英伟达计划发债募资超200亿美元
消息人士指出，英伟达正计划通过发行公司债券筹集不低于200亿美元的资金。 据内部人士披露，该芯片厂商正推进一项包含七个不同期限的债券计划，期限跨度从2年至30年。其中，30年期债券的初步定价参考点约为美国国债收益率上浮0.9个百分点。 此次融资行动进一步印证了在人工智能浪潮驱动下，科技巨头大规模借贷的趋势。包括Alphabet Inc.和亚马逊(245.8, 7.25, 3.04%)在内的科技领军企业，为满足AI快速扩张对算力基建的需求，近两年来持续从债务市场多渠道融资，自去年起累计筹资额已达数千亿美元。
劳埃德借势日债热潮 成功发行750亿日元债券
英国劳埃德银行集团近期重返日本武士债券市场，成功完成了750亿日元（约4.68亿美元）的日元计价债券发行，成为最新一家利用日本投资者旺盛需求的海外借款方。这是该行时隔两年再次涉足武士债券领域。 所谓武士债券，即非日本实体在日本境内发行的以日元计价的债券。统计显示，截至6月12日，本财年内日本国内武士债券的发行总量已达5030亿日元，刷新了2015年同期的纪录。劳埃德的此次发债行为正赶上这波市场热度。 野村证券的高级信贷分析师Yutaka Ban指出，日本买家对这类债券的需求依然旺盛。他分析指出，武士债券之
亚马逊创加国最大企业债融资纪录，140亿加元债券发行震动市场
亚马逊公司本周顺利完成了140亿加元的债券发行任务，刷新了加拿大企业债券融资的历史最高纪录，此前该纪录由谷歌母公司Alphabet在上月创下的85亿加元。这一五阶段交易涵盖2029年至2056年间到期的各类债券，其中30年期债券规模最为突出，达到47.5亿加元，收益率设定为加拿大国债利率上浮110个基点。 市场对这笔融资表现出极高的热情，总申购金额超过280亿加元，接近发行总额的两倍。这一现象充分体现了投资者对这家科技巨头偿债能力的高度认可。发行完成后，亚马逊将跻身彭博加拿大投资级企业债券指数前十大发行人
险企年内发债规模突破260亿，永续债占比近六成成主流融资渠道
来源：国际金融报 作者：王莹 充足的资本金是保险公司稳健运营的根基所在。 6月10日，民生人寿公布2026年资本补充债券发行方案，拟发行规模15亿元。募资将用于补充公司资本实力，提升偿付能力水平，为业务良性发展奠定基础，支撑业务持续稳健前行。 据《国际金融报》统计，2026年开年以来，中信保诚人寿、长城人寿、阳光人寿、招商局仁和人寿、中华联合财险等11家险企相继完成资本补充债或永续债发行落地，累计规模达263.1亿元。 展望下半年，业界人士指出，保险公司整体融资态势将呈现“总量平稳、结构分化”格局，头部稳
亚马逊获花旗牵头175亿美元银团贷款
亚马逊(238, -6.19, -2.53%)在监管文件中公布，已与花旗集团主导的银行团达成175亿美元贷款协议。 根据周三递交的监管文件显示，贷款方同意提供延期提取定期贷款(DDTL)服务，该额度将维持至本年度9月结束。亚马逊每次使用信贷额度借款时，都必须在借款日起三年内还清。 此项贷款的利息将在有担保隔夜融资利率(SOFR)基础上增加0.625至0.875个百分点，具体数值依据亚马逊信用评级而定。 参与本次融资的其他金融机构包括摩根大通(309.2, -3.50, -1.12%)、美国银行(54.53
AI债券热潮下的风险警示：市场泡沫隐忧
今年债券市场上10%~15%的债券发行规模可能与AI相关。当前市场对美股人工智能（AI）泡沫的担忧情绪蔓延至债券领域，AI相关债券的泡沫化风险正引发广泛关注。双线资本（Double Line）投资组合经理科恩（Robert Cohen）在6月3日的全球信贷论坛上指出，参考铁路、互联网等历史行业资本狂潮催生泡沫的模式，AI债券几乎必然将进入泡沫阶段。“我们是否会陷入AI泡沫？我认为概率是100%。”他明确表示，“鉴于泡沫破裂风险较高，基金经理应关注资产负债表健康且具备强有力保障机制的项目。”他补充道，当基金
韩国企业4月直接融资激增13%，总额达150亿美元
周二公布的数据显示，受债券发行量增长的推动，韩国企业4月份直接融资额环比大幅增长。 韩国金融监督院（FSS）的数据显示，4月份韩国企业通过发行股票和债券共筹集资金22.62万亿韩元（约合149.4亿美元），较前月增加2.63万亿韩元，增幅达13.2%。 4月份企业股票发行量较上月下降266亿韩元，降幅6%，至4130亿韩元；同期企业债券发行量则增长2.66万亿韩元，增幅13.6%，至22.20万亿韩元。 最新数据显示，截至4月底，韩国未偿还企业债券总额为745.28万亿韩元，较前月减少2.04万亿韩元，降
固特异发债7.5亿美元
固特异轮胎橡胶公司(5.9701, -0.13, -2.13%)透露，计划发行本金金额为7.5亿美元的6年期优先票据。此次募资依据此前向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明执行，具体条款将依托招股说明书补充文件予以明确。 固特异指出，打算利用此次发行所得资金偿还、赎回或回购其2027年到期的4.875%优先票据（剩余本金7亿美元）。余下的资金将用于一般公司运营。在完成上述票据偿付前，公司计划暂时动用部分募集资金偿还部分信贷额度内的未偿余额。 摩根大通(296.61, -2.70, -0.90%)证券、
