PBF Energy计划发行5亿美元2034年到期优先票据
美国独立炼油商PBF Energy Inc．今日宣布，公司计划发行5亿美元2034年到期的优先无担保债券。此次发行视市场行情而定，筹资将主要用于偿还将于2026年结束到期的定期贷款及满足一般企业需求。 公告指出，该优先票据将由PBF Energy Inc．及其子公司PBF Finance Corporation联合发行，并获部分现有及未来境内子公司的担保支持。PBF Energy定于5月27日开始对合格机构投资者进行推介路演。 值得关注的是，在宣布融资计划的前一天，穆迪将PBF的企业家族评级从“B3”降至
交通银行成功发售 400 亿永续债
扎根香江，视野全球。新浪财经全球资本峰会金曜奖评选正式开启！探寻最具潜力的资本动能，您的支持，不可或缺 立即参与交通银行 (7.17, -0.01, -0.14%)（03328）发布通告称，该行已在全国银行间债券市场顺利完成“交通银行股份有限公司 2026 年第一期无固定期限资本债券（债券通）”的发行工作，截止日为 2026 年 5 月 25 日。本次债券发行总额达 400 亿元人民币，首 5 年票面利率定为 1.94%，实行每 5 年调整机制，并赋予发行人在第 5 年及后续每个付息日按条件赎回的权利。所
中国铁建首期科创债落地：30 亿规模票面利率锁定
扎根香江，视野全球。新浪财经全球资本峰会金曜奖评选正式开启！甄选最具潜力资本标杆，您的支持举足轻重 立即投票中国铁建 (4.89, -0.04, -0.81%)（01186）披露公告称，其 2026 年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券（第一期），发行总额上限为人民币 30 亿元（含本数）。依据网下机构询价状况，经由发行方与簿记管理人共同商定，最终敲定该期债券品种一票面利率为 2.37%，品种二票面利率为 2.49%。责任主编：卢昱君新浪财经申明：本文资讯源自合作媒体，新浪财经发布旨在传递更多信息，
华金证券扭亏后违规遭警示，IPO之路再添变数
作者 |贾紫聪 编辑 | 付影 来源 | 独角金融 5月12日，贵州证监局的一纸警示函，将华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）推到了聚光灯下。作为公司债“20遵和02”主承销商及受托管理人，华金证券在债券发行定价过程中，存在将债券发行利率与承销费用挂钩的行为。 这次警告发生在华金证券刚刚实现扭亏为盈的关键节点。财报显示，2025年华金证券营业收入6.63亿元，同比增长63%；净利润1569万元，同比大幅扭亏约2亿元。 而投行业务正是华金证券的核心业务之一，2025年该业务收入达1.76亿，在手续费
肯纳金属启动债券置换计划，拟发行新债替换3亿美元2028年票据
工业工具制造商肯纳金属公司5月19日宣布，已启动债务再融资方案，通过公开发行高级无担保债券，并同步进行现金收购要约，以替换其全部存续的2028年到期高级债券。 肯纳金属表示，本次新债券发行的最终规模和条件将根据市场状况确定。同时，公司已开始以现金收购其发行的4.625%优先债券，该债券本金总额为3亿美元，将于2028年到期。根据要约条件，收购对价将在5月26日纽约时间下午2点，参考对应基准国债收益率加上固定利差来确定。 此次收购要约的完成，取决于公司能否从新债券发行中获得足够的净收益。若本次要约顺利完成，
标普全球加速分拆出行业务，子公司筹措20亿美元资金
债券发行与战略推进 标普全球宣布，旗下新控股公司Mobility Global Inc．启动20亿美元高级票据私募，含2029、2031及2036年到期债券，并获5亿美元无抵押信贷额度。此举是分拆计划关键一步，为Mobility独立上市奠定资本基础。 资金用途与分拆进展 募集资金将用于分拆后支付现金对价置换资产，剩余用于费用及运营。为保债权人利益，债券净收益在分拆前托管。 分拆背景与市场反应 标普计划2026年中分拆出行业务。分拆后标普专注指数评级，Mobility专注汽车软件。近期完成10-K注册及投资
日本拟发新债筹措追加预算资金
一位熟知内情的政府内部人士周一向媒体透露，日本政府计划通过发行新债券，为拟议中的追加预算筹集部分所需资金。此举恐将使日本原本就严峻的财政局势雪上加霜，并可能助推长期利率进一步攀升。受此影响，周一指标性 10 年期日本国债收益率上扬 10 个基点，触及 2.8%，刷新了自 1996 年 10 月以来的最高纪录。上周有消息称，鉴于伊朗局势动荡引发石油冲击并推高燃料价格，日本政府正着手制定追加预算方案，旨在减轻家庭在能源支出上的负担。责任编辑：王永生新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递
Alphabet 创纪录发行日元债，非日企规模居首
