算力驱动的新周期——AI浪潮中的投资机遇
字节跳动正在加速推进人工智能领域布局，计划将今年的AI基础设施投资规模提升25%，达到2000亿元。除了加大投资力度外，字节跳动还打算将更高比例的资金投向国内AI芯片产业。据悉，字节跳动此前曾设定目标，在两年内实现AI芯片60%的国产化替代。资本支出的持续扩张已是大势所趋，这将有力提升国产算力产业的景气预期。国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，这是国家层面针对智能体这一AI核心形态的首份系统性政策文件。文件中提出的智能体互联协议（AIP）和统一标准体系建
榴莲价格大跳水，实现自由指日可待
走进昆明金马正昌水果批发市场，金枕、甲仑及托曼尼等泰国品种琳琅满目，其中金枕榴莲起拍价仅为每公斤 28 元。各大电商直播平台上，129 元便能购得超 2 公斤的六房果肉榴莲，且享受包邮服务。相较于往昔动辄百元一斤的高昂售价，如今榴莲的身价正日益“接地气”。究竟是何种因素促使榴莲价格走低？“榴莲自由”是否触手可及？从进口渠道到本土培育，从物流运输到种植技术，这颗热带果王正经历着前所未有的变革。物流提速助推榴莲跨国“鲜达”四月中旬，泰国与马来西亚等东南亚国家迎来榴莲集中上市季。近日，一列满载泰国榴莲的中老铁路
AI 大模型：产业链解析与个人机遇
AI 大模型 纵观大模型的全产业链条，核心逻辑可概括为：上游受制于算力瓶颈，中游聚焦技术内卷，下游角逐场景落地。对于大众而言，关键在于探索如何将 AI 融入日常工作与生活，从而把握此次时代红利。#大模型 #人工智能 #AI #企业主 #AI 产业链 #分微 AGI纵观大模型的全产业链条，核心逻辑可概括为：上游受制于算力瓶颈，中游聚焦技术内卷，下游角逐场景落地。对于大众而言，关键在于探索如何将 AI 融入日常工作与生活，从而把握此次时代红利。#大模型 #人工智能 #AI #企业主 #AI 产业链 #分微 A
AI算力核心：CPU产业链深度剖析与全球供应商梳理
继续深入解析AI算力服务器，上一期我们探讨了GPU——作为算力的"引擎"，它依靠大规模并行运算解决了大模型中最繁重的矩阵运算任务。然而，GPU无法独立运行，它必须依赖一位"指挥官"来分派工作、统筹数据流向、管控存储与网络。这位指挥官正是CPU。作为AI算力产业链深度拆解的第二部分，本篇将重点探讨CPU在AI基础设施中的关键地位，并梳理其产业链的整体布局。CPU位于"芯片层级"，主要职责是调度GPU、存储及网络资源，起着衔接上游制造端与下游应用端的桥梁作用。整
光芯共振：中国AI硬件长牛周期的底层逻辑与产业全景
【身临“光”景，铭刻“芯”迹：摩根士丹利深度剖析中国AI硬件投资机遇，长牛趋势与行业变革全景梳理】五一假期结束后的A股市场，展现出了一条非常清晰的结构化主线。此前主导4月走势的光通信板块持续强劲，芯片产业链也全面接盘走强，“光”与“芯”这两个核心方向，共同构筑了本轮AI硬件行情上涨的主轴。站在当下的时点，市场的核心争议从未如此集中：这场席卷算力硬件全链条的浪潮，究竟是短期题材炒作的尾声，还是产业长牛周期的中局开启？国际顶级投行摩根士丹利近期发布专项深度研报《中国AI红利行情的持续性及盈利空间》，通过全球产
电解液一季度业绩“冰火两重天”：高增长与“炒股”撑业绩并存
电解液一季报净利润差异大，产业链位置决定盈利差距 2026 年一季度，电解液行业迎来历史性业绩爆发期。在储能需求爆发、行业供需反转的大背景下，多家主要电解液及相关材料上市公司交出亮眼成绩单。 然而，看似集体狂欢的背后，隐藏着显著的业绩分化：有的企业净利润暴涨26 倍，有的却陷入利润下滑泥潭；有的凭借一体化布局赚得盆满钵满，有的则只能依靠投资收益粉饰报表。 这不是偶然的短期现象，而是供需关系反转后的及时反馈。在这场行业盛宴中，不同企业因为产业链位置、一体化程度、产品结构和业务布局的不同，展现出截然不同的业绩
第二届中国工业AI大会暨展览会(IAIC 2026)筹备通知
现阶段，AI技术正快速渗透实体经济，深度变革工业生产方式与经济结构，已演变为引领产业转型、重构国际竞争格局的核心要素。2026年初，工信部联合七部门发布《“AI+制造”专项行动方案》，定下2027年突破关键核心技术、培育千个高端工业智能体的目标；同年两会强调纵深推进“人工智能+”战略，提速新一代智能终端普及，扩大重点行业AI规模化商用，工信部更将AI与制造业深度融合列为年度核心任务，系统推动重点产业链技术突破。在此形势下，工业AI正从单点应用转向系统化赋能，已上升为推进新型工业化、支撑制造业高质量发展的主
中国AI崛起：产业根基深厚，潜力无限
