，法律助理的替代率甚至可能达到70%[reference:5]。不过，我不会说AI会完全取代你，而是说：AI正在淘汰那些只会机械劳动的法律助理，同时把懂法律思维的人推向更关键的核心位置。律师小周在律所干了两年，她每天最头疼的就是这三件事：审合同审到崩溃。公司采购、签约、授权……合同有的薄如蝉翼，有的厚如砖头。她必须逐字逐句盯着，生怕漏掉“
AI-FDE：企业智能化转型的关键角色
判断维度核心观点岗位前景未来3年，AI-FDE会成为企业服务行业的核心岗位，薪资水平超过普通开发和传统实施顾问行业格局国内所有To B公司，不建立AI-FDE能力就会被淘汰产业链分工纯大模型公司没有业务落地能力，最终只能做底层供应商；掌握AI-FDE能力的公司才会拿到企业客户的核心预算核心总结：AI-FDE不是「会用大模型的实施顾问」，而是「带着AI工具深入企业现场，把老板说不清楚的业务痛点，变成能跑起来、能解决问题、能复制推广的AI系统的人」。岗位类型核心目标工作方式价值产出核心痛点传统实施顾问系统上线