Blue Owl联席CEO：私募信贷市场恐慌情绪已消退
Blue Owl Capital联合CEO Marc Lipschultz周五透露，市场对私募信贷的看法正出现拐点，此前对该资产类别过度的忧虑或许正在缓解。 Lipschultz在Bernstein年度战略会议中强调，当前的局势已不同于之前的恐慌。他此前在财报电话会议中提到，投资者往往被恐惧左右而忽视事实，但公司投资组合的底层资产依然坚挺。 此番言论的背景是，今年早些时候Blue Owl曾一度成为私募信贷市场的焦虑中心。2月份，由于赎回需求激增，该公司永久关闭了一只16亿美元基金的赎回通道，导致市场对庞大
美债两年期发行利率创2025年2月以来新高 符合市场预期
美国财政部发行690亿美元两年期国债，中标收益率达4.071%，与纽约时间下午1点投标截止时的发行前交易水平一致，显示需求符合市场预期。此为2025年2月以来最高两年期国债中标收益率。当时该品种国债收益率日内下跌约5.5个基点，标售结果公布后维持在该水平，2年期-10年期国债收益率差约为43个基点，日间几乎不变。 一级交易商获配12.3%，略高于前次；直接投标人获配比例降至30.1%，间接投标人获配比例增至57.6%。 投标倍数2.64倍，过去六次平均倍数为2.61倍。
PBF Energy计划发行5亿美元2034年到期优先票据
美国独立炼油商PBF Energy Inc．今日宣布，公司计划发行5亿美元2034年到期的优先无担保债券。此次发行视市场行情而定，筹资将主要用于偿还将于2026年结束到期的定期贷款及满足一般企业需求。 公告指出，该优先票据将由PBF Energy Inc．及其子公司PBF Finance Corporation联合发行，并获部分现有及未来境内子公司的担保支持。PBF Energy定于5月27日开始对合格机构投资者进行推介路演。 值得关注的是，在宣布融资计划的前一天，穆迪将PBF的企业家族评级从“B3”降至
交通银行成功发售 400 亿永续债
扎根香江，视野全球。新浪财经全球资本峰会金曜奖评选正式开启！探寻最具潜力的资本动能，您的支持，不可或缺 立即参与交通银行 (7.17, -0.01, -0.14%)（03328）发布通告称，该行已在全国银行间债券市场顺利完成“交通银行股份有限公司 2026 年第一期无固定期限资本债券（债券通）”的发行工作，截止日为 2026 年 5 月 25 日。本次债券发行总额达 400 亿元人民币，首 5 年票面利率定为 1.94%，实行每 5 年调整机制，并赋予发行人在第 5 年及后续每个付息日按条件赎回的权利。所
中国铁建首期科创债落地：30 亿规模票面利率锁定
扎根香江，视野全球。新浪财经全球资本峰会金曜奖评选正式开启！甄选最具潜力资本标杆，您的支持举足轻重 立即投票中国铁建 (4.89, -0.04, -0.81%)（01186）披露公告称，其 2026 年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券（第一期），发行总额上限为人民币 30 亿元（含本数）。依据网下机构询价状况，经由发行方与簿记管理人共同商定，最终敲定该期债券品种一票面利率为 2.37%，品种二票面利率为 2.49%。责任主编：卢昱君新浪财经申明：本文资讯源自合作媒体，新浪财经发布旨在传递更多信息，
华金证券扭亏后违规遭警示，IPO之路再添变数
作者 |贾紫聪 编辑 | 付影 来源 | 独角金融 5月12日，贵州证监局的一纸警示函，将华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）推到了聚光灯下。作为公司债“20遵和02”主承销商及受托管理人，华金证券在债券发行定价过程中，存在将债券发行利率与承销费用挂钩的行为。 这次警告发生在华金证券刚刚实现扭亏为盈的关键节点。财报显示，2025年华金证券营业收入6.63亿元，同比增长63%；净利润1569万元，同比大幅扭亏约2亿元。 而投行业务正是华金证券的核心业务之一，2025年该业务收入达1.76亿，在手续费
肯纳金属启动债券置换计划，拟发行新债替换3亿美元2028年票据
工业工具制造商肯纳金属公司5月19日宣布，已启动债务再融资方案，通过公开发行高级无担保债券，并同步进行现金收购要约，以替换其全部存续的2028年到期高级债券。 肯纳金属表示，本次新债券发行的最终规模和条件将根据市场状况确定。同时，公司已开始以现金收购其发行的4.625%优先债券，该债券本金总额为3亿美元，将于2028年到期。根据要约条件，收购对价将在5月26日纽约时间下午2点，参考对应基准国债收益率加上固定利差来确定。 此次收购要约的完成，取决于公司能否从新债券发行中获得足够的净收益。若本次要约顺利完成，