表一 2025年中外关键统计数据对比算力是人工智能的“核心引擎”，数据对比显示，中国算力规模达788EFLOPS，占全球26.27%，虽仍与国外存在差距，但增速与潜力不容小觑。更重要的是，这种算力增长并非孤立存在，而是建立在强大的能源供给基础之上：中国发电总量达10.58万亿kWh，风电、太阳能装机容量分别占全球45.71%、40.54%，绿色电力的大规模应用，为高能耗的算力中心提供了可持续的能源保障。截至2025年6月，中国在用算力中心机架总规模达1085万标准机架，智能算力规模同比大幅增长，已发布超1
6月17日AI眼镜中国行2026峰会启幕，揭晓最具投资价值企业
6月17日，伴随深圳国际眼镜展的举行，潮电智库计划开展“AI眼镜中国行2026‘期中考试’峰会暨AI好眼镜最具投资价值企业颁奖盛典”。此举意在实地检验各方技术创新与产品硬实力，为迎接AI眼镜市场的大规模爆发搭建时代平台。回顾去年7月24日，潮电智库牵头举办的AI眼镜中国行年度“期中考试”活动，汇聚了产业链各方伙伴、专业机构及媒体渠道等逾500位代表，现场座无虚席，气氛热烈非凡。今年，预计将有更多具备创新能力的供应商、知名投资方，以及国内各省份、印尼、南美等海内外优质渠道商加入，迅速打通产业落地的“最后一公
人工智能产业全景深度剖析
(一)AI产业概况解析AGI（Artificial General Intelligence，通用人工智能）代表了AI演进的最高愿景，它指的是一种拥有匹敌甚至超越人类认知水平的系统，能够跨越不同领域进行理解、学习、推理、创新及自主规划执行。这与那些仅在单一特定任务上表现优异却对其他领域束手无策的“专用智能”形成了鲜明对比。业内普遍认为，AGI极有可能在2030年左右迎来里程碑式的重大突破。基于产业链视角，AGI展现出明确的三层结构。基础设施层构成了产业的算力基石，囊括了AI芯片（GPU/TPU）、AI服务
工控机企业：如何成为产业链中的关键力量
一季度销售额同比大幅增长超过50%，订单已排至数月之后——江苏一家工控机企业实现快速发展的秘诀何在？深度融入需求侧。今年前两个月，我国工业控制计算机及系统设备的产量增幅高达90%。这一显著增长的背后，是制造业在智能化改造、数字化转型和网络化联通过程中所产生的巨大市场需求。苏州市每年投入20亿元财政资金，已累计支持超过3万个改造项目。在“十五五”规划中，也明确提出要全方位地运用数智技术进行赋能。巨大的市场需求，亟需高质量的产品供给。企业紧随趋势，将目标锁定在满足市场需求的精准发力上。深度融入产业链。仅需半小
AI产业链应用层深度剖析
应用层构成了AI产业链的"价值实现端"，整合了基础层与技术层的核心功能，针对特定应用场景需求，打造软硬件产品或解决方案，是AI技术实现商业价值、赋能实体经济的关键环节。目前，我国AI应用已经从"单点突破"向"全域智能化"过渡，渗透至国民经济的几乎所有主要行业，构建了"AI+产业"的多元化发展模式。从产业构成角度分析，应用层企业占比高达61.47%，体现出显著的应用驱动特点，众多企业围绕各行业的个性化需求研发定制化方案。在工业领域，AI大模型系统能够完整覆盖从图纸解析、工艺制定到质量监控的全流程，将新产品工
AI漫剧产业迎爆发期 市场规模预计突破240亿 领军厂商全解析
2026-05-05先看一组震撼人心的数据：从2024年末的集中涌现，到2025年的全面扩张，再到2026年的工业化加速——AI漫剧不是"未来趋势"，而是正在上演的产业变革。那么，在这条168亿赛道上，究竟哪些企业领跑？哪些企业紧随其后？哪些企业面临挑战？我们把AI漫剧产业链上的关键参与者归为四大阵营，详细剖析。这批企业从漫剧领域起步，抓住了初期红利，是当前产能和播放量的中坚力量。主要特点：这8家公司占据了抖音漫剧赛道超过32%的播放份额。它们的共同之处在于——起步早、产量大、题材专一、精
AI产业版图：细分领域与领军企业解析
在前两篇文章我们为AI底层技术奠定了基础认知和思维框架，现在我们要在此基础上将视野拓展至更宏观的层面。A股市场的光模块究竟为何受到热捧？其价格的飙升又源于何种驱动力？本轮AI浪潮的起点可追溯至2022年11月30日，OpenAI发布了生成式大语言模型GPT-3.5，结合RLHF技术。该模型在短短5天内吸引了超过百万用户，两个月内月活跃用户数更是突破一亿，创下了消费级应用史上最快增长纪录。自此，世界格局已然改变，一个崭新的时代由此开启！经过数年的发展，AI产业链在投资界已形成了哪些主要的板块和细分赛道？资金
市场反弹的真相：机构、情绪与AI的共振
连续两日上涨。A股、港股、黄金、铜、韩国股市、美股，全面飘红。有人带着一丝不安发消息给我："涨得太快了，感觉不太对劲。"我问他，哪里让你觉得不对？他回答不上来，只说心里害怕。这种感受，我非常理解。市场上涨时，恰恰是许多人辗转反侧的时刻。那些踏空的人在犹豫：现在追高，会不会成为接盘侠？已经持仓的人在担忧：涨了这么多，是不是该获利了结？场外观望的人在煎熬：究竟要等到什么信号才算安全入场？这三种人的焦虑，源于同一个核心问题——这轮上涨行情，是真实的，还是虚假的？我深入分析了本轮上涨的根本原因。我的结论是：它有三