Alphabet Inc．成功发售总额 5,765 亿日元（折合约为 36 亿美元）的债券，这一举动刷新了非日本企业发行日元债券的历史峰值。消息灵通人士指出，作为谷歌 (397.17, -1.87, -0.47%) 的母公司，其此次首发的日元债券由七个不同部分组成，其中包含一笔规模为 2005 亿日元的五年期债券，其票面利率设定为中期互换利率上浮 50 个基点。责任编辑：王永生新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。郑重声明：1.根据
民生银行成功落地 300 亿永续债发行
民生银行 (3.640, 0.00, 0.00%)（01988）正式披露公告，宣布其在全国银行间债券市场顺利完成“中国民生银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券（第一期）”的发行工作。该期债券于 2026 年 5 月 11 日启动簿记建档，并在 2026 年 5 月 13 日结束发行。本次发行总额达人民币 300 亿元，票面利率实行分阶段调整机制，每 5 年为一个调整周期，前五年利率定为 2.12%，且自第五年起每个付息日均附带发行人有条件赎回权利。 责任编校：卢昱君 新浪财经郑重声明：本文资讯
爱尔兰成功发行20亿欧元绿色债券，年度融资计划进展顺利
5月13日，爱尔兰国家财政管理署宣布，通过银团承销方式成功发售规模为20亿欧元（约合23.5亿美元）的17年期绿色债券。该债券收益率为3.642%，所筹资金将专项用于支持具备环境效益的相关项目。 该期绿色债券将于2043年10月到期。为获取更充足的资金规模，爱尔兰国家财政管理署此前取消了原定于5月14日举行的常规债券招标发售，转而采用此次银团续发交易模式。 随着本次发行的顺利完成，爱尔兰本年度已累计筹集资金82.5亿欧元，正稳步推进其设定的全年100亿至140亿欧元融资目标。 责任编辑：龙运翔 新浪财经声
越南成功发售7.65万亿盾国债 认购热情回暖
河内证券交易所5月13日发布通告称，越南国家金库在当天的例行国债招标中顺利募集7.65万亿越南盾（约2.9亿美元），无论是发行额度还是市场申购热度都较前一周有明显提升。统计结果表明，本期国债招标综合申购比例达46%，较之上周30%的数据有大幅增长。各类期限产品中，5年期品种需求最为旺盛，原计划3万亿盾的发行量悉数配售完毕，最终票息定格在3.92%；10年期品种募得4.6万亿盾，利率为4.19%；15年期品种仅录得500亿盾成交，利率4.27%；30年期超长期品种则无成交记录。依据越南政府制定的计划，202
Alphabet 首次发行日元债券，聚焦 AI 基础设施投资
根据IT之家5月11日的报道，谷歌母公司Alphabet于当地时间周一向监管机构提交的文件中披露，将首次发行日元计价债券。当前各大科技企业正积极利用债券市场融资，以支持人工智能基础设施的建设布局。 Alphabet尚未公布具体发债金额。知情人士指出，预计此次发行规模将达数千亿日元，相关发行条件有望于本月内确定。 Alphabet已指定瑞穗银行、美国银行及摩根士丹利担任此次债券发行的牵头安排行。 全球头部科技企业正转向债券市场，为耗资巨大的人工智能发展规划募集所需资金一改以往硅谷依靠自有资金进行投资的惯例。
礼来制药豪掷45亿美元加码印第安纳生产基地
制药巨头礼来(990.49, 1.62, 0.16%)周三公布，将向印第安纳州三座制造工厂中的两座再度注资45亿美元，使这家美国药企自2020年以来在该州的资本扩张承诺累计突破210亿美元。 这笔新增投资将用于礼来新近获批的日服一次减重药Foundayo的量产准备，以及其晚期研发中的新一代减重候选药物Retatrutide的生产工作。 自特朗普政府去年推行新政，对不降价的品牌药征收100%关税以来，全球药企持续扩大在美产能并增加库存储备。 自2020年以来，礼来在美资本扩张承诺已超500亿美元。该公司计划
字母公司重返欧洲债市 启动AI领域巨额融资
字母公司作为谷歌母公司，再次挺进欧洲债券市场，启动新一轮巨额融资计划。就在几个月前，该企业刚完成了总额接近320亿美元的美元、英镑及瑞士法郎债券发行。 消息人士称，这家科技巨头将分六批次发行规模不低于30亿欧元（约合35亿美元）的债券。由于信息尚未公开，该人士要求匿名。据悉，本次发债中期限最长的品种为2063年到期，其初始定价较中间掉期利率高出约205个基点。 字母公司此前宣布，本年度资本开支预算最高可达1900亿美元，重点投向支撑其人工智能战略的数据基础设施。知情人士透露，此次周一启动的债券发行及同期其
汇丰预测美财政部债券拍卖规模暂稳 但指引措辞或转向
汇丰银行的美国利率策略专家Dhiraj Narula在最新报告中指出，美国财政部有望连续第九个季度保持固息国债与浮息票据的拍卖规模稳定，此举与既定远期指引相符。 然而，在最近两次季度再融资声明中，财政部已明确表示正在研究未来扩大债券供应的可能性。汇丰方面仍预测，相关增幅将于2026年11月启动。 鉴于此，定于5月6日发布的再融资公告或将成为政策转向的风向标，现行"至少未来数季度"维持规模不变的表述可能不再延续。 汇丰预测，财政部将自11月起渐进式扩大发行规模，新增供应将主要聚焦于短期和中端期限品种。